2018年上半年，全球航運市場小幅上漲，國際原油價格持續走強，全球船舶市場延續去年回升勢頭。我國新承接船舶訂單同比大幅增長，造船完工量同比下降，手持船舶訂單止跌回升。融資難、交船難、盈利難的問題仍然存在，船舶工業平穩健康發展仍面臨較大挑戰。

　　一、經濟運行基本情況

　　（一）三大造船指標兩增一降

　　上半年，全國造船完工1886萬載重噸，同比下降28.9%。承接新船訂單2270萬載重噸，同比增長97.2%。6月底，手持船舶訂單9107萬載重噸，同比增長9.9%。

　　（二）船舶出口有增有降

　　上半年，全國完工出口船1739萬載重噸，同比下降30.8%；承接出口船訂單2048萬載重噸，同比增長102%；年底手持出口船訂單8123萬載重噸，同比增長5.9%。出口船舶分別占全國造船完工量、新接訂單量、手持訂單量的92.2%、90.2%和89.2%。

　　（三）船舶行業經濟效益同比下降

　　1～5月，全國規模以上船舶工業企業1210家，實現主營業務收入1943億元，同比下降2.6%。其中，船舶制造企業788億元，同比下降4.8%；船舶配套設備制造企業271億元，同比增長0.3%；船舶修理企業74.6億元，同比下降13.8%；船舶改裝企業33.9億元，同比增長8%；海洋工程裝備制造企業153億元，同比增長14.9%。

　　規模以上船舶工業企業實現利潤總額41.4億元，同比下降26.1%。其中，船舶制造企業9.3億元，同比下降67.8%；船舶配套設備制造企業8.9億元，同比下降42.2%；船舶修理企業虧損0.7億元；船舶改裝企業2億元，同比增長39.3%；海洋工程裝備制造企業7.6億元，同比增長117%。

　　二、經濟運行的特點

　　（一）緊盯優勢緊抓高端，產品結構調整成效明顯

　　上半年，我國骨干船舶企業緊抓市場回暖的有力時機，繼續保持在散貨船訂單承接的優勢，揚子江船業、江蘇新時代、上海外高橋、青島北船等單位批量承接礦砂船訂單；同時在2500客位豪華客滾船、7800車位貨滾船、8.4萬立方米超大型液化氣船、1.86萬立方米液化天然氣（LNG）加注船、極地探險郵船等高端船型市場也不斷取得新的進展。骨干企業重點圍繞精益造船，加強管理體系建設，2萬箱集裝箱船、8000車位汽車滾裝船、35萬噸海上浮式生產儲卸油裝置（FPSO）等一批高技術、高附加值船舶和海工項目成功交付。

　　（二）不斷加強生產管理，千方百計降低成本

　　上半年，激烈的市場競爭環境倒逼企業加強生產管理，千方百計降低成本。中國船舶工業集團公司研究制定《中船集團公司“成本工程”實施方案》，明確降本硬任務，采取降本硬措施、中國船舶重工集團公司通過開展“轉模-精益造船”模式，扎實推進造船指標對標工作，生產管理水平持續提高、大連中遠川崎通過推進智能制造工程和加強生產管理等措施，船體建模率、預舾裝率、鋼材一次利用率和造船效率等主要生產指標已達到日韓先進水平、揚子江船業集團通過實施精益管理，全力確保首制產品的順利交付，優化工藝流程，縮短船臺船塢周期，造船完工量同比增長27%。

　　（三）兼并重組加速推進，產業集中度進一步提高

　　上半年，船市初步顯現回升跡象，但需求不足和產能過剩的矛盾仍然存在，在市場倒逼機制和政策引導的共同作用下，我國過剩產能進一步壓減。中遠海運集團壓減造船產能超過360萬載重噸，壓減海工產能9個項目、招商局集團削減150萬造船產能；中船工業和中船重工集團通過推動老廠區搬遷、優化存量產能、兼并重組等方式繼續壓減過剩產能；中集安瑞科整合南通太平洋海洋工程、廈門象嶼收購南通明德重工、青島華通資本重整青島造船廠等跨行業、跨區域、跨所有制的兼并重組加快推進；上半年，我國造船完工量前10家企業集中度為67.9%，比2017年底提高9.6個百分點；新承接訂單量前10家企業集中度為83.3%，比2017年底提高 9.9個百分點，產業集中度進一步提高。

　　（四）關鍵設備制造獲得突破，自主設計研發取得進展

　　上半年，我國配套企業持續加大科技研發投入，順應市場需求，一批關鍵設備制造取得成功，自主研發取得新進展。6EX340EF超長沖程低速柴油機、ACD320DF雙燃料船用中速發動機、CHD622V20型船用高速大功率柴油機等自主品牌獲得市場認可；青島雙瑞成為全球首家獲國際海事組織（IMO）新G8型式認證，我國首臺商業實船船用脫硫洗滌設備下線裝船，首臺國產海上平臺用燃氣輪機發電機組交付使用；船舶綜合電力推進系統工程化技術研制項目取得重要成果。

