2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，經歷過三年疫情的重重考驗，我國經濟逐步恢復。機械工業堅決貫徹落實黨中央國務院的各項決策部署，堅持穩中求進,砥礪前行，在逐漸消除去年底疫情肆虐對產業影響的同時,搶抓機遇、開拓市場，上半年主要經濟指標實現較快增長，高質量發展有序推進，為做好穩增長、穩就業、穩物價工作做出積極貢獻。展望下半年，機械工業內需市場將進一步改善向好，發展環境不斷優化；但當前行業仍面臨市場需求不振、賬款回收難等問題，部分分行業存在下行壓力。

       PART.1 上半年機械工業運行情況

       今年以來，機械工業經濟運行穩中有進，一季度實現平穩開局；二季度保持上升態勢，4、5月份在上年低基數之上各項指標高速增長，6月份隨著對比基數的提升，主要指標增速有所放緩。

       （一）行業經濟運行特點

       1、增加值增速快速回升

       上半年機械工業增加值同比增長9.7%，較一季度加快3.5個百分點，高于同期全國工業和制造業增速5.9和5.5個百分點；近兩年平均增速為5.1%，高于全國工業和制造業1.5和1.6個百分點。其中，電氣機械和器材制造業、汽車制造業帶動作用突出，增加值增速分別達到15.7%和13.1%；專用設備制造業和儀器儀表制造業平穩增長，增速為5.5%和6.5%；通用設備制造業增速僅為3.6%，低于全國工業和制造業增速。

       2、產品產銷形勢逐步恢復

       上半年機械工業重點監測的120種主要產品中，58種產品產量同比增長，占比48.3%；62種產品產量同比下降，占比51.7%。與一季度相比，產量增長的產品比重提高10個百分點。具體看，主要產品產銷呈現以下特點：一是汽車產銷恢復向好，上半年汽車產銷量分別完成1324.8萬輛和1323.9萬輛，同比分別增長9.3%和9.8%。二是電工電器行業繼續保持增長。電源與電網投資保持高位，帶動電力裝備生產持續快速增長，上半年發電機組產量同比增長28.9%、太陽能電池產量增長54.5%；低壓開關板、變壓器等輸變電產品的產量也高速增長。三是國際油價處于相對高位利好于相關裝備市場，石油化工設備生產保持較快增長。四是工程機械受房地產建設低迷以及行業周期性影響，上半年挖掘機和裝載機的銷量分別下降24%和13.3%。五是機床產品產量下降，金屬切削機床和金屬成形機床產量分別下降2.9%和11.9%。

       3、產能利用率穩步回升

       生產的恢復帶動產能力利用率穩步回升。上半年機械工業主要涉及的國民經濟行業大類中，通用設備、專用設備、汽車和電氣機械行業產能利用率分別為79.4%、77.5%、72.7%和76.5%；與一季度相比，4個行業大類的產能利用水平均有不同程度的上升。與全國工業和制造業產能利用率相比，汽車制造業產能利用率仍處于低位，分別低1.7和2個百分點。

       4、經濟效益與資產負債雙增長

       技術創新引領產品結構優化升級，推動機械工業經濟效益指標回升。匯總國家統計局數據顯示，上半年機械工業累計實現營業收入13.6萬億元，同比增長9.4%；實現利潤總額7751.7億元，同比增長12.2%；增速高于同期全國工業營業收入和利潤總額9.8和29個百分點。但同時，機械行業負債也快速增長，截至6月末負債總計同比增長13.9%，高于全國工業7.2個百分點；資產負債率達到58.8%。

       5、固定資產投資走勢分化

       聚焦技術改造與新一代產品研發，上半年機械工業主要涉及的國民經濟行業大類固定資產投資均實現增長，通用設備、專用設備、汽車、電氣機械、儀器儀表行業固定資產投資同比分別增長3.7%、7.7%、20%、38.9%和24.1%。其中，電氣機械行業在電池制造、輸變電及控制設備等領域的帶動下，2022年2月份以來投資增速始終高于33%，表現出良好的態勢；而通用設備、專用設備兩個基礎性行業的固定資產投資呈現放緩走勢，增速較一季度回落3.9和2.9個百分點，也低于同期全國工業投資增速5.2和1.2個百分點。

       6、對外貿易保持增長

       匯總海關數據顯示，上半年機械工業累計實現進出口總額5361億美元，同比增長5.1%。其中，進口1435億美元，同比下降14%；出口3926億美元，同比增長14.4%；實現貿易順差2491億美元，同比增長41.2%，占全國貿易順差中的比重超過60%。從運行趨勢看，與一季度相比，機械工業進口降幅收窄、出口增速放緩，進出口貿易總額的增速加快。

