中國磨料磨具進出口公司副總經理 杜援朝
　　
　　感謝中磨協會和中磨公司的安排，能再次在行業大會上與大家進行交流。今天發言的中心內容是剛玉、碳化硅的生產和市場銷售，主要側重國際市場的情況分析。
　　一、市場分析
　　隨著全球經濟一體化的進程進一步加快，中國作為原材料出口和來料進料加工的優勢越來越顯現出來。磨料的出口就是一個最典型的例子。中國磨料的出口量占國際市場份額的60%，占國內生產總量的70%。這么高的市場份額說明高耗能、勞動密集型產品在向中國轉移。世界經濟的發展帶動了我國磨料的發展。但我國磨料對出口這么高的依附率，從另一方面來說也給我們帶來很大風險。國際市場風云多變，各國政治、經濟的變化，貿易保護措施的實施，國際貿易糾紛甚至戰爭等等，都會對我國磨料行業的發展帶來很大的影響。
　　下面我分析一下出口情況，因為它代表著行業70%產量的走勢。
　　1．2002年市場情況
　　（1）人造剛玉
　　去年行業情況比較平穩，雖然剛玉實行了出口許可證管理，但由于每噸只增加10美元，對價格影響不明顯，對出口影響也不大。另外，歐共體對我國人造剛玉反傾銷在去年10月終止，但因已接近年底，需求量變化不大。所以2002年剛玉出口量和2001年出口量基本持平在48萬多噸。
　　中國剛玉的主要出口國家和地區情況是：
　　美國：13萬噸，同比增長12.9%
　　日本：12萬噸，同比下降5.5%
　　歐共體國家：4.3萬噸，同比下降19.3%其中荷蘭同比下降45%，意大利同比下降21%。
　　韓國：4.3萬噸，同比增長4.8%
　　從剛玉的出口量來看，我國的確是一個剛玉出口大國，但從出口單價267美元/T來看，我們則仍是以初級產品出口為主。
　　（2）碳化硅
　　碳化硅實行出口許可證公開招標4年以來，出口量基本穩定在23—26萬噸。我國的碳化硅主要出口國家和地區情況是：
　　美國：12.5萬噸，同比增長28.9%（美國正常年份應進口14萬噸，這已基本接近正常。2001年因受“9。11：”影響，只進口9萬噸）
　　日本：4.7萬噸，同比下降21.7%（日本受本國經濟的影響，剛玉進口量和碳化硅進口量都是下降趨勢）
　　韓國：1.6萬噸，同比增長14.3%
　　歐共體：0.67萬噸，同比下降21%（歐共體從1994年起對中國碳化硅征收52.6%的反傾銷稅，這對碳化硅出口影響很大）
　　碳化硅出口從產品結構看，低成份冶金級的仍占60%，高品位的碳化硅出口量比例較少，說明我們產品的質量和挪威、美國、德國的產品相比仍存在差距。
　　2．2003年市場預測
　　（1）由于全國用電量增加，而裝機容量不夠，造成全國用電缺口為2000萬千瓦，再加上枯水季節，水力發電也不足，這嚴重影響了棕剛玉和碳化硅的冶煉。河南棕剛玉冶煉開爐率只有60%多，西北碳化硅冶煉開爐率也只有60%左右。這也是造成目前棕剛玉、碳化硅短缺的主要原因。河南部分棕剛玉冶煉廠已紛紛將冶煉轉移到電力較豐富的地方。隨著新冶煉能力的上馬和豐水季節的到來，預計6、7月份磨料生產會有所好轉。
　　（2）關于鋁氧粉的市場情況：由于我國電解鋁廠生產能力增長較快，由2001年的420萬噸，到去年年底增長到510萬噸，增長了21.4%。雖然國家經貿委出臺了控制電解鋁建設過熱的政策，對新上項目進行了嚴格控制，但對去年投產的項目沒有太大的影響，國內鋁產量繼續保持慣性增長。510萬噸鋁需要1122萬噸鋁氧粉，新增198萬噸，這就造成了鋁氧粉價格上揚。從全球看鋁是供大于求，過剩量超過90萬噸，但國內鋁的需求量還在增加。鋁氧粉的價格是升是降，還很難說，到6、7月份可能會有個分曉。
　　（3）今年磨料的出口預測
　　剛玉：美國對中國棕剛玉反傾銷調查階段長達一年，將會減少一部分段砂和粒度砂的出口量，但美國CE、大湖公司都在上加工線，估計塊的出口量會增加。因此對美出口總量不會有太大的影響。
