摘要 近期大盤(pán)沖高回落,下半周開(kāi)始消息面逐漸偏空:“2月匯豐中國(guó)制造業(yè)PMI初值48.3%,創(chuàng)7個(gè)月新低”;“美聯(lián)儲(chǔ)擬按部就班退出QE”。...
近期大盤(pán)沖高回落,下半周開(kāi)始消息面逐漸偏空:“2月匯豐中國(guó)制造業(yè)PMI初值48.3% ,創(chuàng)7個(gè)月新低”;“美聯(lián)儲(chǔ)擬按部就班退出QE”。在此背景下,二級(jí)市場(chǎng)上多數(shù)板塊出現(xiàn)震蕩,以藍(lán)寶石概念為代表的部分新興產(chǎn)業(yè)概念板塊則依然呈現(xiàn)穩(wěn)步上行的態(tài)勢(shì)。從行業(yè)內(nèi)部分類來(lái)看,目前我國(guó)藍(lán)寶石材料行業(yè)主要有兩類可關(guān)注的公司:一是近期開(kāi)始大規(guī)模進(jìn)入藍(lán)寶石材料制造的公司,比如晶盛機(jī)電(300316,股吧),公司2013年開(kāi)始大舉進(jìn)軍藍(lán)寶石行業(yè),打造新的增長(zhǎng)極,公司已經(jīng)成功研制35Kg、65Kg、90Kg、120Kg藍(lán)寶石晶體生長(zhǎng)爐,其中35Kg藍(lán)寶石長(zhǎng)晶工藝技術(shù)已經(jīng)具備量產(chǎn)水平;再比如水晶光電(002273,股吧),公司主要從事光學(xué)光電子元器件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,近年來(lái),公司通過(guò)外延式發(fā)展快速涉入藍(lán)寶石LED襯底等業(yè)務(wù),目前藍(lán)寶石LED襯底業(yè)務(wù)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)實(shí)質(zhì)性突破,給公司帶來(lái)巨大的商業(yè)機(jī)會(huì)。二是在藍(lán)寶石材料生產(chǎn)領(lǐng)域具有技術(shù)優(yōu)勢(shì)的公司,比如東晶電子(002199,股吧),公司是我國(guó)較早從事藍(lán)寶石材料生產(chǎn)的廠家,公司傳統(tǒng)產(chǎn)品包括石英晶體諧振器、振蕩器和電容器等,2011年初,東晶電子通過(guò)全資子公司浙江東晶光電投資12億元,建設(shè)年產(chǎn)750萬(wàn)片藍(lán)寶石晶片項(xiàng)目,正式進(jìn)入到藍(lán)寶石產(chǎn)業(yè)內(nèi),公司主要技術(shù)優(yōu)勢(shì)在于長(zhǎng)晶采用的是目前世界上比較先進(jìn)的泡生法,這項(xiàng)技術(shù)來(lái)源于中科院。
從投資的角度看,在全球各國(guó)政府的政策扶持下,行業(yè)全面進(jìn)入了蓬勃發(fā)展周期,并且LED照明也成為了各國(guó)大力提倡并重點(diǎn)扶持的節(jié)能項(xiàng)目。中國(guó)已將其列為“惠民工程”,隨著LED 產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,作為最上游的藍(lán)寶石襯底的需求將持續(xù)保持高速增長(zhǎng),短期來(lái)看主要是集中在高亮度背光領(lǐng)域,包括LED TV、LED Monitor、LED NB、LED PHONE 等。發(fā)展趨勢(shì)上,照明領(lǐng)域潛力巨大,將帶動(dòng)藍(lán)寶石需求快速增長(zhǎng)。