       7、出廠價格指數下行

       受市場供需形勢影響，今年2月份以來，機械工業出廠價格指數進入下行區間，并且降幅逐步加深。6月份，機械工業生產者出廠價格同比下降1.5%，降幅較工業窄3.9個百分點。機械工業主要涉及的行業大類出廠價格降多增少，通用設備、專用設備、汽車、電氣機械行業出廠價格同比分別下降0.4%、0.5%、1.3%和1.9%，儀器儀表行業增長0.8%。

       （二）行業運行中的亮點

       隨著做優做強實體經濟、推進產業轉型升級各項措施落地顯效，機械工業主動作為、順勢而上，產業結構優化、新動能壯大、發展質量穩步提升。

       1、裝備供給能力提升助推能源綠色轉型

       機械工業踐行“雙碳”戰略，為構建以清潔能源為主體的新型能源供應系統提供綠色動力，一批具有國際先進性的裝備投入使用、國產化水平提升。上半年，能源裝備制造行業累計完成營業收入2.9萬億元、利潤總額1388.8億元，同比增長13.9%和18.1%，對機械工業營業收入與利潤總額增長的貢獻率達到30.3%和25.3%。全球首臺陸上商用模塊化小堆“玲龍一號”反應堆核心模塊竣工驗收，標志我國在模塊化小型堆技術創新和核電重大技術裝備國產化方面實現重要突破。全球單機容量最大、葉輪直徑最大、單位兆瓦重量最輕的16兆瓦海上風電機組成功吊裝，18兆瓦海上風電機組成功研制。我國首次將光伏發電耦合固態儲氫應用于電力系統的電氫智慧能源站固態氫能發電項目成功并網。

       2、智能化、綠色化轉型匯聚發展新動能

       上半年機械工業戰略性新興產業相關行業累計實現營業收入10.9萬億元、利潤總額6079.2億元，同比增長10.4%、15.6%，增速高于機械工業1個和3.4個百分點。智能化產品從試點到推廣應用，在遠程操控與診斷、智能巡檢、人機協作等方面取得大量應用成果；一批機械企業入圍智能制造示范工廠。我國自主研制的世界首臺10米超大采高智能化采煤機下線，國內首個大規模抽水蓄能人工智能數據分析平臺投入運行，國內首個自主研發髖膝一體骨科手術機器人上市。新能源與綠色裝備供應能力增強。上半年，新能源汽車產銷累計完成378.8萬輛和374.7萬輛，同比增速均超過40%，新能源汽車新車銷量達到汽車新車總銷量的28.3%；截至6月末全國新能源汽車保有量達到1620萬輛，占汽車總量的4.9%。新能源工程機械加快發展，電動叉車、挖掘機、裝載機、礦用自卸車等已經批量應用。電動叉車占叉車總量的比重已超過62%；電動裝載機銷量已超過1100臺，接近去年全年銷量。世界首臺綠色盾構機、全球最大噸位氫能源礦用卡車相繼下線投入使用。

       3、量穩質升，外貿發展活力增強

       在復雜多變的國際經貿環境下，機械工業外貿規模穩定增長，出口產品結構不斷優化，國際市場競爭力增強。高技術產品出口明顯增長。上半年，全國外貿增長新動能的“新三樣”——電動載人汽車、鋰電池、太陽能電池，均出自機械行業，出口金額同比增長163.8%、58.1%、10.4%。此外工程機械中技術含量較高的履帶挖掘機、裝載機、壓路機、推土機、電動叉車、全路面起重機、非公路礦用自卸車等出口也實現快速增長。中國制造更加廣泛地加入到世界各國的建設發展中，為阿塞拜疆裝機容量最大的明蓋恰烏爾燃氣電廠建設提供電工裝備，為孟加拉首座核電站建設提供工程機械，為北美高端市場提供成套化港口機械。僅今年上半年，機械工業已為全球230余個國家和地區提供機械裝備。

       4、創新體系建設穩步推進，創新成果不斷涌現

       截至6月末，機械工業掛牌運行和批準建設的創新平臺達到260家，其中工程研究中心130家，重點實驗室121家，創新中心9家，基本形成了以企業為主體，科研院所及高校為支撐、輻射面較廣、研究實力較為雄厚、功能比較完備的行業科技創新體系。創新體系建設有力地支撐了創新發展，大國重器研制亮點頻現。額定起重力矩20000噸米的全球最大塔式起重機下線，將用于世界最大跨度三塔斜拉橋——馬鞍山公鐵兩用長江大橋項目建設。成功研制擁有完全自主知識產權的全球首臺12000米特深井自動化鉆機，為挑戰深地極限、開發超深層油氣資源提供了堅實的裝備保障。成功研制世界首臺容量最大戶外智能型50000kVa/110kV有載干式變壓器，相較于油浸式變壓器更加清潔，滿足了水源地區項目的環保要求。成功研制世界首臺套3000噸級OMB多噴嘴對置式粉煤加壓氣化爐，實現煤化工領域關鍵核心技術和裝備的歷史性突破。