　　歐共體雖然去年10月取消了對中國剛玉的反傾銷，但由于市場容量有限，除改變一些銷售渠道外，對歐共體的出口總量只會略有增加。
　　國內經濟如果仍保持在7—8%的增長速度，行業生產雖然上半年產量因電的原因會有所下降外，但6、7月份以后，當新增生產能力（約15萬噸）都發揮起來，下半年產量會有所回升。所以全年剛玉產量預計為70萬噸左右，出口仍為48萬噸左右。
　　碳化硅：上半年受電力影響產量也會下降，但5—6月份豐水期到后，西北電力會有所好轉，碳化硅生產也會轉入正常，預計全年產量在40萬噸左右，出日23—25萬噸。
　　以上分析是以世界經濟不發生大的變化為前提的，若美英對伊拉克戰爭對世界經濟影響很大，這就很難預料。所以這就是我國磨料對出口依附率太高的一種風險的表現。
　　3．各主要國家市場的分析
　　美國：
　　棕剛玉：
　　（1）市場容量30萬噸左右，美國華盛頓電礦公司在加拿大的冶煉能力為10—15萬噸，產量5萬噸左右，其余80%是從中國、委內瑞拉、巴西等國進口。用途：用于耐火材料行業和研磨行業的各占一半。
　　（2）去年11月美國對從中國進日棕剛玉：9mm—0，占70%的產品提出反傾銷。首先是華盛頓電礦提出的，后C。E、太巴客都同意加入起訴。現美國政府已經進入調查程序：調查分兩個渠道，美國貿易委員會調查對本國工業是否有傷害，美商務部調查該產品是否造成傾銷，并確定傾銷率。這兩個渠道有一個是否定的就停止。但目前貿易委員會初審結果是肯定的，商務部初審結果還沒有出來，按美政府規定的時間計算，如不延長應是4月29公布初審結果，如果應訴方提出延長理由成立，也可能延長。初審結果若是肯定的則要開始預征進口方反傾銷稅，一直到終審（計劃時間是今年12月22日），若是肯定的則按實際傾銷稅率增減初審征的關稅，若是否定的則退還初審預征的關銳。
　　從目前情況看，反傾銷成立的可能性較大，美國當地棕剛玉砂的價格要比從中國進口價高出100—150美元/T，傾銷稅可能是130%左右。不過我們也聽到另外一些信息，是來自美國耐火材料行業，他們對華盛頓電礦、C。E、太巴客提出的反傾銷拆訟，持反對意見。他們認為如果加收反傾銷稅，將會對耐火材料行業造成傷害，這種反對對美國政府的決策會形成多大的影響，還很難預料。
　　碳化硅：
　　美國碳化硅市場容量約是25萬噸，ESK在美國的碳化硅廠已被華盛頓電礦公司收購，年產5萬噸，其余80%從中國、巴西、俄羅斯等國進口。
　　用途：55—60%用于冶金行業，25—30%用于耐火材料行業，約20%用于研磨行業和IT行業。
　　ESK被華盛頓電礦公司收購后，主要生產磨料級碳化硅，也就是說美國本上也有碳化硅冶煉生產廠，雖然我國對美出口大部分是冶金級的，目前市場還沒有沖突，但因為有同類生產產品就要特別注意，以防再次遭受反傾銷。所以行業建立預警機制還是很有必要的。
　　日本：
　　在本國沒有剛玉冶煉廠，所用剛玉全部是靠進口，而且大部分是從中國進口。剛玉的主要用途：用于耐火材料行業占70%，用于研磨行業占30%。
　　日本的碳化硅市場容量約為10萬噸左右，除在屋久島有一個年產2萬噸高品質碳化硅冶煉生產廠外，其余全部依靠從中國、巴西、挪威進口。其用途：耐火材料行業占50%，研磨行業占30%，冶金行業占20%。
　　歐盟市場：
　　棕剛玉的市場需求量約為20萬噸左右。其中太巴客和PEM公司的產量約為12萬噸，其余需從中國、烏克蘭、匈牙利等國進口。其用途：耐火材料行業占50%，研磨行業占50%。
　　碳化硅：歐盟的市場需求量為18—20萬噸。加上挪威和波蘭，歐洲的碳化硅生產量為13萬噸左右，另外30%需要進口。其用途：冶金行業占30%，耐火材料行業占45%，研磨行業占25%。
