內容提要

2020年我國汽車電子市場受疫情等外部環境影響危中有機，整體市場緩慢回暖。展望2021年，在政策刺激、5G基站規模部署建設的共同作用下，汽車電子產業有望呈現"V型"反彈態勢。但仍需要重點關注三個問題∶一是車規級芯片亟待突破;二是汽車智能計算平臺持續演進;三是智能座艙率先落地。在此基礎上，賽迪智庫電子信息研究所分析并提出三點建議∶一是推動車規級芯片、功率半導體等核心零部件率先突破;二是發揮整車帶動效應，重點促進產業鏈協同;三在典型場景示范中探索商業模式。

一、對2021年形勢的基本判斷

（一）外部形勢危中有機

疫情影響下的世界經濟持續低迷，國際貿易摩擦加劇，在變局中尋對策、找機遇，開辟高質量發展新路徑將成為2021年汽車電子產業發展主旋律。當今世界正經歷百年未有之大變局，新一輪科技革命和產業變革方興未艾，電動化、智能化、網聯化、共享化已成為全球汽車產業發展的戰略方向。汽車電子作為電子信息技術與傳統汽車產業跨界融合，成為汽車"新四化"發展的核心引擎。展望2021年，一方面，產業巨變之中蘊涵無限機遇，汽車"新四化"拉動汽車電子產業全新增長空間。另一方面，在復雜的大環境下，從規模增長到提質增效、從結構調整到加速轉型，下行和波動風險仍在。2020年受新冠疫情影響，我國汽車市場自2月份起開始萎縮，預計全年的汽車產量將會下降15%到25%之間。汽車產量下降的影響會延遲2個月左右體現在汽車電子領域，部分汽車電子產品進口受阻、出口受限，供應鏈一度中斷。自第三季度開始，受益于全球汽車產業逐步恢復，我國汽車電子產業率先開始全面恢復，產值已接近去年同期水平，預計2021年將實現典型的V型反彈，也將為全球汽車產業和全球經濟復蘇注入提振劑。

（二）整體市場緩慢回暖

汽車電子作為汽車產業中最為重要的基礎支撐，在政策驅動、5G網絡建設的共同作用下，將率先開始復蘇。2020年，我國汽車電子市場規模預計可達6600億元，2021年有望突破7000億元，至2025年，將向9000億元逼近。一是多重刺激性政策措施保障汽車電子產業穩定發展。受新冠肺炎疫情、經濟下行周期以及汽車市場需求不振等不利因素影響，2020年國內汽車電子市場壓力巨大。作為疫情背景下經濟恢復的重要抓手，國家先后出臺《智能汽車創新發展戰略》、《國家車聯網產業標準體系建設指南》、《新能源汽車產業發展規劃（2021—2035年）》等多項政策措施，剌激產業恢復活力。預計2021年，多項利好政策有望持續拉動車載傳感器、存儲器、計算芯片、功率器件等汽車電子市場需求，汽車電子產業將迎來諸多戰略優勢疊加的發展機遇期。二是 5G網絡建設的規模效應和帶動作用逐漸顯現。2020年5G基站網絡建設迎來爆發式增長，2021年，預計以5G為核心的網絡基礎設施建設將為LTE-V2X 向5G-V2X過渡升級提供關鍵通信網絡支撐，加速智能網聯汽車由單車智能向車-路-網-云全面協同轉化，并驅動C-V2X芯片、車載模組（OBU）、路側設備（RSU）、邊緣計算設備等汽車電子產品萬億級市場規模。據HIS Markit預測，至2025年，我國搭載車聯網功能的新車滲透率將過75%以上，高于全球60%的裝配率水平。

（三）"新基建"激發細分領域新機遇

2021年"新基建"的實施將持續圍繞車路協同等一系列融合創新應用場景展開。以車路協同基礎設施為切入點，促進汽車電子技術產品研發，對于夯實產業基礎，在后疫情時代找準投資拉動經濟增長新的提振點具有重要意義。一是進一步推動車規級傳感器產業發展。汽車智能化程度與傳感器數量成正比，超聲波、雷達等關鍵傳感器數目需達到32個以上才可以真正實現L5級自動駕駛?；?G的車路協同車聯網"新基建"更加注重智能感知處理、智能交互等人工智能技術的應用，將進一步推動技術創新融合，為感知技術創新提供核心驅動力。對于提升感知精度、推動車規級傳感器國產化、降低企業研發成本、打贏激光雷達價格戰具有重要意義。二是推動實現高效實時的車載智能計算。集感知、計算、決策、通信、控制為一體的汽車智能計算平臺是智能網聯汽車的"大腦"，成為決定汽車智能化、網聯化發展水平的戰略性要素。基于 5G的車路協同車聯網"新基建"圍繞汽車智能計算平臺構建高性能決策控制計算和高可信軟件產品族和產業生態，將加速自主軟硬件計算平臺的研發進程，填補中國特色智能網聯汽車計算平臺的空白。