　　三、經濟運行存在的問題

　　（一）原材料成本高位上漲，行業盈利水平大幅下降

　　上半年，船用鋼材價格延續上漲態勢，6月底，20mm船板月均價格達到4850元/噸，同比上漲超過30%。船用鋼材的持續高漲給船舶企業生產經營造成巨大壓力，一方面，散貨船是我國的主力建造船型，其鋼材價格占全船價格的比值超過25%，鋼材價格的上漲將直接影響企業利潤水平；另一方面，企業建造高技術船舶的成本高企，甚至部分船型自合同簽訂到開工建造就有因鋼材價格上漲而出現虧損的情況。除此之外，勞動力、物流成本的剛性上漲給企業經營帶來很大壓力。統計顯示，我國船舶制造企業利潤總額同比下降67.8%，主營業務收入利潤率僅為1.2%，同比下降3個百分點，行業盈利水平大幅下降。

　　（二）融資難問題對船舶企業生產經營影響較大

　　當前，國際航運和造船市場初現復蘇態勢，但受地緣政治、貿易摩擦等外部因素影響，復蘇回升的基礎還不穩固。國內主要金融機構對我國船舶行業信貸支持普遍持謹慎態度，部分銀行為規避風險對船舶企業融資采取“一刀切”做法，無法貫徹實施差異化信貸政策。在低迷的市場環境下，船舶首付款只有5～10%，企業一方面為完成船舶建造需先行墊付大量資金，對融資的依賴愈發強烈；另一方面由于無法開立預付款保函不敢接單，即使接單也因開立保函周期過長導致訂單無法生效。船舶企業外部生存環境快速惡化。

　　（三）新船型和新技術研發能力有待進一步提高

　　上半年，我國船企在船舶設計差異化要求的快速響應、特種船舶和高附加值船型建造競爭力不強，船舶產品結構相對單一的問題顯現。主要承接的船型仍以散貨船為主，大型液化天然氣（LNG）船、大型集裝箱船等船型鮮有成交。目前新船市場的成交船型大多為小批次，多品種船舶，這對企業設計技術儲備、產品開發能力和船型儲備等方面提出了更高的要求，我國船企在設計研發方面有待進一步提高。

　　（四）海工運營市場有所復蘇，建造市場未見明顯好轉

　　上半年，受益于國際原油價格持續攀升，海洋工程裝備運營市場溫和復蘇，二手海工市場成交活躍，供需過剩矛盾進一步緩和。但受制于手持訂單規模龐大，短期內海工建造市場新造需求依舊有限，裝備價格持續低迷。1-6月份，全球共成交各類海洋工程裝備36艘/座、53億美元，以金額計，同比下滑23%。另一方面，船東的謹慎和二手海工市場的活躍，給海洋工程裝備的交付造成困難，長期無法交付的海工項目給企業運營帶來巨大壓力。

　　四、市場預測和建議

　　（一）預測

　　2018年，全球經濟仍將保持溫和復蘇，海運貿易需求小幅增長，但受國際貿易摩擦和環保新規實施的影響，船東訂造新船需求趨于謹慎。部分細分船型市場和新航線新船需求市場將繼續保持活躍。預測2018年全球新船成交量約為8000萬載重噸；造船完工量在9000萬載重噸左右；手持訂單量可望保持在1.9億載重噸水平。預計2018年，我國造船完工量約3600萬載重噸，新承接船舶訂單量有望比上年增長，年底手持船舶訂單將維持在9000萬載重噸左右。

　　（二）建議

　　1、繼續加大對優強船舶企業的金融支持力度

　　當前，盡管航運和造船市場仍未擺脫低迷態勢，供需矛盾沒有得到根本解決，但新造船市場初現回升走勢，一批產品技術高、管理效益好的優強船舶企業表現突出，隨著中長期新船市場的逐步回升，這些船舶企業將是我國船舶工業高質量發展的先行者。建議我國金融機構繼續落實差異化信貸政策，與優強船舶企業建立雙溝通聯系機制，探索發展共贏的合作模式，共同實現船舶行業健康平穩發展。

　　2、多措并舉落實海洋工程裝備的去庫存工作

　　通過“一帶一路”等國家政策影響，積極與沿線國家地區開展合作，聯合開展油氣資源開發，擴大海洋工程裝備使用需求，支持有條件的金融機構通過融資租賃或出售的方式，統一處理企業手中優質的海洋工程裝備，根據市場的變化，適時運作，化解企業在手風險。

　　3、樹立綠色發展理念，推動船舶工業高質量發展

　　黨的十九大提出，今后三年要重點打好防范化解重大風險、精準脫貧、污染防治的三大攻堅戰，國家先后出臺了《打贏藍天保衛戰三年行動計劃》和《防治船舶污染海洋環境管理條例》等政策文件。當前，國家對環保的要求日益提高，對監管的力度日益增大，全行業對此應有清醒認識，不斷加強對新技術、新工藝的研究，提高技術實力和管理水平，樹立綠色發展理念，推動船舶工業高質量發展。

　　4、積極拓展船舶海工新視野，努力提高自身競爭能力

　　當前，國際新造船市場競爭激烈，新船價格回升乏力，綜合成本剛性上漲，船舶企業的盈利能力大幅下降。面對嚴峻的外部環境，我國造船企業一方面要繼續做好技術創新、改進管理、成本控制、提質增效等工作，同時還要主動擴寬視野，密切關注海上風電、海上牧場、海上旅游和海底礦業等領域的需求，培育新的經濟增長點，努力提高自身競爭能力。