日前,澳大利亞資源與能源經(jīng)濟(jì)局(BREE)對2012-3013年全球粗鋼生產(chǎn)消費(fèi)情況以及生產(chǎn)原料(鐵礦石和煤炭)貿(mào)易情況進(jìn)行了展望。BREE預(yù)計(jì)2012-2013年,由于經(jīng)合組織成員國和中國經(jīng)濟(jì)增長減弱,全球粗鋼消費(fèi)增速將明顯放緩。主要產(chǎn)鋼國對原料進(jìn)口需求增長減速,以及原料供應(yīng)商的產(chǎn)能擴(kuò)張,預(yù)計(jì)2012-2013年鐵礦石和硬焦煤平均協(xié)議價(jià)也都下滑。那么,導(dǎo)致國內(nèi)鋼鐵原料消費(fèi)增速下降的原因有哪些?其折射怎樣的問題?
一、原材料消費(fèi)品增速下降之原因分析
1、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)進(jìn)入下行周期,出口增長困難,原料消費(fèi)市場面臨內(nèi)憂外患當(dāng)下,我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入了下行周期。經(jīng)濟(jì)發(fā)展的周期性規(guī)律以及2010年以來的季度經(jīng)濟(jì)增長趨勢、嚴(yán)峻外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境以及國家宏觀調(diào)控的方向,都預(yù)示著2012年我國經(jīng)濟(jì)增長速度將進(jìn)一步趨緩。從內(nèi)需來看,目前經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步下行和抑制物價(jià)上漲的壓力并存;產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整、節(jié)能減排的巨大壓力以及房地產(chǎn)調(diào)控政策的不動搖,使投資的更快增長受到抑制;物價(jià)的上漲,促消費(fèi)有效政策的缺乏,使消費(fèi)增長的壓力加大。
同時(shí),歐美債務(wù)問題不斷深化,新興市場國家經(jīng)濟(jì)增長放緩,國外有效需求降低,再加上國內(nèi)用工成本上升和人民升值的壓力,出口產(chǎn)品價(jià)格優(yōu)勢逐漸喪失,致使出口增長更加困難。。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì),今年上半年,我國外貿(mào)進(jìn)出口總值18398.4億美元,同比增長8%。其中出口9543.8億美元,增長9.2%,而去年同期,該數(shù)據(jù)為24%,增速下滑之快可見一斑。在這樣一種下滑大趨勢下,我國鋼鐵原料消費(fèi)將進(jìn)入一個(gè)增速平穩(wěn)下降階段。
2、房產(chǎn)調(diào)控政策不動搖,家電行業(yè)政策紅利逐步退出,終端消費(fèi)拉動力下降曾經(jīng)“不可一世”的中國房地產(chǎn)業(yè)如今也到達(dá)了瓶頸,一方面,中央堅(jiān)持調(diào)控政策不動搖,樓市銷售下滑幅度較大,導(dǎo)致開發(fā)商開發(fā)樓盤熱情驟減,房地產(chǎn)市場遇冷對鋼鐵消費(fèi)的拉動作用下降。今年前5月,我國商品房銷售額16932億元,同比下降9.1%;其中,住宅銷售額下降10.6%,辦公樓銷售額下降8.7%。購房減少之后,相關(guān)的裝修、家電市場都受到影響,銷售額也出現(xiàn)下滑。
另一方面,隨著家電下鄉(xiāng)、以舊換新等刺激消費(fèi)的政策中止,對家電市場的消費(fèi)也產(chǎn)生一定影響。正如中國電子商會副秘書長陸刃波所言:“刺激政策使得家電銷售高速增長,這其實(shí)并非正常的市場表現(xiàn),在政策紅利逐步退出后,真實(shí)的市場狀況就顯露了出來。”政策福利的消失致使家電業(yè)用鋼量減少,進(jìn)一步阻礙了鋼鐵消費(fèi)。
