7月份，我國(guó)新能源汽車銷量同比增長(zhǎng)1.2倍，動(dòng)力電池裝機(jī)量同比增長(zhǎng)114%，正極材料產(chǎn)量同比增長(zhǎng)92%，碳酸鋰產(chǎn)量同比增長(zhǎng)53%。歐洲新能源汽車市場(chǎng)疲軟，美國(guó)加大新能源汽車補(bǔ)貼，澳大利亞鋰礦拍賣價(jià)格保持堅(jiān)挺。7月中旬以來，鋰市場(chǎng)保持堅(jiān)挺，鈷市場(chǎng)持續(xù)探底。

　　鋰市場(chǎng)保持堅(jiān)挺

　　7月16日以來，碳酸鋰和氫氧化鋰市場(chǎng)總體保持平穩(wěn)堅(jiān)挺。8月15日，上海有色碳酸鋰（99%）現(xiàn)貨價(jià)格為47.6萬(wàn)元/噸，環(huán)比上月同期上漲1.5%；氫氧化鋰（56.5%）價(jià)格為46.75萬(wàn)元/噸，與上月同期持平。

　　終端需求增速有所放緩。6月份，全球新能源乘用汽車銷量增速為54%，環(huán)比下降1個(gè)百分點(diǎn)；7月份，我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)一枝獨(dú)秀，同比增長(zhǎng)1.2倍；美國(guó)新能源汽車市場(chǎng)同比增速降至48%；歐洲新能源汽車市場(chǎng)在宏觀經(jīng)濟(jì)低迷的情況下繼續(xù)延續(xù)頹勢(shì)，數(shù)據(jù)顯示，德國(guó)新能源汽車銷量同比下降6%，法國(guó)同比上漲9.4%，意大利同比下降23%，西班牙同比增長(zhǎng)4%，瑞典同比增長(zhǎng)41%，挪威同比降32%。歐洲成為全球新能源汽車市場(chǎng)的重要拖累，預(yù)計(jì)近期全球新能源汽車市場(chǎng)同比增速將有所下滑，但仍將保持在50%左右。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，全球新能源汽車革命正在加速前行，15年快速成長(zhǎng)的大勢(shì)確立，歐洲議會(huì)通過“到2035年禁售燃油車的提案”，進(jìn)一步強(qiáng)化了該預(yù)期。

　　從供給端來看，當(dāng)前，碳酸鋰價(jià)格已經(jīng)高出行業(yè)平均成本約10倍，正刺激大量的投資和供給增量進(jìn)入市場(chǎng)，推動(dòng)供需關(guān)系趨于緩和。7月份，我國(guó)碳酸鋰和氫氧化鋰產(chǎn)量分別同比增長(zhǎng)53%和43%。但資源層面的擴(kuò)產(chǎn)，特別是鹽湖的擴(kuò)產(chǎn)一般需要2年以上的周期，因此，短期內(nèi)鋰資源的增產(chǎn)潛力有限，這給鋰市場(chǎng)帶來了供給支撐。

　　展望后市，鋰價(jià)難以長(zhǎng)期維持當(dāng)前的高位是行業(yè)共識(shí)，但在國(guó)內(nèi)終端市場(chǎng)保持一倍以上同比增速的情況下，鋰市場(chǎng)價(jià)格在短期內(nèi)也很難有大的回落。

　　鈷市場(chǎng)持續(xù)探底

　　7月16日以來，鈷市場(chǎng)繼續(xù)下跌。8月15日，電解鈷價(jià)格為33萬(wàn)元/噸，相比上月同期下降8.3%；硫酸鈷價(jià)格為5.72萬(wàn)元/噸，相比上月同期下降17.3%。

　　鈷市場(chǎng)的總體走勢(shì)相對(duì)于鋰市場(chǎng)要弱很多，主要是由于磷酸鐵鋰價(jià)格的持續(xù)回暖對(duì)三元材料成長(zhǎng)空間的擠占。不僅在中國(guó)市場(chǎng)磷酸鐵鋰滲透率不斷提升（7月份市場(chǎng)占比達(dá)59.3%），磷酸鐵鋰對(duì)歐美市場(chǎng)的滲透也在加強(qiáng)。據(jù)悉，比亞迪刀片電池已正式供貨特斯拉的德國(guó)超級(jí)工廠。在新能源汽車的成本壓力下，預(yù)計(jì)在一段時(shí)期內(nèi)磷酸鐵鋰仍將保持強(qiáng)勢(shì)。同時(shí)，三元電池本身也在加速推進(jìn)高鎳低鈷化，減少鈷的單位用量。據(jù)SMM統(tǒng)計(jì)，7月份，我國(guó)三元前驅(qū)體產(chǎn)量為6.9萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)36%；硫酸鈷產(chǎn)量為6292噸，同比僅增長(zhǎng)14%。此外，消費(fèi)電子領(lǐng)域的鈷酸鋰消費(fèi)持續(xù)疲軟。7月份，我國(guó)鈷酸鋰產(chǎn)量5582噸，同比下降20%；四氧化三鈷產(chǎn)量為4219噸，同比下降39%。

　　展望后市，全球鈷原料供給預(yù)計(jì)將有4萬(wàn)噸左右的提升（盡管嘉能可將其全年鈷產(chǎn)量預(yù)期下調(diào)了0.3萬(wàn)噸）。歐洲新能源汽車需求疲軟，國(guó)內(nèi)三元電池滲透率下降、三元高鎳低鈷化進(jìn)一步推進(jìn)，電池領(lǐng)域消費(fèi)疲軟，預(yù)計(jì)2022年鈷終端需求增長(zhǎng)有限。因此，今年鈷供需形勢(shì)總體趨于過剩。然而，鈷市場(chǎng)價(jià)格已經(jīng)跌入底部區(qū)間上沿，有望得到一定支撐。

