美東時(shí)間6月6日，美國白宮發(fā)布緊急聲明稱，近期美國光伏組件進(jìn)口出現(xiàn)嚴(yán)重短缺，預(yù)計(jì)2023年國內(nèi)一半的項(xiàng)目安裝面臨危險(xiǎn)。美國總統(tǒng)拜登當(dāng)日宣布國家進(jìn)入用電安全緊急狀態(tài)，并向商務(wù)部部長授予額外權(quán)限，豁免未來24個(gè)月內(nèi)(或在緊急狀態(tài)結(jié)束前)從東南亞四國(柬埔寨、馬來西亞、泰國、越南)進(jìn)口的光伏電池、組件關(guān)稅。

美國商務(wù)部正在對(duì)東南亞四國光伏產(chǎn)品進(jìn)行反規(guī)避調(diào)查，結(jié)果預(yù)計(jì)于8月30日公布，四國光伏產(chǎn)品面臨征稅風(fēng)險(xiǎn)。拜登此舉消除了未來兩年的風(fēng)險(xiǎn)。

消息一出，中國資本市場(chǎng)率先作出反應(yīng)。北京時(shí)間6月6日收盤，頭部組件商隆基綠能(SH：601012)、天合光能(SH：688599)、晶澳科技(SZ：002459)、晶科能源(SH：688223)分別大漲6.5%、6.3%、6%、8.9%。

東南亞是中國光伏企業(yè)海外產(chǎn)能的主要集聚地，中國光伏產(chǎn)品主要通過東南亞出口美國。美國是中國光伏的主要出口地，2021年中國光伏硅片、組件出口美國超出總出口量的50%、20%。

多位光伏行業(yè)人士對(duì)《財(cái)經(jīng)十一人》表示，短期來看，拜登的光伏貿(mào)易新政對(duì)中國光伏企業(yè)來說是重大利好。中長期來看，重振并發(fā)展新能源制造業(yè)是拜登政府的重要目標(biāo)。2年的豁免期結(jié)束后，中國在東南亞的產(chǎn)能依然面臨關(guān)稅風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)美國本土產(chǎn)能也在擴(kuò)張，屆時(shí)中國企業(yè)將面臨更大的競(jìng)爭壓力。

美國對(duì)東南亞四國的反規(guī)避調(diào)查繼續(xù)

豁免關(guān)稅的同時(shí)，美國商務(wù)部發(fā)起的反規(guī)避調(diào)查仍在推進(jìn)，如果調(diào)查認(rèn)定存在事實(shí)違規(guī)，2年后加征關(guān)稅仍不可避免。

商務(wù)部助理部長Lisa Wang強(qiáng)調(diào)，商務(wù)部的反規(guī)避程序不會(huì)間斷，一旦緊急時(shí)期結(jié)束，商務(wù)部在調(diào)查結(jié)束時(shí)得出的任何結(jié)論都將適用。同時(shí)，對(duì)中國大陸和中國臺(tái)灣進(jìn)口的光伏電池和組件征收的現(xiàn)有關(guān)稅仍然有效。

2022年2月，美國加州光伏制造商奧克辛(Auxin)向美國商務(wù)部遞交申請(qǐng)，稱東南亞四國的光伏組件和電池使用中國材料和零部件組裝，卻從東南亞出口以規(guī)避美國的反傾銷反補(bǔ)貼稅，請(qǐng)求商務(wù)部予以調(diào)查。

3月，美國商務(wù)部發(fā)起反規(guī)避調(diào)查，計(jì)劃8月30日前完成調(diào)查。如果調(diào)查認(rèn)定存在違規(guī)，將對(duì)東南亞四國出口美國的光伏產(chǎn)品征收50%-250%的關(guān)稅。硅片等附加值核心環(huán)節(jié)在中國的組件，或面臨最高達(dá)250%的追溯性關(guān)稅。