二、需要關注的幾個問題

（一）車規級芯片亟待突破

我國企業在車規級芯片領域的關鍵技術及制造水平與日本、美國、德國等優勢國家仍存較大差距。汽車"新四化"趨勢帶動感知、控制、計算、通信、存儲、安全、功率等車規級芯片成為未來汽車電子的增量驅動主力。據HIS Markit數據顯示，2020年，全球汽車芯片市場規模超380億美元，2021年將呈現強勁增長態勢，到2026年，全球汽車芯片市場規模將達到676億美元。但我國自主車規級芯片產業規模全球占比不足5%，進口替代提升空間巨大。具體來看，一是我國自主產品多集中于中低端。目前先進傳感器、車聯網、新能源三電系統、底盤控制系統、ADAS（高級駕駛輔助系統）、自動駕駛系統等關鍵系統芯片全部被國外壟斷，我國自主車規級芯片多用于車身電子等簡單系統，產品附加值相對較低，企業規模較小，創新能力缺乏。二是行業壁壘難以打破。車規級芯片行業進入門檻較高，產品認證周期長，行業壁壘大，歐美日目前已形成穩定且緊密的供應鏈格局。我國企業起步相對較晚，目前雖然已經擁有一批車規級芯片設計企業，但作為產業后來者面臨較大的切入壓力，很難真正進入到車企的供應鏈體系中。隨著全球經濟合作大環境日益復雜，在車規級芯片等關鍵領域過分依賴進口不利于我國汽車產業長遠發展。

（二）汽車智能計算平臺持續演進

汽車智能計算平臺作為汽車智能化變革的基礎，技術產品持續迭代，將成為汽車電子產業發展的核心驅動力。一是從演進趨勢來看，隨著汽車電子電氣架構和車用芯片的不斷迭代升級，車載智能計算平臺發展正加速從功能集成、板級集成向芯片集成平滑演進。未來集成多種復雜技術的智能計算平臺，通過軟硬件解耦的技術架構涉及，實現感知、計算、與應用的分層。通過提供開放的、資源充足的硬件平臺，保持上層應用軟件可持續迭代升級，使得軟件開發更便捷、更高效。二是從具體產品來看，感知層面，隨自動駕駛級別提升，駕駛輔助功能逐步增加，超聲波雷達、毫米波雷達、激光雷達、攝像頭等感知領域硬件需求明顯增加。據中汽協數據顯示，2020年我國ADAS產品滲透率有望達到50%，市場規模878億元左右。計算層面，國外巨頭提前入局，國內公司緊隨其后，加速芯片量產以搶占，市場。英偉達、Mobileye等國外廠商在算力與功能實現方面處于領先地位，整體產品規劃比國內提前1-2年。我國華為、黑芝麻、地平線公司等加速追趕，借助高能效比、高系統開放度等優勢與下游廠商展開合作，有望通過差異化競爭與本土化優勢獲得長足發展。

（三）智能座艙率先落地

智能網聯汽車商業化落地仍需時日，短期內搭載智能座艙產品的智能化汽車將實現率先應用。由于傳統汽車單屏座艙功能區域碎片化，同時信息過載帶來人機交互障礙，使得人機交互體驗效果較差。隨著5G時代的到來，用戶對安全和娛樂功能需求升級，智能座艙產品在整車中的滲透率有望持續提升。現階段，座艙電子的發展以中控平臺為基礎，逐漸延伸到液晶儀表、抬頭顯示器及后座娛樂系統。中短期內中控屏、液晶儀表盤、抬頭顯示、流媒體后視鏡、語音控制等智能座艙產品將率先落地，逐漸成為汽車標配。未來深層次的人機交互是汽車座艙電子發展核心。隨著汽車電子化程度的提高，集成了中控屏、液晶儀表、抬頭顯示和后座娛樂的多屏融合智能座艙打破不同系統之間的技術壁壘，實現了產品融合、多屏互動及信息交互，展現了數字化、集成化、人性化的交互體驗。從更長遠的角度來看，一芯多屏、多屏融合、智能控制（語音、觸摸、手勢）、智能駕駛成為大勢所趨。

三、應采取的對策建議

（一）推動車規級芯片、功率半導體等核心零部件率先突破

著力彌補在汽車半導體器件基礎領域的短板。以汽車智能計算平臺為抓手，推動汽車智能計算平臺硬件實現路徑由板級集成逐漸向芯片集成過渡。以新能源汽車充電樁建設為契機，帶動以功率半導體（IGBT）、功率MOSFET、繼電器、整車控制、電控系統等為代表的汽車電子使用場景逐漸增加。以基于5G車路協同車聯網的建設為切入點，激活車載通信模塊市場。

（二）發揮整車帶動效應，重點促進產業鏈協同

大力促進行業資源優勢集中和有效整合，加速形成汽車電子全產業鏈協同發展格局。一方面，推動從基礎器件到系統集成，再到整車制造的全產業鏈條協同，為汽車電子產業創新發展提供產業生態閉環。另一方面，推動傳統汽車制造業與信息技術產業的深度、有效融合，加速汽車電子產業變革，助力構建新型產業生態體系。

（三）在典型場景示范中探索商業模式

進一步挖掘我國豐富的潛在應用場景，實現機場、港口、礦區、工業園區和旅游景區等相對封閉區域內的擺渡車、集裝箱運輸車、重載卡車以及接駁車等各類示范應用先行。結合冬奧會等重大賽事活動，圍繞車路信息交互、風險監測及預警、交通流監測分析等典型應用場景，適當開展限定道路、開放道路的推廣運營。在應用示范中進一步探索適合我國復雜道路交通情況的特色商業落地模式。