　　從以上情況看，發達國家將磨料用于耐火材料行業的已占50%以上，而我國則是30%，這就是差距。
　　
　　二、國際市場的發展趨勢
　　1．世界主要有關磨料的生產企業近幾年來通過收購、兼關、強強聯合在不斷增強自已的實力。我們所熟悉的太巴客和C。E公司均被法國的耐材礦產公司收購，而太巴客本身又在巴西、委內瑞拉對有關剛玉廠進行并購。圣戈班在收購美國諾頓進入磨料行業后，在全球隊對意大利、澳大利亞、波蘭、巴西、委內瑞拉等國的有關磨料廠進行了并購，原來以玻璃生產為主業的圣戈班，現已將磨料生產納入了主要產品。華盛頓電礦公司收購了美國的ESK的碳化硅生產廠以后，彌補了自己碳化硅磨料的空缺。國外這種通過資產運作來增強自己的實力和競爭力的作法應引起我們的關注和借鑒。國際上磨料生產企業屈指可數，而中國磨料生產企業誰能準確的說出數來，我們仍是各自為政，各企業優勢得不到互補，生產規模形不成拳頭，和國外同行相比，好比是航空母艦和帆船，雖然比喻不很恰當，但抗風險的能力應該是不言而喻的。
　　2．產品發展的趨勢：隨著剛玉和碳化硅生產技術的不斷提高，它們的化學穩定性、熱穩定性等特點逐漸的顯現出來，其非磨削用途在不斷的擴大，其中在耐火材料、工程陶瓷中的應用越來越引起人們的重視。耐火材料行業是一個非常廣闊的領域，美國到2005年預計消耗耐火材料為26億美元，每年增長1.5%。我國的一部分磨料現已用于普通耐火材料，但要想進入高級耐火材料領域，棕剛玉的CaO要小于0.15%，白剛玉的Na2O要小于0.2%，碳化硅要向致密度高的大結晶方向發展，這還需我們做很多工作。
　　工程陶瓷是近幾年隨著科技的發展伴生出來的一種高科技產品，逐步被用在汽車、軍工、環保等行業，而且前景廣闊，非常有生命力。就拿碳化硅做的蜂窩陶瓷為例，主要是用來過濾汽車尾氣和過濾、消除電廠排放氣體中的有害成份，隨著環保要求的提高，這個產品的開發和應用越來越被重視。目前這個產品的開發進展很快，已不只是在試驗室中，法國已經在汽車上試用，兩年左右的時間就可能推廣應用。能被用做工程陶瓷的磨料，不但要求化學成份高，結晶好，而且對超細粉體的加工技術也提出了很高的要求。相信隨著工程陶瓷的開發，將會對我們磨料行業的發展帶來一次新的革命。
　　
　　三、對今后工作的建議
　　1．進一步提高對產品品種開發及深加工的力度，使中國磨料產品再上一個檔次。記得在幾年前，我在這樣的行業會上說得最多的是產品質量問題，因為那時候我們產品的檔次還很低，產品的質量意識也很差，出口的產品不是質量不合格就是有雜物，經常因此遭到客戶的索賠。現在這種情況已在很大程度上有所改變，但不思進取，低水平，大路貨的惡性競爭又逐漸成為行業的主要問題，目前行業的主要矛盾是供大于求，我們為什么就不能將過剩的產品再進行深加工，為什么不能將過勝的生產能力轉化到開發其它相關產品上去。法國普基是歐共體對中國人造剛玉反傾銷的主要訴訟方，為什么這次反傾銷期限到期也不再提出復審，就是他們企業的生產戰略發生了轉移，他們認為和中國在普通棕剛玉上競爭不是他們的優勢，他們要將現有的設備轉到生產白剛玉、鋯剛玉、亞白剛玉上，以取得更大的效益和發展。碳化硅方面：圣戈班也在規避和中國在低水平上競爭，他們將主要精力轉向了新產品開發：（1）碳化硅的發動機顆粒濾清器，類似蜂窩陶瓷，這種器件會使汽車成為地球上最清潔運輸工具；（2）α——SiC是一種由超純超細粉成型，在2000℃以上鍛燒的新材料，其重量為鋼鐵的40%。
　　華盛頓電礦公司正在開發一種陶瓷涂敷的碳化硅，以增強該磨料在樹脂樹脂砂輪中的結合強度。
　　他們的做法，對我們行業下步發展是一個很好的啟發。其實我們國內企業也有很好的例子，洛耐院的耐火材料廠生產的氮化硅結合碳化硅板，每年出口幾千萬美元，去年擴大生產規模后出口要上億。中國人并不笨，而且各企業發展到現在也都有一些積累，我再一次的建議大家不要再重復低水平的擴張和競爭，市場很大，也很精彩，把我們的精力轉移一下，我想一定會有新的收獲。
