國產中高端機床差在哪？

2022年6月5日上午，神舟十四號載人飛船在酒泉衛星發射中心成功發射，七小時后，飛船與天和核心艙完成自主快速交會對接，陳冬、劉洋、蔡旭哲三名航天員順利進駐天和核心艙，為期6個月的飛行任務正式開啟。

近些年，我國陸續發射火星探測器、中國空間站，取得了舉世矚目的航天成就。

然而，在號稱“工業母機”的工業機床領域，我國的綜合實力與日本、德國等國家的機床水平差距較大。長期以來，高端數控機床受制于人，這為中國的經濟發展埋下了隱患。

數控機床可謂利潤和技術含量最高的領域之一。據前瞻產業研究院預測，中國目前已成為全球最大機床生產國和消費國，預計2024年國內市場規模將超過5700億元。

01 全球機床市場現狀

在全球高端數控機床市場，日本、德國、美國企業占據著較大的市場份額。據賽迪顧問發布的《2019年數控機床產業數據》顯示，全球排名前十的重點數控機床制造商分別被日本、德國、美國企業占據，其中山崎馬扎克2019年的市場規模高達52.8億美元。

2021年，雖然新冠疫情仍在全球持續，但是日本、德國、美國、中國等多個制造業強國的機床訂單總額都得到了不同程度的上漲：

日本方面，據日本機床工業協會公布的最新數據，2021年日本機床訂單總額15414.2億日元（約115.61億美元），同比增長70.9%；其中，日本國內訂單5103.2億日元（約38.27億美元），同比增長57.3%，海外訂單10311億日元（約77.33億美元），同比增長78.6%，海外訂單占比66.9%：

德國方面，據德國機床制造商協會（VDW）公布的最新數據，2021年德國機床行業訂單額同比增長4%，達到127億歐元（約135.55億美元）。來自德國國內的訂單量同比增長51%，國外訂單量同比增長62%；

美國方面，據美國機械制造技術協會（AMT）公布的最新數據，2021年美國制造業技術訂單總額超過59億美元，同比增長55%，創歷史新高；

中國方面，據中國海關總署數據，2021年中國機床累計出口金額約86.55億美元，累計增長35.5%；2021中國機床累計出口量為28430783臺(約2843.08萬臺)，累計增長27.7%。

中國機床進口需求同樣較大，2021年中國機床累計進口金額約82.40億美元，累計增長24.9%；2021年中國機床累計進口量為107364臺(約10.74萬臺)，累計下降0.7%。機床進出口訂單總額約168.95億美元。

需要重點關注的是，2021年中國機床出口單價約304美元（約2028元人民幣），2021年中國機床進口單價約76748美元（約512062元人民幣），進出口機床單價差距顯著，國產機床企業在高端數控機床市場的提升空間巨大。

02 拼高端、重協同，國產企業發力中高端數控機床市場

眼下，國內機床企業眾多，主要市場份額集中在中低端領域。

因此，總體而言，中國的機床行業整體上仍然呈現出大而不強的特點，市場集中度較低，行業競爭激烈。

然而，中國機床市場上也有一些龍頭企業取得了長足進步：

創世紀：2021年投入研發2.47億元，發力高端數控機床市場

創世紀以高端智能裝備業務為核心主業，集高端智能裝備的研發、生產、銷售、服務于一體，數控機床產品種類齊全，涵蓋鉆攻機、立式加工中心、臥式加工中心、龍門加工中心、數控車床、雕銑機、玻璃精雕機、高光機、激光切割機等系列精密加工設備，其核心部件加工廣泛應用于3C消費電子領域、5G產業鏈、機械制造、醫療器械、新能源汽車等領域。

2021年創世紀全年營收為52.62億元，同比增長53.60%；歸屬于上市公司股東的凈利潤為5.00億元，同比增長171.71%。數控機床業務是創世紀的核心主業，全年數控機床營收達到51.23億元，占營收比重的97.36%。