3、鋼材消費(fèi)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變,致使原料需求難快速增長目前鋼材同質(zhì)化產(chǎn)品競爭愈演愈烈。從消費(fèi)結(jié)構(gòu)來看,普碳鋼材消費(fèi)品擁有量已接近飽和,正逐步進(jìn)入更新?lián)Q代消費(fèi)階段,但事實(shí)上市場過渡進(jìn)程異常緩慢,大多數(shù)高端鋼材消費(fèi)品的需求也不可能出現(xiàn)集中爆發(fā)式的快速增長。此外,近幾年國家把鋼材產(chǎn)業(yè)的發(fā)展重點(diǎn)定位在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整上,這就意味著按傳統(tǒng)方式的規(guī)模擴(kuò)張已經(jīng)行不通,再加上節(jié)能減排的政策的持續(xù)實(shí)施,都在一定程度上制約著鋼材原材料的消費(fèi)增長。而且2012年防通脹的壓力依舊較大,對鋼鐵行業(yè)消費(fèi)增長的壓力也在進(jìn)一步加大。
二、原材料消費(fèi)放緩折射鋼材業(yè)輝煌不再鋼鐵業(yè)的發(fā)展離不開對原材料的消費(fèi),目前原材料消費(fèi)出現(xiàn)放緩態(tài)勢,間接表明國內(nèi)鋼鐵業(yè)已經(jīng)脫離快速發(fā)展時(shí)期。不僅如此,在內(nèi)外交困的大背景下,鋼鐵業(yè)正經(jīng)歷著前所未有的“寒冬”。
1、終端低迷不改 鋼市盡顯疲態(tài)
(1)調(diào)樓市,穩(wěn)房價(jià),保民生
國家統(tǒng)計(jì)局日前公布的數(shù)據(jù)顯示,6月全國25個(gè)城市新房價(jià)格出現(xiàn)環(huán)比上漲,較5月份多出19個(gè)。值得注意的是,北京、上海、廣州三大城市新房價(jià)格分別環(huán)比上漲0.3%、0.2%和0.2%。這意味著在限購政策執(zhí)行最為嚴(yán)厲的一線城市,房價(jià)出現(xiàn)反彈跡象。
當(dāng)前,經(jīng)濟(jì)面臨下行壓力而房價(jià)卻出現(xiàn)回漲苗頭。然而中央政府“決不能讓房價(jià)反彈”的及時(shí)表態(tài),明確傳遞了這樣兩個(gè)信息:穩(wěn)房價(jià),政策沒有任何松動;穩(wěn)增長,樓市并非唯一稻草。傳統(tǒng)的依靠樓市救經(jīng)濟(jì),雖或立竿見影,卻非治本之策。對國家而言,保持一定經(jīng)濟(jì)增速,最終要靠轉(zhuǎn)方式、調(diào)結(jié)構(gòu),最終要靠新興工業(yè)和高科技產(chǎn)業(yè)。而中央堅(jiān)定選擇調(diào)控樓市、穩(wěn)定房價(jià),政策向保民生一端傾斜勢必影響購房者以及開發(fā)商的積極性。房地產(chǎn)作為鋼鐵下游被抑制之后,對鋼材的消耗已出現(xiàn)逐步萎縮態(tài)勢,這也導(dǎo)致了今年建筑鋼材等相關(guān)品種的市場交易活躍性明顯下降,成交一直呈現(xiàn)不溫不火狀態(tài),鋼價(jià)回落也在情理之中。
(2)造船業(yè)遭遇寒冬:訂單下滑,船企陷困境,航運(yùn)市場低迷
除了政策制約外,終端需求飽和問題也愈發(fā)嚴(yán)重,其中最有代表性的當(dāng)屬造船業(yè)。據(jù)中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會公布的數(shù)據(jù),今年1-5月我國三大造船指標(biāo)-造船完工量、承接新船訂單量、手持船舶訂單量分別出現(xiàn)10.1%、47.3%、27%的降幅。與此同時(shí),江蘇、浙江、福建、山東等造船大省的船企陸續(xù)陷入開工不足或者停工的困境。
