2014年中國機床行業(yè)進一步承受下行壓力，行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整進一步深入，行業(yè)主體仍然沒有走出下行區(qū)間，但是下行幅度已經(jīng)明顯趨緩。

       這一基本判斷基于三方面依據(jù)：一是來源于機床協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)統(tǒng)計報告；二是海關(guān)進出口數(shù)據(jù)；三是日常的行業(yè)調(diào)研。截止2014年11月，機床協(xié)會重點聯(lián)系企業(yè)新增訂單同比下降1.7%，產(chǎn)量下降2.1%，銷售收入下降1.5%，產(chǎn)成品庫存增加4.3%，企業(yè)虧損面達到36%。

       2014年機床行業(yè)的一個突出亮點是出口顯著增長。上述各項統(tǒng)計數(shù)據(jù)全線都是負值，而出口是正值。1～11月機床工具類商品出口105億美元，增長22.5%，其中金屬加工機床出口30.6億美元，增長18.6%。

       在全行業(yè)低迷運行的情況下，這個增長幅度是很大的，除了出口量大幅增長以外，結(jié)構(gòu)也在改善。機床行業(yè)出口主要是三大類產(chǎn)品：一是金屬加工機床；二是金屬切削刀具；三是磨料磨具。

       1～11月金屬加工機床在出口總額中占比達到29%，其中數(shù)控機床占比達到43%，比2013年增長3.3%，數(shù)控機床結(jié)構(gòu)在變化。

       陳會長指出，雖然出口數(shù)據(jù)在增長，但是如果與進口數(shù)據(jù)相比較，差別依然巨大。進口機床工具產(chǎn)品中80%以上是金屬加工機床，而出口中金屬加工機床占比不到30%，進出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)完全不同。

       解讀階段特征，適應(yīng)新常態(tài)

       從2011年下半年開始，機床行業(yè)一直在變化，行業(yè)的下行并不是“齊步走”，而是具有一些結(jié)構(gòu)性的特點，這些特點理清楚了，就會找到變化的趨勢和規(guī)律。陳會長認為，行業(yè)的階段特征主要有以下幾個方面：

       （1）重型機床是重災區(qū)。

       重型機床行業(yè)的最高峰出現(xiàn)在2010年，新一輪調(diào)整后，重型機床行業(yè)現(xiàn)在的產(chǎn)銷水平降至2010年最高峰時的20%～30%，連續(xù)下滑。為什么重型機床是重災區(qū)？原因是國家持續(xù)了10年左右的重化工行業(yè)的高速發(fā)展已經(jīng)結(jié)束，或者趨于結(jié)束。前10年高速發(fā)展的突出特點是動力來自于能源、原材料、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和房地產(chǎn)等行業(yè)對重型機床的需求拉動。

       重化工行業(yè)高速發(fā)展的10年造就了重型機床制造業(yè)的高速發(fā)展，但是經(jīng)濟發(fā)展是在不斷變化的，現(xiàn)在這個階段已經(jīng)過去了，行業(yè)企業(yè)必須清楚地認識到這一點。

       （2）低端機床需求下降。

       低端機床主要指的是非數(shù)控的普通機床，與2011年最高峰相比，現(xiàn)在的產(chǎn)銷水平降至20%～30%，市場需求總量在下降，而且下降速度非常快。究其原因：一是用戶產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級需要的設(shè)備趨于高端化；二是勞動力供需結(jié)構(gòu)的變化。

       我國現(xiàn)階段的勞動力供需關(guān)系已經(jīng)發(fā)生變化，不是供不應(yīng)求，而是勞動力短缺，特別是制造業(yè)。現(xiàn)在的機床操作人員以操作數(shù)控機床為主，技校也都在培養(yǎng)數(shù)控機床操作人員。另外，我國數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)化和普及化已經(jīng)完成了，無論是制造端還是應(yīng)用端，數(shù)控機床都很普遍，這種必然的變化趨勢造成了普通機床“斷崖式”的下降。