由此可見，創世紀作為國內機床行業的龍頭企業，在營收規模上距離山崎馬扎克等全球機床巨頭還有較大距離。

近些年，隨著國內下游產業的不斷升級，對機床加工精度、效率、穩定性等方面的要求越來越高，對中高端數控機床的需求日益顯著。2021年，創世紀開始發力高端數控機床市場，全年研發投入達2.47億元，立式五軸系列機床開始批量下線，工件一次裝夾即可完成復雜零件的多面加工，在高端機型測試及應用方面進步顯著。

海天精工：數控機床種類眾多，以經銷渠道為主

海天精工始終致力于高端數控機床的研發、生產和銷售，主要產品包括數控龍門加工中心、數控臥式加工中心、數控臥式車床、數控立式加工中心、數控落地鏜銑加工中心、數控立式車床等。

2021年，海天精工營收為27.30億元，較上年同期上升67.30%；歸屬上市公司股東的凈利潤 3.71億元，較上年同期上升168.46%。

由于海天精工所在的行業下游需求旺盛，市場景氣度持續向好，數控龍門加工中心、數控臥式加工中心、數控立式加工中心等主要產品銷售收入均有所增加。海天精工規模化產品的銷售模式和生產組織模式調整已然成形，小型批量化的立式加工產品產銷量取得快速增長。2021年海天精工產品銷售渠道主要為經銷渠道，收入占比達到 80.89%。

華中數控：推出基于人工智能的數控系統產品，與產業鏈協同發展

華中數控作為國產中高檔數控系統的創新型企業，擁有數控裝置、伺服驅動、伺服電機等成套裝備的研發生產能力，配套機型包括數控車床、車削中心、數控銑床、立式加工中心、臥式加工中心、鉆攻中心等中高端數控機床，產品面向航空航天、汽車制造等應用領域。

2021年，華中數控實現營業收入16.34億元，同比增長23.55%，其中，數控系統與機床領域（包含數控系統、電機、數控機床業務）實現收入8.39億元， 同比增長35.32%；2021年，歸屬于上市公司股東的凈利潤為0.31億元，同比增長12.44%。

華中數控以華中9型智能數控系統為平臺，與寶機機床、秦川機床集團、江西佳時特、山東蒂德等機床企業深度合作，共同推動機床智能化創新發展。

國產中高端機床差在哪？

大連機床總經理丁偉明在《淺析中國機床企業戰略》中指出，從表面上看，國產機床與世界先進水平機床的差距體現在精度、穩定性、效率三個方面，即便國產機床采用同樣的加工設備、功能部件，在這三方面的性能表現也不如國際品牌的先進機床，且品牌溢價能力較差，然而，經GPLP犀牛財經仔細對比，其實際差距則是在“精細管理、精益制造”上。

例如，我們對德國、日本動輒數十年做一個刀頭、螺母的故事耳熟能詳，其實，故事背后反映的是行業整體的工匠精神和工藝技術，即工業機床上每一個零部件的制造都需要精益求精。尤其在精密制造行業，所有步驟都是環環相扣的，一個看似普通的刀片，都可以影響到后續的加工精度和加工效率。

另一方面，國內機床企業即便推出中高端數控機床也很難受到大型企業的青睞，因為企業經營追求的是生產效率和產能穩定，機床一旦發生故障，則會對企業帶來嚴重影響。

由于沒有客戶和市場作為支撐，機床企業很難獲得大量數據反饋用以改進和調整，更不可能有后續資金用于新產品的研發投入，因此國產工業機床很難獲得進步。

隨著中國制造業的不斷迭代升級，國內許多產業對高端、高精密機床的需求也愈加旺盛。尤其是在國際環境并不穩定的情形下，越來越多的企業開始向國產機床轉向。

企業若要把握時機、在高端數控機床領域取得顯著進步，不僅需要加大研發投入以及精益求精的做產品，還需要產業鏈上的所有企業共同努力，才能補齊我國在精密制造方面的短板。