六月底七月初，光伏產(chǎn)業(yè)又到了一個(gè)新的歷史節(jié)點(diǎn)。

首先是上游硅料價(jià)格沖到29萬(wàn)元/噸的新高，一舉打破了去年11月創(chuàng)下的高價(jià)。

其次是，在硅料大漲的帶動(dòng)下，中下游硅片、電池片、組件等價(jià)格紛紛跟進(jìn)上漲。

再次是行業(yè)傳言不斷，影響力最大的莫過(guò)于光伏組件廠通過(guò)停產(chǎn)、減產(chǎn)，聯(lián)合停產(chǎn)抵制上游漲價(jià)的傳聞。

相似的一幕在去年也曾經(jīng)上演。

去年6月，下游電池生產(chǎn)商在主管部門(mén)召開(kāi)的行業(yè)會(huì)議上曾經(jīng)向上游硅料企業(yè)發(fā)難，要求主管部門(mén)出手限制價(jià)格。

結(jié)果市場(chǎng)自有市場(chǎng)運(yùn)行的規(guī)律。硅料價(jià)格仍然在行業(yè)會(huì)議后繼續(xù)上沖，直到5個(gè)月后，到了11月沖到超過(guò)27萬(wàn)元/噸的高位后，才因下游需要減弱，價(jià)格開(kāi)始回落。

今年最新這一輪由上游硅料因?yàn)橹邢掠涡枨笸⒁l(fā)的漲價(jià)沖擊波，同樣引來(lái)了下游抵制漲價(jià)的傳言。

從目前公開(kāi)信息顯示，組件廠停產(chǎn)、減產(chǎn)的傳言被證實(shí)是不成立的。

多家頭部的組件廠已公開(kāi)表示，目前產(chǎn)能沒(méi)有較大的變化，“但是如果未來(lái)訂單出現(xiàn)虧損的話(huà)，不排除作出檢修排產(chǎn)甚至是停產(chǎn)計(jì)劃的可能性”。

從光伏產(chǎn)業(yè)目前的生態(tài)看，光伏產(chǎn)業(yè)鏈在行業(yè)整體紅火的大背景下，行業(yè)上中下游各環(huán)節(jié)都出現(xiàn)漲價(jià)，那么議價(jià)能力，傳遞漲價(jià)的能力，上游會(huì)強(qiáng)于下游。這從傳言組件企業(yè)抵制漲價(jià)就可以清晰看出。

另外，從近期股票市場(chǎng)定價(jià)看，雖然光伏產(chǎn)業(yè)股票整體走勢(shì)比較強(qiáng)勁，但上游股票整體走勢(shì)要強(qiáng)于下游。

以今日(5日)股票走勢(shì)為例，組件企業(yè)晶科能源(688223.SH)領(lǐng)跌，晶澳科技(002459.SZ)、隆基綠能(601012.SH)、阿特斯太陽(yáng)能(CSIQ.US)等組件企業(yè)的股價(jià)截至收盤(pán)均有不同程度下挫。但硅料企業(yè)大全能源(688303.SH)上漲5.09%，收于77.03元;特變電工(600089.SH)上漲4.99%，收于30.72元;通威股份(600438.SH)上漲3.23%，收于67.75元。

可以說(shuō)今年光伏市場(chǎng)仍然在重復(fù)去年的一幕，光伏產(chǎn)業(yè)整體面臨漲價(jià)的壓力下，最大的贏家還是上游的硅料企業(yè)。

以硅料龍頭企業(yè)通威股份今日披露的2022年上半年業(yè)績(jī)預(yù)告為例，通威預(yù)計(jì)今年上半年凈利潤(rùn)120億-125億元，同比增長(zhǎng)高達(dá)304.62%-321.48%。

2021年通威股份營(yíng)收為634.91億元，凈利潤(rùn)為82.08億元。

從最新的業(yè)績(jī)預(yù)告看，這也就意味著通威股份今年僅用半年時(shí)間就完成了去年整年的任務(wù)。

而今年一季度，通威股份歸母凈利潤(rùn)為51.94億元，這還意味著第二季度，通威預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)68.06~73.06億元，單季歸母凈利潤(rùn)或再度刷新歷史新高。

此外，同屬光伏上游的多晶硅還原爐設(shè)備龍頭雙良節(jié)能(600481)今日同樣披露中報(bào)大幅預(yù)喜。

雙良節(jié)能公告稱(chēng)，公司預(yù)計(jì)2022年上半年實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)為3.2億元-3.9億元，同比增長(zhǎng)212%-281%。

但行業(yè)整體面臨漲價(jià)壓力，并不意味著行業(yè)企業(yè)普遍會(huì)大賺，行業(yè)反而會(huì)因?yàn)樾乱惠唭r(jià)格上漲又淘汰一批不能適應(yīng)價(jià)格上漲沖擊的企業(yè)。

某組件廠商表示，下游對(duì)上游的高價(jià)承受的壓力大，“現(xiàn)在組件的報(bào)價(jià)都超過(guò)了兩塊一(2.1元)，而中標(biāo)價(jià)都在一塊八到一塊八毛五左右(1.8元~1.85元)，我們根本無(wú)法開(kāi)工。”

中信建投分析稱(chēng)，“截至目前，終端接受度仍然低迷。接下來(lái)的7月和8月，國(guó)內(nèi)需求和項(xiàng)目的拉動(dòng)預(yù)計(jì)將因?yàn)楦甙旱膬r(jià)格受到限制。”

雖然組件廠家已經(jīng)對(duì)7月價(jià)格報(bào)價(jià)有些微調(diào)整(漲幅約每瓦0.02元至0.05元不等)，但是終端需求和接受度還需要等待供應(yīng)鏈上游價(jià)格來(lái)定，7月份的開(kāi)工情況有可能出現(xiàn)變化。