5月，美國商務(wù)部公布了調(diào)查名單，從四國各篩選出兩家重點(diǎn)出口美國的光伏企業(yè)作為調(diào)查對(duì)象，涉及的中國企業(yè)包括晶科能源、隆基綠能、阿特斯、天合光能、比亞迪、博威集團(tuán)6家。

受此影響，一季度東南亞光伏產(chǎn)品對(duì)美出口下滑明顯。根據(jù)美國普查局(U.S. Census Bureau)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2022年一季度，美國在全球進(jìn)口光伏電池、組件的貿(mào)易金額為14.7億美元，同比下降8%。來自東南亞四國的進(jìn)口占總進(jìn)口的85%。

美國的光伏項(xiàng)目安裝因此受到傷害。據(jù)美國太陽能行業(yè)協(xié)會(huì)(SEIA)調(diào)查，自商務(wù)部啟動(dòng)調(diào)查以來，已有四分之三的光伏企業(yè)推遲或取消了組件的交付，致美國組件現(xiàn)貨價(jià)格快速上升，對(duì)光伏裝機(jī)量影響明顯。5月中旬開始，美國政、商界向拜登和美國商務(wù)部抗議施壓，要求結(jié)束調(diào)查。

多家組件企業(yè)向《財(cái)經(jīng)十一人》表示，目前應(yīng)對(duì)美國反規(guī)避調(diào)查的主要手段就是在東南亞建設(shè)硅片產(chǎn)能，加強(qiáng)一體化布局。本次政策變化也給企業(yè)留出了布局海外硅片產(chǎn)能的時(shí)間。

中國光伏企業(yè)自 2012 年開始“走出去”，初期多為小投資的組件廠。2012年、2014年，美國先后對(duì)華發(fā)起兩輪雙反調(diào)查。為規(guī)避貿(mào)易壁壘，中國企業(yè)在成本較低且位置最近的東南亞布局產(chǎn)能漸成潮流，投資重點(diǎn)則向上游制造延伸，在東南亞的產(chǎn)品制造配套體系趨于完善。

截至2022年初，晶科馬來西亞電池、組件產(chǎn)能分別達(dá)7GW，越南硅片產(chǎn)能達(dá)7GW，為中國首家在海外擁有完整垂直一體化產(chǎn)能的光伏企業(yè)。相比之下，隆基、天合、晶澳三家的硅片產(chǎn)能都較小，也都在近期宣布海外硅片擴(kuò)張計(jì)劃。隆基馬來西亞硅片產(chǎn)能2022年內(nèi)將擴(kuò)至4.1GW;天合將在東南亞投建新的硅片產(chǎn)能;晶澳計(jì)劃越南擴(kuò)產(chǎn)2.5GW硅片。

美國竭力振興本國新能源制造

拜登宣布豁免東南亞四國關(guān)稅的同時(shí)，還授權(quán)使用《國防生產(chǎn)法》 ( DPA，Defense Production Act ) 來提高包括光伏組件在內(nèi)的清潔能源產(chǎn)品的國內(nèi)生產(chǎn)能力。白宮官網(wǎng)在6月6日發(fā)布題為《拜登總統(tǒng)采取大膽措施刺激本土清潔能源制造》的情況說明，稱清潔能源技術(shù)能降低家庭能源成本、降低電網(wǎng)風(fēng)險(xiǎn)、應(yīng)對(duì)氣候變化，是必須掌握的武器。

美國計(jì)劃在2024年將國內(nèi)光伏制造能力提高兩倍，至22.5GW。美國本土2021 的裝機(jī)量是27GW。

目前美國的光伏制造產(chǎn)能大部分為組件組裝，還有少量硅料，產(chǎn)業(yè)鏈并不齊全。中國光伏產(chǎn)業(yè)在全球占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位，多晶硅、硅片、電池、組件產(chǎn)量分別占全球的76%、96%、83%、76%。據(jù)中國工信部數(shù)據(jù)，2021年， 中國多晶硅、硅片、電池、組件產(chǎn)量分別達(dá)到50.5萬噸、227GW、198GW、182GW。