       （3）出口增長背后有深意。

       十幾年前，國內(nèi)機床工具市場十分火爆，行業(yè)企業(yè)無暇顧及海外市場，沒有多少企業(yè)下功夫開發(fā)海外市場。現(xiàn)在海外市場存在客觀需求，企業(yè)加大了海外市場的開拓力度，主觀能動造成了出口增長。

       但是客觀分析海外市場變化，卻反映出了全球機床工具市場的格局，產(chǎn)業(yè)競爭的格局變化應(yīng)該引起行業(yè)企業(yè)的注意：一是發(fā)達國家再工業(yè)化進程已經(jīng)明顯見效，典型是美國，近兩年對美國出口增長迅速，其背后是美國制造業(yè)的回歸；二是其他新興經(jīng)濟體和發(fā)展中國家制造業(yè)的發(fā)展，對中國制造業(yè)形成分流，典型代表是越南，機床需求量迅猛增長。

       中國制造業(yè)、機械制造業(yè)和機床制造業(yè)都面臨著發(fā)達國家的回流和發(fā)展中國家分流的雙重擠壓，現(xiàn)在不能光看數(shù)據(jù)增長的表象，更要看清楚這些數(shù)據(jù)背后的深刻意義。

       （4）進口機床市場占有率在擴大。

       2011～2013年機床工具產(chǎn)品進口數(shù)據(jù)都是下降的，2013年金屬加工機床進口同比下降26%，其中，金屬切削機床同比下降28%。2014年機床工具產(chǎn)品進口實現(xiàn)恢復增長，1～11月機床工具類商品進口162億美元，同比增長8.8%，其中金屬加工機床100億美元，增長5.5%，盡管不像出口那樣增長顯著，但是與2013年相比，恢復迅速。

       進一步分析，2014年1～11月進口機床在中國市場的占比為35.3%，這一數(shù)字在2013年是31.7%，說明2014年進口機床在中國市場上的份額擴大了。由下降到恢復增長、再到市場占有率擴大，簡單的數(shù)字背后十分說明問題。同樣的市場為什么進口機床表現(xiàn)趨好？只能說明國外機床工具企業(yè)的調(diào)整速度比國內(nèi)企業(yè)快，更加快速地適應(yīng)了市場的變化。

       （5）行業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)生分化。

       機床工具產(chǎn)業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)在發(fā)生著變化，子行業(yè)之間也在發(fā)生分化。一個非常突出的表現(xiàn)是金屬切削機床和金屬成形機床這兩個子行業(yè)，發(fā)展運行狀態(tài)差距明顯。

       下表所列數(shù)據(jù)說明機床大行業(yè)內(nèi)部的子行業(yè)發(fā)生了結(jié)構(gòu)分化。影響中國經(jīng)濟增長的三駕馬車“出口、消費和投資”，投資下降，消費增長。金切機床與固定資產(chǎn)投資密切相關(guān)，成形機床與消費類產(chǎn)品密切相關(guān)，國家經(jīng)濟結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，導致這兩個子行業(yè)運行狀況不同。比如近年機床市場增長最快的是高速鉆攻中心，用于加工消費類的3C產(chǎn)品，需求增長迅猛。

       （6）企業(yè)結(jié)構(gòu)也在變化。

       這幾年受市場沖擊最大的有兩類企業(yè)：

       一是長期占據(jù)市場主導地位的大企業(yè)；二是處于產(chǎn)業(yè)價值鏈最低端的小企業(yè)。而部分優(yōu)秀的民營企業(yè)在逆勢增長，不斷地爆出亮點，很活躍，企業(yè)結(jié)構(gòu)的分化正在進行。

       1～11月金屬切削機床與金屬成形機床數(shù)據(jù)對比表


       分析原因，大企業(yè)的優(yōu)勢在于技術(shù)、人才、渠道和品牌影響力，民營企業(yè)的優(yōu)勢就是體制和機制。在新常態(tài)下，體制、機制對企業(yè)發(fā)展的影響越來越顯著，傳統(tǒng)優(yōu)勢的邊際效應(yīng)則越來越小。

