中國(guó)機(jī)床近些年突飛猛進(jìn)，快速發(fā)展，尤其重型機(jī)床可謂是碩果累累，成功研制出多個(gè)世界最大的數(shù)控機(jī)床，一件件可以說(shuō)堪稱(chēng)國(guó)寶級(jí)的“中國(guó)制造”享譽(yù)全球。

       機(jī)床是制造機(jī)器的機(jī)器，在一般的機(jī)器制造中，機(jī)床所擔(dān)負(fù)的加工工作量占機(jī)器制造工作總量的40%~60%，是現(xiàn)代工業(yè)發(fā)展的重中之重。隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)、快速、穩(wěn)定增長(zhǎng)，我國(guó)機(jī)床行業(yè)取得了長(zhǎng)足的發(fā)展與進(jìn)步。

       但是，與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我們的差距仍然明顯，針對(duì)行業(yè)與國(guó)際水平的差距，國(guó)家制定了機(jī)床行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃，旨在指導(dǎo)我國(guó)機(jī)床行業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展和可持續(xù)發(fā)展，加快行業(yè)產(chǎn)業(yè)機(jī)構(gòu)調(diào)整、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、發(fā)展中高檔數(shù)控機(jī)床、提高行業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，使行業(yè)走上新型工業(yè)化道路。

       由于疫情的影響及能源供應(yīng)限制，2020年我國(guó)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模小幅下降，市場(chǎng)規(guī)模為2473億元，同比下降24.4%。受益于疫情之后我國(guó)制造業(yè)復(fù)蘇強(qiáng)勁、機(jī)床行業(yè)設(shè)備更新需求托底以及機(jī)床國(guó)產(chǎn)化替代等多重有利條件，我國(guó)機(jī)床行業(yè)開(kāi)始回暖，2021年我國(guó)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模恢復(fù)增長(zhǎng)，達(dá)2687億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2022年數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)2957億元。

       一、機(jī)床行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

       1、數(shù)控化率持續(xù)提升

       數(shù)控機(jī)床相較于普通機(jī)床，在加工精度、加工效率、加工能力和維護(hù)等方面都具有突出優(yōu)勢(shì)，隨著我國(guó)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，對(duì)加工精細(xì)度需求不斷提升的驅(qū)動(dòng)下，我國(guó)數(shù)控機(jī)床的滲透率在逐年提升。2020年我國(guó)金屬切削機(jī)床數(shù)控化率已達(dá)到43%，但與發(fā)達(dá)國(guó)家80%左右的數(shù)控化率水平仍存在較大差距。《中國(guó)制造2025》戰(zhàn)略綱領(lǐng)中明確提出：“2025年中國(guó)的關(guān)鍵工序數(shù)控化率將從現(xiàn)在的33%提升到64%”。

       在政策鼓勵(lì)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)升級(jí)等因素影響下，未來(lái)我國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)將迎來(lái)廣闊的發(fā)展空間。

       2.高檔數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)進(jìn)口替代

       從應(yīng)用領(lǐng)域看，高檔機(jī)床應(yīng)用范圍涵蓋能源、航天航空、軍工、船舶等關(guān)系國(guó)家安全的重點(diǎn)支柱產(chǎn)業(yè)，此外，汽車(chē)、航天航空、醫(yī)療設(shè)備等下游重點(diǎn)行業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)加速也進(jìn)一步加大對(duì)高檔機(jī)床的需求。從我國(guó)制造業(yè)整體發(fā)展來(lái)看，目前正在從“制造大國(guó)”向“制造強(qiáng)國(guó)”轉(zhuǎn)變，未來(lái)“高端化、高利潤(rùn)”替代“薄利多銷(xiāo)”是我國(guó)制造業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，未來(lái)對(duì)高速度、高精度、高價(jià)值的高檔數(shù)控機(jī)床需求的占比也將越來(lái)越高。

       目前，西方國(guó)家高檔數(shù)控機(jī)床和技術(shù)出口對(duì)我國(guó)進(jìn)行了嚴(yán)格管制，使得我國(guó)在高檔數(shù)控機(jī)床行業(yè)面臨“卡脖子”的難題，而2018年以來(lái)的毛衣沖突加劇了這一情況，進(jìn)一步加速了我國(guó)推進(jìn)高檔機(jī)床國(guó)產(chǎn)化、實(shí)現(xiàn)高端產(chǎn)品的自主可控的進(jìn)程。

       近年來(lái)，國(guó)內(nèi)中高檔數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)幅起了一批具備一定核心技術(shù)的民營(yíng)企業(yè)，未來(lái)將緊跟國(guó)產(chǎn)化替代的浪潮，進(jìn)一步擴(kuò)大高端市場(chǎng)份額。