今年以來，拜登總統(tǒng)在多個(gè)重要場(chǎng)合表態(tài)美國將振興新能源制造業(yè)。具體而言，拜登授權(quán)美國能源部利用《國防生產(chǎn)法》加強(qiáng)以下五個(gè)關(guān)鍵能源技術(shù)的美國制造：

1、光伏組件技術(shù)，如光伏模塊和模塊組件;

2、建筑隔熱技術(shù);

3、可以高效加熱或冷卻建筑的熱泵技術(shù);

4、制造和利用清潔能源生產(chǎn)的燃料電池技術(shù)所需的設(shè)備，如電解槽、燃料電池和相關(guān)鉑系金屬;

5、變壓器在內(nèi)的關(guān)鍵電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施。

采購方面，拜登將動(dòng)用聯(lián)邦采購的力量來加速本土清潔能源制造，他指示開發(fā)兩個(gè)新的工具：

1、面向本土太陽能系統(tǒng)制造商的主供應(yīng)協(xié)議，以提高國內(nèi)清潔能源供應(yīng)商向美國政府出售其產(chǎn)品的效率;

2、“超級(jí)優(yōu)先”措施，聯(lián)邦政府采購包括光伏組件在內(nèi)的本國制造太陽能系統(tǒng)時(shí)，其標(biāo)準(zhǔn)與《購買美國產(chǎn)品法》(Buy American Act)一致。

白宮聲明表示，這些聯(lián)邦采購措施能夠在近期帶來1GW的國內(nèi)太陽能生產(chǎn)需求。未來10年內(nèi)，僅美國政府的需求就可達(dá)到10GW，潛在市場(chǎng)影響可達(dá)100GW以上。

此外，拜登政府還計(jì)劃在土地、審批、就業(yè)、投資等多個(gè)方面為以光伏為代表的新能源制造提供支持。

在俄烏沖突、能源危機(jī)、氣候變化等多重因素推動(dòng)下，全球能源低碳轉(zhuǎn)型進(jìn)一步加快，歐洲、美國等主要光伏市場(chǎng)的需求得到進(jìn)一步釋放。

雖然全球發(fā)展前景看好，但針對(duì)中國光伏產(chǎn)品的關(guān)稅壁壘和非關(guān)稅壁壘層出不窮。2021年起，美國先后發(fā)起201調(diào)查、涉疆制裁，對(duì)中國光伏電池和組件征收較高關(guān)稅。

2022年3月，美國對(duì)東南亞四國的光伏產(chǎn)品啟動(dòng)反規(guī)避調(diào)查。5月15日-16日，美國-歐盟貿(mào)易和技術(shù)委員會(huì)(TTC)在巴黎舉行第二次會(huì)議。美歐欲在光伏、稀土和芯片等領(lǐng)域與中國“脫鉤”。美國、歐盟特別強(qiáng)調(diào)光伏產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全可靠的問題，明確表示中國光伏產(chǎn)業(yè)的集中度過高，有很大的供應(yīng)鏈斷裂風(fēng)險(xiǎn)，強(qiáng)調(diào)需要推動(dòng)全球光伏產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈替代、提升本土光伏制造能力。

中國機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)光伏分會(huì)秘書長張森對(duì)《財(cái)經(jīng)十一人》表示，全球新能源裝機(jī)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)離不開中國企業(yè)的參與，但各國也會(huì)不斷嘗試扶持本土產(chǎn)能，兩股供應(yīng)力量將互相角力。中國光伏產(chǎn)業(yè)擁有產(chǎn)業(yè)鏈完整、產(chǎn)能巨大、配套齊全等優(yōu)勢(shì)，國外同行很難短時(shí)間追趕上，但他們可以推動(dòng)本國政府設(shè)置對(duì)華貿(mào)易壁壘，中國企業(yè)應(yīng)提早規(guī)劃到海外設(shè)廠加以規(guī)避。