       行業(yè)發(fā)展需關(guān)注的幾個主要問題

       面對機床工具行業(yè)出現(xiàn)的新變化、新特點和新常態(tài)，行業(yè)企業(yè)應(yīng)該如何應(yīng)對？陳會長指出，行業(yè)企業(yè)應(yīng)特別關(guān)注以下幾個主要問題：

       （1）高端產(chǎn)品還要跨過“兩道坎”。從價值鏈的低端到高端，是轉(zhuǎn)型升級的主要任務(wù)。現(xiàn)在盡管企業(yè)都在研發(fā)高端產(chǎn)品，但現(xiàn)狀是絕大部分高端產(chǎn)品都依賴進口。

       高端機床的發(fā)展階段可以概括為三個層次：從能做，到做好，再到做出市場競爭力。

       “能做”就是產(chǎn)品基本具備了高端產(chǎn)品的功能要求，如五軸聯(lián)動、車銑復合及大規(guī)格龍門等，現(xiàn)在很多企業(yè)都能做出來，但卻“形似神不似”，性能方面跟不上，在精度、速度、靜態(tài)特性、動態(tài)特性和可靠度上，與國外同行差距很大。

       過去10年，我國機床行業(yè)取得的幾大成就之一就是高端產(chǎn)品由“不能做”到“能做”，這雖然不容易，但問題是不能僅僅停留在這個階段，它只是個過渡階段，真正的“做好”就是指應(yīng)用，現(xiàn)在市場應(yīng)用成果太少了。

       高端產(chǎn)品要跨越這“兩道坎”最大的問題就是認識誤區(qū)，現(xiàn)在很多研發(fā)人員、企業(yè)管理者和業(yè)內(nèi)專家領(lǐng)導往往認為由“能做”到“做好”就是“最后一公里”了，這其實是錯誤的，最多只完成了一半，肯定還需要更大的投入。

       （2）關(guān)于細分市場和市場專業(yè)化。機床低端產(chǎn)品往往與功能的通用性相伴，其主要服務(wù)形式是為用戶提供實物產(chǎn)品；而與高端產(chǎn)品相伴的是客戶化，是滿足用戶特殊需求，是解決方案。市場萎縮后，所有企業(yè)都在加大市場開拓力度：一方面在廣度上下功夫，清除“死角”；另一方面在深度上下功夫，瞄準市場有限的幾個點狠下功夫。前者往往不會給企業(yè)帶來質(zhì)的提升，而后者選擇高端路線，切入點就是研究細分市場。而解決方案正是從深入研究細分用戶市場而來的。

       細分市場的研究帶來市場專業(yè)化。以前提到的專業(yè)化，都是產(chǎn)品專業(yè)化，但現(xiàn)在要想在高端市場有所建樹，必須做好市場專業(yè)化，即專業(yè)為某個行業(yè)服務(wù)，而不是單純做某種產(chǎn)品。以汽車發(fā)動機制造為例，壟斷性的企業(yè)都是德國和日本那十幾家，仔細研究就會發(fā)現(xiàn)這些企業(yè)的特點正是市場專業(yè)化，是汽車發(fā)動機領(lǐng)域的“制造專家”。中國目前還沒有這樣的企業(yè)，所以下一步的發(fā)展方向就是要從研究細分市場開始，形成一大批市場專業(yè)化類型的企業(yè)，唯有這樣，才能進入航空航天等重點用戶領(lǐng)域。

       （3）關(guān)于同質(zhì)化和差異化。陳會長認為，當前機床行業(yè)最緊迫需要解決的問題就是同質(zhì)化問題，寧可不高端，也必須要差異化。市場化之后每個企業(yè)都會根據(jù)自身優(yōu)勢找到自己的定位，不能要求所有企業(yè)都走高端路線，但即使不走高端，也一定要有自己獨到的特點。

       說到這里，陳會長強調(diào)說：

       “我們必須要反思近10年來中國機床行業(yè)的發(fā)展，可以說在某種程度上這10年我們逐漸陷入了戰(zhàn)略趨同的狀態(tài)，行業(yè)共同目標是做大做強，導致現(xiàn)在嚴重的低端同質(zhì)化。新一輪的轉(zhuǎn)型升級必須要避免這種戰(zhàn)略趨同，低端、中端產(chǎn)品把差異化做好，同樣大有可為。”

