“雙碳目標”與構建新能源為主的新型電力系統為光伏帶來了巨大的發展契機，以光伏為代表的新能源產業正成為各地方政府瞄準的優質招商引資對象，制造企業持續的擴產軍備賽與大體量的投資額度則構成了“合作”的基石。從省級規劃到市級落地，圍繞光伏制造業打造的千百億產業計劃或新能源之城正成為許多省份“十四五”期間的重點發展方向。

山西今年年底其光伏制造業營業收入要達到130億元;

江西“十四五”2025年新能源產業規模要達到1700億元;

江蘇鹽城“十四五”末期光伏要實現1300億元的開票銷售;

云南“十四五”全省綠色能源主營業務營收達到5200億元，打造具有國際影響力的光伏產業集群和戰略基地，打造“中國光伏之都”;

甘肅“十四五”規劃指出，將構建風光電全產業鏈體系，做大做強光伏發電產業鏈;

寧夏銀川“十四五”期間，將聚焦光伏硅、藍寶石、石墨及石墨烯材料、儲能電池及儲能材料等重點領域，著力打造千億級新材料產業集群，建成全國光伏材料新硅都……

上述僅是“十四五”期間各省對光伏制造業支持的一個縮影。在國家宏觀政策對光伏的長期支持下，面對光伏制造業動輒上億元的投資規模，無論是對當地就業水平的提升還是開票銷售帶來的高額稅收地方政府對其幾乎都青睞有加。

疊加當下光伏制造業“瘋狂”的擴產趨勢，雙向振幅之下，中國的光伏制造產業基地發生了一定變遷，就目前來看，形成了上游云、蒙、疆，下游江浙、徽的光伏制造新版圖。

光伏制造基地代表地圖

上游：云、蒙、疆

在整個光伏產業鏈中，上游硅料與拉棒無疑是電價成本占比最高的環節，所以這兩個環節大多布局在電價水平較低的區域。其中，新疆匯集了協鑫、新特、東方希望、大全逾30萬噸左右的現有硅料產能，主要聚集于昌吉與準東區域，占據國內硅料總產能的60%以上。此前有數據顯示，新疆多晶硅生產企業電價平均為0.24元/千瓦時，使用自備電廠的電價甚至可以低至0.16元/千瓦時左右。

內蒙古則是自去年以來，迎來一大波新擴產能的投資落地。特變、協鑫、大全、中環、隆基、晶澳、上機數控等企業先后在內蒙進行了一系列產能布局，粗略統計之下硅料新增產能達到了80萬噸，硅片產能新增80GW+。根據其“十四五”工業和信息化發展規劃來看，預計2025年硅料產能將達到55萬噸。

近日，隆基、中環先后宣布將新擴產能均布局在內蒙地區。3月12日，隆基股份與鄂爾多斯市人民政府、伊金霍洛旗人民政府簽訂了投資合作協議，擬建設年產20 GW單晶硅棒和切片項目、30 GW高效單晶電池項目及5 GW高效光伏組件，共計投資195億元。4月7日，中環股份與內蒙古人民政府和呼和浩特市人民政府就共同在呼和浩特市投資建設內蒙古中環產業城項目群達成合作事宜，建設內容包括產能合計約12萬噸高純多晶硅項目、半導體單晶硅材料及配套項目、國家級硅材料研發中心項目，計劃總投資約206億元。

除了西北地區，西南也是硅料與硅片產能的聚集地之一。通威永祥的產能大多布局在云南保山、內蒙包頭、四川樂山，隨著云南通威一期5萬噸高純晶硅項目的正式投產，通威現有硅料產能已經達到18萬噸，預計2022年，通威的硅料產能將達到33萬噸，劍指硅料龍頭的通威或將以一己之力扛起西南硅料產能的大旗。

硅片生產方面，拉棒基地依然偏向于低電價區域。近年來硅片尺寸變化的契機以及堅挺的硅片價格堅定了光伏企業擴產的雄心，老牌光伏企業擔憂硅片環節被“卡脖子”有所擴產，新進企業則是瞄準了硅片的巨額利潤而“上下求索”，新擴產能基地則基本圍繞云南與內蒙展開。

根據公開信息來看，隆基近半數產能基本均布局于云南。2016年，隆基與云南省政府簽訂戰略合作框架協議，承諾通過投資帶動云南千億級單晶光伏產業集群的發展，而云南省政府也表示將給予隆基政策方面的支持。隆基率先布局云南的成功經驗，也吸引了眾多光伏企業的眼光，晶澳、錦州陽光的新增產能也先后落戶云南。預計到2023年，云南省將形成15萬噸多晶硅、60萬噸單晶硅拉制、110GW晶硅切片、30GW電池片及光伏組件的產能集群。

但需要注意的是，隆基股份此前發布公告稱其在云南省享有的優惠電價政策和措施被取消，其硅片利潤或將受到一定影響，一定程度上增加了云南省內投資企業的生產成本，進而影響到光伏企業投資重心的轉移。

另外，寧夏新能源產業制造集群也在異軍突起。去年2月，中環股份在寧夏投資建設了50GW的G12單晶硅片產能，投資額達120億元，東方希望、潤陽亦相繼落地了35萬噸硅料產能。