作為世界航運(yùn)業(yè)產(chǎn)業(yè)下游的產(chǎn)業(yè),造船廠的命運(yùn)直接和世界航運(yùn)業(yè)的變化密切相關(guān)。正是航運(yùn)市場的極度低迷,令造船業(yè)的“交船難、接單難”問題雪上加霜。除了訂單少、融資難之外,造船業(yè)遭遇的寒冬,與此前的盲目擴(kuò)張不無關(guān)系。一方面是前幾年發(fā)展過猛,產(chǎn)能嚴(yán)重過剩。第二,造船業(yè)是典型的周期性行業(yè),2012年全球經(jīng)濟(jì)衰退對其影響顯著;三是深受國際金融危機(jī)的影響,貿(mào)易壁壘重重,出口受限;第四,中國經(jīng)濟(jì)可能進(jìn)入重化工業(yè)階段的下半場,其潛在需求也在下降。造船業(yè)進(jìn)入衰退期同樣給鋼鐵業(yè)帶來巨大影響,尤其是船用鋼板、型材、管材、鑄鍛件等用鋼量已經(jīng)出現(xiàn)明顯減少,相應(yīng)地船板價(jià)格也震蕩下滑,目前的價(jià)格與年初相比跌幅已超過300元/噸,而且市場基本處于有價(jià)無市狀態(tài)。
2、鋼價(jià)持續(xù)低迷 鋼鐵業(yè)業(yè)績明顯下滑
鋼材價(jià)格下跌已成為近期鋼市的主要特征,而這主要?dú)w咎于產(chǎn)能嚴(yán)重過剩,以及需求的持續(xù)疲軟。一方面鋼價(jià)跌跌不休,另一方面鋼企虧損面不斷擴(kuò)大。中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示,1-5月,大中型鋼鐵企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤僅為25.33億元,同比下降94.26%;其中虧損企業(yè)虧損額117.49億元,虧損面達(dá)到32.5%。截至7月上旬,已有14家上市鋼企發(fā)布2012年中報(bào)預(yù)告,其中12家鋼企,預(yù)虧或業(yè)績大幅下降。可見,鋼鐵業(yè)不僅僅是進(jìn)入微利時(shí)期,而且已經(jīng)到了生死攸關(guān)的當(dāng)口。
三、加快鋼鐵業(yè)轉(zhuǎn)型或成最終出路
首先我們要對未來經(jīng)濟(jì)的走向有明確的認(rèn)識,當(dāng)前經(jīng)濟(jì)增速放緩主因的還是由于投資增速放緩引起,消費(fèi)并不是其中最主要的原因,擴(kuò)大內(nèi)需不能急功近利,而應(yīng)該志在長遠(yuǎn)。在政府換屆的敏感時(shí)期,政府仍將會把保民生放在政府工作的首要位置,不要寄希望于另一個(gè)“四萬億”救市,放棄保八,藏富于民或?qū)⒊蔀?012年下半年國內(nèi)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的主線。這就意味著下半年鋼材原料及產(chǎn)成品消費(fèi)情況不會出現(xiàn)明顯好轉(zhuǎn),因此鋼鐵行業(yè)只有加快轉(zhuǎn)型步伐,才能在困境中覓得希望。
當(dāng)然,由于鋼鐵企業(yè)當(dāng)前遇到的問題是結(jié)構(gòu)性問題和市場需求回落的問題疊加在一起,才出現(xiàn)了企業(yè)利潤大幅度下滑、行業(yè)虧損這樣的嚴(yán)峻局面。而想要走出這樣的困境,大家要統(tǒng)一認(rèn)識、把控制產(chǎn)量、淘汰落后特別是推動企業(yè)在當(dāng)前情況下把著眼點(diǎn)放在市場急需的高質(zhì)量鋼材品種上,進(jìn)一步推動企業(yè)之間的兼并重組。
近日,工信部方面也表示將繼續(xù)積極支持鋼鐵企業(yè)兼并重組,加大技術(shù)改造力度,支持鋼鐵協(xié)會實(shí)施行業(yè)自律,防止產(chǎn)量過快擴(kuò)張,同時(shí)對于淘汰落后的工作給予進(jìn)一步支持,全行業(yè)洗牌悄然展開。但此中值得注意的是,若想鋼鐵業(yè)的春天盡快到來,鋼材產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)必須放棄以前“陽奉陰違”的操作,確保政策的實(shí)施效果。