　　2．關于目前正在進行的美國對中國棕剛玉的反傾銷調查，是很不公平的貿易競爭，他們只提出對9—0mm的深加工產品反傾銷，而大于9mm的棕剛玉塊則不包括在內。因為在美國本土沒有棕剛玉冶煉，只有加工，所以他們一方面想采取增加稅收的方法將中國的棕剛玉深加工產品拒之門外，另一方面又壓低價格大量進口棕剛玉的初級產品， 這完全是在利用中國的能源和資源，是很不公道的。同時也說明他們離不開中國的棕剛玉，中國棕剛玉的地位是任何國家都不可替代的。我們來分析一下生產水平和我們相當的競爭對手：俄羅斯、印度他們的礬土含鐵量較高，質量不好，而且量也沒有那么大，印度棕剛玉的生產能力只有3萬噸，產量約為1.5萬噸左右，俄羅斯每年還要從中國進口2萬噸棕剛玉，以補充市場不足；烏克蘭每年剛玉產量為7萬噸，出口量約為5萬噸，它的主要市場在歐洲；巴西棕剛玉的生產能力有30萬噸，產量10萬多噸，除自用外，他們主要市場在南美、北美；生產水平較高的太巴客、華盛頓電礦，他們也都在大量進口中國的棕剛玉，太巴客每年進口約8萬噸，華盛頓電礦進口近2萬噸。中國已連續3年出口在44萬噸以上，60%的市場份額，充分說明了出口棕剛玉的主動權應該在我們手里。但是我們沒有很好的把握住，反而自己出口竟相壓價，打亂仗，這不但損失了我們自己的利益，而且還經常遭到批傾銷訴訟。通過分析我認為大家應該對我國的棕剛玉地位有了一個充分的認識。我們不能再等閑視之，應該盡快形成合力，尋求一種有效的辦法，來扭轉我們現在被動的局面。
　　目前國家已將人造剛玉納放出口許可證配額管理。用行政手段來加強剛玉出口管理，目前應該是一個較為有效的辦法。許可證管理有三種方式，哪一種更適合我們？我們共同分析以下：
　　（1）有償招標：也就是我們現在實行的辦法，經過一年實施我們可能感覺到，由于許可證費為80元/噸，出口價格變化不大，因此在此期間又遭到美國的反傾銷訴訟。但是從海關統計單價看，由前年的244美元/噸提到267美元/噸，提高了9%，這說明產品結構還是發生了變化，初級產品減少了，深加工產品增加了，這也是一個好現象。但這種方式最雙的缺點是沒有總量控制，不能有效的利用出口的主動權，你手里的許可證含金量也不高。誰交錢都可以出，做糧油的、輕工的誰拿到單子都可以做，但他們一是臨時行為，二是不了解行情，對外報價對主營企業的沖擊較大。
　　（2）無償招標：這種辦法國家只對規格較少的機電產品采用（目前可能只有摩托車采用），而剛五屬資源性的產品，規格較多，海關監管難度大，可操作性不強，關鍵是產品性質不是國家鼓勵出口的，而且剛玉已經實行有償抬標，再返回無償招標的可能性很小。
　　（3）有償招標：是協議和公開標相結合的招標形式。
　　A協議標一般占總標量的70%，主要對主營生產企業和專業外貿公事，協議標的價格是以行業建議為基礎，由招標委員會確定；中標量：生產企業以出口供貨量和出口海關統計為基數，外貿公司以海關統計為基數，同時考慮出口單價，組合成一個中標計算公式，以此來分配協議標總量，從而穩定主營企業的出口渠道。
　　B對協議標量不足或臨時想出口棕剛玉的企業，可參與公開招標，該招標量為總標量30%。
　　C根據市場情況，對許可證配額實行總量控制，市場好適當放大招標總量，市場不好適當減少招標總量，以提高許可證的含金量，控制出口價格。
　　這三種方式哪一種更適合我們，請大家分析考慮，作為中磨行業協會理事長單位，五礦商會剛玉分會理事長單位，我們有責任將大家的意見盡快反映到商會，以至盡快得到國家商務部的認同和批準。
　　（這是作者二00三年四月六日，在磨料磨具行業第37次信息交流暨首次中國剛玉、碳化硅交易會上的講話。）