12月13日,北交所IPO新股奔朗新材(836807)披露發(fā)行結果公告,本次發(fā)行采用戰(zhàn)略投資者定向配售(以下簡稱“戰(zhàn)略配售”)和網(wǎng)上向開通北交所交易權限的合格投資者定價發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結合的方式進行。
奔朗新材是我國超硬材料制品行業(yè)的龍頭企業(yè)之一,在全球陶瓷加工金剛石工具細分市場的份額排名前列,公司本次IPO獲得投資者積極認購,公司于12月7日舉行網(wǎng)上路演,12月8日進行網(wǎng)上申購,發(fā)行結果顯示,有6.7萬戶投資者參與了奔朗新材的網(wǎng)上發(fā)行,最終獲配戶數(shù)為3.97萬戶,網(wǎng)上獲配股數(shù)為4,319.65萬股,網(wǎng)上獲配比例為9.57%。
根據(jù)《發(fā)行公告》公布的超額配售選擇權機制,海通證券已按本次發(fā)行價格于2022年12月8日(T日)向網(wǎng)上投資者超額配售682.05萬股,占初始發(fā)行股份數(shù)量的15.00%,占超額配售選擇權啟動后發(fā)行股份數(shù)量的13.04%;同時網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量擴大至4,319.65萬股,占超額配售選擇權啟用前發(fā)行股份數(shù)量95.00%,占超額配售選擇權啟用后發(fā)行股份數(shù)量的82.61%。
同時,在眾多投資者中,奔富壹號(廣州)投資合伙企業(yè)(有限合伙)等7家機構成為本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售投資者,合計獲配909.4萬股,表明公司本次IPO受到機構投資者的青睞。本次戰(zhàn)略配售占本次發(fā)行規(guī)模的20%(不含超額配售部分股票數(shù)量),戰(zhàn)略配售募集資金金額合計6,365.80萬元。
奔朗新材為何如此受歡迎?
這與公司所處行業(yè)和行業(yè)地位有直接關系。
以金剛石為代表的超硬材料及其制品被稱為“工業(yè)牙齒”、“環(huán)保利器”,是現(xiàn)代工業(yè)最重要的功能材料之一,是制造業(yè)的基礎產業(yè),也是先進裝備制造業(yè)的重要組成部分。超硬材料制品的應用領域廣泛,其用途主要可分為兩大類:一是硬脆材料加工領域,主要包括陶瓷、石材、混凝土、耐火材料、玻璃、寶石、石油開采、地質鉆探等領域;二是高精密零部件加工領域,主要包括高端機床、汽車制造、半導體、航空航天、光電等領域。目前上述下游行業(yè)發(fā)展良好,為金剛石工具行業(yè)帶來的市場規(guī)模較大。
作為國內超硬材料制品龍頭企業(yè)之一,公司是國內超硬材料制品行業(yè)中少數(shù)同時具備金剛石及結合劑材料研究、配方設計、產品結構設計、生產工藝創(chuàng)新及產品應用拓展能力的企業(yè)。公司主導或參與制定國家標準和行業(yè)標準共8項,截至2022年上半年,公司已取得127項專利,其中發(fā)明專利33項、實用新型專利94項,其中形成了6項國內、國際先進及領先水平、填補空白的金剛石工具技術,持續(xù)鞏固技術護城河。公司研發(fā)費用逐年增加,2021年為3,734.53萬元,研發(fā)費用率達到4.83%。
公司及全資子公司新興奔朗均為高新技術企業(yè),新興奔朗被認定為廣東省“專精特新”中小企業(yè)。依靠堅實的研發(fā)能力、可靠的產品質量與完善的服務能力,公司生產的超硬材料制品從實現(xiàn)進口替代到自主創(chuàng)新走向世界,公司已發(fā)展成為具有國際競爭力的優(yōu)質企業(yè),積累了包括華碩陶瓷、唯美陶瓷、蒙娜麗莎、DELTA、KAJARIA、RAK、高時石材、歐派家居、領益智造在內的優(yōu)質客戶資源,產品銷往巴西、印度、孟加拉等60多個國家和地區(qū)。
從財務表現(xiàn)上來看,2019-2021年,公司的營業(yè)收入分別為59,771.42萬元、60,008.43萬元、77,312.83萬元,呈現(xiàn)持續(xù)增長趨勢;由于毛利率相對較高的單品銷售收入占比逐年增加,公司毛利率整體呈上升趨勢,同期毛利率分別為39.07%、43.43%、44.35%;歸母凈利潤分別為2,152.87萬元、6,535.10萬元、8,680.05萬元,保持了高速增長。
公司本次公開發(fā)行新股的募集資金扣除發(fā)行費用后擬投資于高性能金剛石工具智能制造新建項目、企業(yè)研發(fā)中心建設新建項目,合計擬使用募集資金35,299萬元。其中前者項目總投資規(guī)模為26,971.00萬元,通過建設高性能金剛石工具智能制造生產線,預計達產后每年將新增1,873.50萬件金剛石工具的產能。后者項目有助于公司提高技術研發(fā)能力,保證公司技術領先優(yōu)勢,并加強對前沿產品技術的研發(fā)投入。
在深耕超硬材料制品行業(yè)的基礎上,公司加快開展稀土永磁元器件、高精度超硬精密加工技術及設備、金剛石功能化應用、先進陶瓷材料等領域的研發(fā)、生產及應用,致力于成為以超硬材料制品為核心的新材料領域卓越企業(yè)。