隨著光伏上游新增產能的陸續落地，上游制造格局則已經成型，硅料、硅片產能未來將主要聚集于新疆、內蒙、云南等地。

有行業人士分析稱，在全國能耗雙控的大趨勢下，各省的能耗壓力都比較大，此前一直依靠低電價吸引產業投資的地區優勢將會被弱化，企業用電成本上升也是必然趨勢，將會通過這種方式倒逼企業進行技術創新進而減少能耗，才是能耗雙控的目標與初衷。

事實上，這幾個地區在推動產業發展規劃中，也將光伏相關產業鏈作為主要招商引資對象，其中新疆以豐富的自然資源與援疆優惠政策正持續吸引工業硅、多晶硅的產業布局;云南也以豐富的水電、硅粉等資源著力打造“中國光伏之都”;甘肅、寧夏、內蒙古都已經啟動了相關規劃，打造光伏供應鏈一體化的產業布局。

下游：江、浙、徽

相較于上游相對集中的產能布局，光伏中下游制造基地則是在集中外表下的相對分散。“世界光伏看中國，中國光伏看江蘇”是對江蘇省光伏制造產業的典型描述，以天合、協鑫、阿特斯為代表的龍頭企業便崛起于江蘇省。

2016年，中國光伏行業曾對江蘇省的光伏制造產業進行過粗略統計，其硅片、電池片、組件產能曾一度占據中國總產能的45%以上。但隨著光伏市場規模的持續擴大，光伏企業新增產能開始逐步向浙江、四川、安徽等地輻射，最終形成了以江浙為代表的電池片與組件生產基地集群。

根據江蘇2021年統計局數據顯示，其太陽能電池總產量約為77.91GW，去年全國總產量為198GW，江蘇占比約為40%。浙江2021年太陽能電池總產量為52.09GW，全國占比約為26.3%。江浙兩省分別位列2021年太陽能電池總產量的第一與第二。

事實上，江浙兩省的光伏產業園區數量也是全國首屈一指。常州、無錫、金壇、常熟、鎮江、揚州、鹽城等光伏產業園吸引了天合、晶澳、隆基、阿特斯、尚德、億晶廣電、亞瑪頓、福萊特、福斯特等一大批光伏企業。

以江蘇鹽城為例，近年來先后落戶了阿特斯、天合光能、協鑫集團、潤陽、悅陽、正泰新能源等一大批大型知名光伏裝備制造企業，擁有100多家新能源產業規上企業，基本覆蓋資源開發、裝備制造、科創研發、配套運維等全產業鏈生態體系，預計今年硅片、電池片、組件產能將分別超30GW、60GW、40GW。

與此同時，浙江省也不甘人后的陸續批準了嘉善、平湖、錢江、秀洲、嘉興、衢州、義烏等多個光伏工業園。尤其是義烏，愛旭于2017年成為第一個入駐義烏產業園的光伏企業，隨后晶科、晶澳、天合、東方日升等光伏龍頭企業的高效產能開始爭相入住義烏。根據公開數據統計，義烏目前投產和在建的光伏產能已經超過100GW，投資總額逾800億元。

當江浙兩省引領中國光伏產業電池片和組件環節生產基地時，安徽省則已逐步壯大成為國內最大的光伏玻璃生產地。光伏們根據公開信息進行統計發現，安徽光伏玻璃的產能已經達到約2萬噸/天左右，信義、福萊特、亞瑪頓、彩虹新能源、中建材等龍頭玻璃企業的產能絕大部分都匯集于安徽地區。

例如安徽滁州，借助鳳陽的石英砂資源引來了福萊特，此后，隆基、晶科、東方日升、亞瑪頓、南玻A等光伏產業上中下游龍頭企業相繼落子。根據去年年底滁州官方數據顯示，滁州已建成、在建、已簽約開展前期工作和在談光伏產業重點項目58個，總投資1920億元，累計完成投資344億元。

江蘇、浙江、安徽三省猶如“鐵三角”般拱衛著中國光伏行業下游各環節制造基地。這三個省份在電池片、組件以及光伏玻璃運輸方面有著先天優勢，相輔相成之下可以節省海量運輸成本，由此也吸引了輔材企業在上述三省相繼安家落戶，形成局部閉環。另外，背靠沿海港口的江蘇、浙江在海外出口方面則有著其他省份無與倫比的優勢，加之政府鼓勵以及多項光伏政策的刺激，江、浙、徽已經形成光伏下游環節的生產基地集群。

隨著“十四五”的到來以及“30·60”的頂層設計對新能源的規劃，平價之后的光伏市場必將迎來飛速發展，以云南、內蒙、新疆、江蘇、浙江、安徽六省為代表的光伏制造基地將成為支撐光伏發展的“六架馬車”，為氣候大目標持續貢獻力量。

另一方面，作為前景最確定的行業之一，光伏制造業布局正成為各地政府產業規劃的主要方向。尤其是在光伏項目指標的競爭性配置中，多地將產業配套作為關鍵的評選標準，以項目換取產業發展，但在這一過程中，單純的以資源換產業并不是長久的可持續發展辦法，如何從企業經營上給予支持與優惠才是事關產業能夠長久運營的關鍵。