　　我國(guó)新能源汽車銷量

　　后市繼續(xù)看高

　　中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，7月份，我國(guó)新能源汽車分別實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷量61.7輛和59.3萬(wàn)輛，同比均增長(zhǎng)1.2倍。其中，純電動(dòng)汽車產(chǎn)銷量分別為47.2萬(wàn)輛和45.7萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)1倍和1.1倍；插電式混合動(dòng)力汽車產(chǎn)銷量分別完成14.4萬(wàn)輛和13.5萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)1.8倍和1.7倍;燃料電池車產(chǎn)銷量分別為292輛和245輛,同比分別增長(zhǎng)4.6倍和13.4%。7月份，我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)滲透率為24.5%。

　　1—7月份，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量分別為327.9萬(wàn)輛和319.4萬(wàn)輛，同比均增長(zhǎng)1.2倍。我國(guó)新能源汽車總體市場(chǎng)占有率達(dá)到21.75%。展望后市，國(guó)家17部委7月份出臺(tái)《關(guān)于搞活汽車流通，擴(kuò)大汽車消費(fèi)若干措施》，進(jìn)一步促進(jìn)汽車消費(fèi)特別是新能源汽車的消費(fèi)，預(yù)計(jì)未來幾個(gè)月新能源汽車市場(chǎng)增速仍將維持高位。

　　我國(guó)動(dòng)力電池裝車量同比增長(zhǎng)

　　磷酸鐵鋰占59.3%

　　中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，7月份，我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量和裝車量分別為47.2GWh和24.2GWh，同比分別增長(zhǎng)172.2%和114.2%，環(huán)比分別增長(zhǎng)14.4%和下降10.5%。其中，三元電池產(chǎn)量和裝車量分別為16.6GWh和9.8GWh，同比分別增長(zhǎng)107.7%和80.4%，環(huán)比分別下降9.4%和15%；磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量和裝車量分別為30.6GWh和14.3GWh，同比分別增長(zhǎng)228%和147.2%，環(huán)比分別增長(zhǎng)33.5%和下降7.0%。7月份，三元電池的裝機(jī)占比40.7%，磷酸鐵鋰電池裝機(jī)占比則達(dá)到59.3%。

　　1—7月份，我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)裝車量為134.3GWh，累計(jì)同比增長(zhǎng)110.6%。其中，三元電池累計(jì)裝車量55.4GWh,占總裝車量41.3%，累計(jì)同比增長(zhǎng)55.7%；磷酸鐵鋰電池累計(jì)裝車量78.7GWh,占總裝車量58.6%，累計(jì)同比增長(zhǎng)180.9%。

　　我國(guó)碳酸鋰產(chǎn)量同比增長(zhǎng)53%

　　7月份，我國(guó)正極材料合計(jì)產(chǎn)量為16.06萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)92%，環(huán)比增長(zhǎng)19%。其中，三元材料產(chǎn)量為5.48萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)45%，環(huán)比增長(zhǎng)4%；磷酸鐵鋰產(chǎn)量為9.47萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)211%，環(huán)比增長(zhǎng)30%；鈷酸鋰產(chǎn)量為0.56萬(wàn)噸，同比下降20%，環(huán)比增長(zhǎng)2%；錳酸鋰產(chǎn)量為0.55萬(wàn)噸，同比下降33%，環(huán)比增長(zhǎng)37%。從總體來看，磷酸鐵鋰與三元材料份額不斷提升，而鈷酸鋰和錳酸鋰產(chǎn)量則不斷下滑。

　　鋰產(chǎn)品方面，7月份，我國(guó)碳酸鋰產(chǎn)量達(dá)到3.03萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)53%，環(huán)比下降4%；氫氧化鋰產(chǎn)量為1.98萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)43%，環(huán)比下降7%。在高鋰價(jià)、高需求的刺激下，鋰產(chǎn)品總體產(chǎn)量保持平穩(wěn)快速增長(zhǎng)，尤其是鹽湖產(chǎn)能持續(xù)釋放。

　　上半年全球新能源乘用

　　汽車銷量同比增長(zhǎng)54%

　　根據(jù)EV Sales 統(tǒng)計(jì)，6月份，全球新能源乘用汽車銷量達(dá)到91.34萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)54%，增速環(huán)比回落一個(gè)百分點(diǎn)，當(dāng)月，新能源乘用汽車的市場(chǎng)滲透率為16%。其中，中國(guó)新能源乘用車銷量為56.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)136%，市場(chǎng)滲透率為25.6%；歐洲銷量為22萬(wàn)輛，同比降7.6%，新能源汽車市場(chǎng)滲透率為21%；美國(guó)銷量為8.6萬(wàn)輛（Marklines數(shù)據(jù)），同比增長(zhǎng)75%，新能源汽車市場(chǎng)滲透率為7.5%。今年上半年，全球新能源汽車?yán)塾?jì)銷量達(dá)到425.2萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)63.4%，市場(chǎng)滲透率達(dá)到12%。

　　動(dòng)力電池裝機(jī)方面，根據(jù)高工鋰電統(tǒng)計(jì)，6月份，全球動(dòng)力電池裝機(jī)量約43.6GWh，同比增長(zhǎng)60%，環(huán)比增長(zhǎng)36%。今年上半年，全球動(dòng)力電池裝機(jī)量約195.7GWh，同比增長(zhǎng)82%。其中，我國(guó)動(dòng)力電池裝機(jī)量約110.2GWh，占全球動(dòng)力電池裝機(jī)量的56.3%。