       （4）硬問題和軟問題。對于中外機床行業(yè)的差距，質(zhì)量、品牌、核心技術(shù)和人才等方面都是經(jīng)常被談起的。究竟如何解決？

       還需要做戰(zhàn)略性思考，陳會長把它們概括為硬問題和軟問題：

       硬問題是指能力、手段、各種條件和高端人才等，簡言之，就是資金能解決或者基本解決的問題；而軟問題指的是制度、文化、機制、環(huán)境、價值理念和行為規(guī)范等方面。軟問題有兩個特點：一是資金不一定能夠解決；二是解決起來周期很長、見效很慢，顯性效果不明顯。

       現(xiàn)在硬問題不難解決，中國目前不缺資金。行業(yè)內(nèi)很多企業(yè)都已經(jīng)武裝到了牙齒，甚至很多歐洲企業(yè)的裝備都不如中國。但轉(zhuǎn)型升級不能僅僅把注意力放在硬問題上，要更加重視軟問題的解決。可以說，軟問題是轉(zhuǎn)型升級的硬任務(wù)。硬問題是有形的、簡單的、表面的，是非本質(zhì)的；而軟問題是無形的、復雜的、深層次的，是本質(zhì)的。

       （5）關(guān)于互聯(lián)網(wǎng)思維。當今與互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)的各種概念令人眼花繚亂，如大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能和3D打印等，但是行業(yè)企業(yè)必須清醒地認識到這的確是一個重要的發(fā)展趨勢。現(xiàn)在整個機床行業(yè)處在前所未有的轉(zhuǎn)型升級和新一代信息技術(shù)蓬勃發(fā)展這兩個潮流歷史性的交匯期，這給機床行業(yè)提供了機會，需要行業(yè)企業(yè)準確地、科學地把握這個機會。

       對于新一代信息技術(shù)，不要被動抵制，也不要盲目跟風，認為傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)就沒有前途了，正確的態(tài)度應(yīng)該是主動融合。互聯(lián)網(wǎng)等信息技術(shù)本質(zhì)上是為機床行業(yè)提供了更先進的工具，更高效率的途徑，讓企業(yè)和用戶的交流更加密切，信息獲取更加方便。

       主動轉(zhuǎn)型，出臺公約，為機床協(xié)會點贊

       當前機床行業(yè)在轉(zhuǎn)型升級，協(xié)會也在轉(zhuǎn)型升級。協(xié)會的轉(zhuǎn)型升級原因有三個方面：一是所處行業(yè)正在深刻的轉(zhuǎn)型升級之中；二是政府正在轉(zhuǎn)型，政府轉(zhuǎn)型的核心是簡政放權(quán)；三是國家要求社會組織管理體制要改革。協(xié)會的轉(zhuǎn)型目標就是建設(shè)現(xiàn)代社會組織，其核心職能是“提供服務(wù)、反映訴求、規(guī)范行為”。

       日前，經(jīng)中國機床工具工業(yè)協(xié)會常務(wù)理事會通過，正式發(fā)布《中國機床工具行業(yè)反不正當競爭公約》（簡稱《公約》），表達了行業(yè)廣大企業(yè)希望建立“公開、公平、公正”，健康有序市場環(huán)境的訴求。陳會長說，促成《公約》發(fā)布的原因：一方面是因為行業(yè)低端同質(zhì)化、產(chǎn)能過剩導致惡性競爭現(xiàn)象嚴重，嚴重損害了各個企業(yè)乃至用戶的利益；另一方面則是因為這是協(xié)會的職能所在。《公約》強調(diào)自愿加入，主動履行責任。《公約》的發(fā)布對機床協(xié)會而言是一個大膽嘗試，也是機床協(xié)會積極改革邁出的第一步，發(fā)出集體的聲音，廣泛營造正面的輿論。

       關(guān)于2015年中國機床工具市場的預測，陳會長認為行業(yè)運行應(yīng)該是持平或小幅增長，開始走出下行區(qū)間，行業(yè)內(nèi)部的結(jié)構(gòu)分化會進一步加劇。