       3.核心部件自給能力提高

       數(shù)控機(jī)床核心部件主要包括數(shù)控系統(tǒng)、主軸、絲桿、線(xiàn)軌等，目前國(guó)內(nèi)各核心部件技術(shù)距離國(guó)際水平存在一定差距，國(guó)內(nèi)機(jī)床廠(chǎng)商為提高機(jī)床精度和穩(wěn)定性，提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，核心部件以國(guó)際品牌為主，國(guó)產(chǎn)化率較低，對(duì)國(guó)際品牌部件依存度較高，特別是高檔數(shù)控機(jī)床配套的數(shù)控系統(tǒng)基本為發(fā)那科、西門(mén)子等境外廠(chǎng)商所壟斷。

       《（中國(guó)制造2025）重點(diǎn)領(lǐng)域技術(shù)路線(xiàn)圖》對(duì)數(shù)控機(jī)床核心部件國(guó)產(chǎn)化提出了明確規(guī)劃：到2025年，數(shù)控系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)型、智能型國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率分別達(dá)到80%、30%；主軸、絲桿、線(xiàn)軌等中高檔功能部件國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率達(dá)到80%；高檔數(shù)控機(jī)床與基礎(chǔ)制造裝備總體進(jìn)入世界強(qiáng)國(guó)行列。

       目前，國(guó)內(nèi)一批包括公司在內(nèi)的機(jī)床企業(yè)正在不斷突破掌握核心部件技術(shù)，隨著國(guó)家政策的大力支持，國(guó)內(nèi)中高檔機(jī)床自主研發(fā)水平的不斷提高，我國(guó)機(jī)床核心部件自給能力將會(huì)進(jìn)一步提升。

       二、中國(guó)機(jī)床產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

       低端市場(chǎng)充分競(jìng)爭(zhēng)，中高端市場(chǎng)寡頭壟斷，且高度依賴(lài)進(jìn)口。全球十大機(jī)床企業(yè)，全被美日德占據(jù)。根據(jù)Gardner公司關(guān)于機(jī)床的調(diào)研報(bào)告，2020年，中國(guó)機(jī)床行業(yè)產(chǎn)值為193.6億美元，中國(guó)機(jī)床行業(yè)消費(fèi)額為213.1億美元，但國(guó)內(nèi)主要機(jī)床企業(yè)機(jī)床業(yè)務(wù)營(yíng)收未超過(guò)50億，具有廣闊的提升空間。

       三、從政策端來(lái)看，機(jī)床產(chǎn)業(yè)近年來(lái)獲得政策大力支持

       國(guó)務(wù)院、國(guó)家發(fā)改委、工信部等多部門(mén)陸續(xù)印發(fā)相關(guān)支持及規(guī)范政策，特別是針對(duì)數(shù)控機(jī)床等高精尖領(lǐng)域的發(fā)展指引。政策內(nèi)容主要涉及制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)指南、數(shù)控機(jī)床設(shè)備規(guī)范、數(shù)控機(jī)床本土化率、數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)集群等內(nèi)容。

       四、需求端來(lái)看，世界第一大機(jī)床市場(chǎng)

       數(shù)控機(jī)床是國(guó)之重器，國(guó)產(chǎn)替代空間巨大。從航天火箭推力發(fā)動(dòng)機(jī)的制造，船舶螺旋槳，大型發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)子的生產(chǎn)，到整個(gè)國(guó)產(chǎn)工業(yè)體系的發(fā)展，都離不開(kāi)機(jī)床，它支撐著國(guó)家整個(gè)重工業(yè)，被稱(chēng)為“制造業(yè)皇冠上的明珠”。

       中國(guó)曾經(jīng)連續(xù)11年位居世界第一大機(jī)床消費(fèi)國(guó)。其中，金屬加工機(jī)床消費(fèi)占到全球市場(chǎng)的45%。中國(guó)成為世界第一大機(jī)床市場(chǎng)。

       比如發(fā)展大型火力發(fā)電和核電機(jī)組、制造大型化工設(shè)備、開(kāi)發(fā)大型海洋運(yùn)輸船舶、研制大型薄板冷熱連軋成套設(shè)備、發(fā)展高速列車(chē)、新型地鐵和軌道交通車(chē)輛等，都需要大批高速、精密、高效和專(zhuān)用數(shù)控機(jī)床來(lái)加工制造。新一代武器、艦艇、飛機(jī)、衛(wèi)星、導(dǎo)彈的發(fā)展，對(duì)數(shù)控機(jī)床同樣提出了更高的要求。

       中國(guó)已經(jīng)超過(guò)德國(guó)，成為世界第一大機(jī)床市場(chǎng)，數(shù)控機(jī)床已成為機(jī)床消費(fèi)的主流，未來(lái)數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)巨大。