       5、產業基礎能力和產業鏈現代化水平持續提升

       聚焦短板，瞄準產業鏈的卡點、斷點，機械工業加大研發力度，基礎能力提升、固鏈穩鏈取得新進展。安裝在廣州抽水蓄能電站7號機組的我國首套300兆瓦抽蓄機組“芯片級”自主可控勵磁系統和調速器系統穩定運行，有力增強我國抽水蓄能產業鏈供應鏈的競爭力和安全性。自主研制的全球最大功率20MW半直驅永磁風力發電機成功下線，標志著我國大功率海上風電發電機自主研制能力又上新臺階。成功研制的全球首套氨氫融合復合動力燃料供給系統在一汽解放液氨直噴零碳內燃機成功點火，標志我國在商用車氨氫融合內燃機研發領域取得重要進展。國內首臺150兆瓦級大型沖擊式水輪機轉輪成功下線，標志著我國沖擊式水輪機核心部件實現了“從無到有”的重大突破。

       PART.2 行業運行中面臨的困難與問題

       高速增長的指標提振了行業信心，但客觀看，上年對比基數過低是形成二季度機械工業主要指標較高的一個原因。從兩年平均增速看，上半年機械工業營業收入、利潤總額增速分別為7.4%和2.8%，距離上半年上述指標兩位數的同比增速有明顯差距；從絕對值看，上半年營業收入與利潤總額的月均完成額低于去年全年的月均水平。當前機械工業運行依然面臨著來自內外部的多重風險與挑戰，行業平穩運行壓力猶存。

       （一）國內市場復蘇不及預期

       上半年我國經濟恢復呈現波浪式發展、曲折式前行的特點，國內需求恢復不及預期，機械產品市場不旺。自4月份起，制造業PMI新訂單指數已連續四個月位于臨界值之下。機械企業在手訂單不足、短單居多。近期專項調查顯示，60%的企業反饋存在訂單不足的問題，比例比一季度末提高6個百分點；34%的企業在手訂單僅滿足近一個月的生產，48%的企業滿足今年三季度生產，部分已簽訂的項目延期執行。市場全面有效恢復或將需要一定修復期。

       （二）保持外貿增長的壓力加大

       受全球供應鏈修復形成貿易擠壓，以及發達經濟體復蘇放緩等多重因素影響，外需市場下行壓力逐步顯現。近三個月，機械工業外貿出口金額環比持續下降。6月份，機械工業14個分行業中有13個分行出口環比下降，前期表現良好的汽車行業出口金額環比下降12.3%，重型礦山、機械基礎件、機器人與智能制造行業出口金額環比也表現出兩位數的下降；特別是機械工業當月出口金額出現了今年以來的首次同比下降。從貿易伙伴看，6月份機械工業對美國、俄羅斯、德國三大貿易伙伴出口環比均下降，降幅分別為11.8%、2.7%和5.3%。同時受美聯儲加息影響，新興市場及發展中國家外匯儲備短缺，導致用戶付匯困難，來自非洲、南美等國家的新簽訂單下降。近期專項調查顯示，55%的企業在手海外訂單僅滿足近一個月的生產，30%的企業滿足今年三季度的生產；預計全年出口額同比下降的企業由一季度末的22%升至28%。

       （三）賬款回收難的問題依然困擾著全行業

       截至6月末，機械工業應收賬款總額為7.7萬億元，同比增長19.7%，高于同期全國工業應收賬款增速9個百分點，占全國工業應收賬款總額的比重超過1/3；機械工業應收賬款平均回收期為96天，高于上年同期7.3天，高于同期全國工業平均水平（63.2天）32.8天。專項調查結果顯示，上半年56%的企業應收賬款增長、24%的企業持平；48%的企業反饋應收賬款中逾期的金額同比增長。

       （四）部分行業下行壓力較大

       高增速之下，機械工業內部分行業之間運行分化明顯，部分行業面臨較大下行壓力。農機行業上年末排放標準切換、相關產品出清。今年年初經歷了短暫的補庫存周期后，生產明顯放緩。上半年10種重點監測產品有7種產量下降，行業營業收入同比下降10.7%、利潤總額下降12%。軸承、緊固件、工業鏈條等量大面廣的基礎件產品主要為燃油車配套，隨著新能源車的快速發展傳統燃油車占比下滑。上半年傳統燃油車占汽車總產量的71.4%，較上年同期下降6.6個百分點，原有產業鏈上的配套企業承壓。上半年機械基礎件行業營業收入同比下降1.6%，所屬的通用設備制造業6月當月增加值由正轉負，同比下降0.2%，下半年降幅或將繼續擴大。

       PART.3 機械工業全年運行走勢預判

       在需求市場總體恢復向好與國家各項政策的支持下，上半年機械工業穩定運行，為完成全年預期目標奠定良好基礎。展望下半年，利好于機械工業運行與發展的因素在陸續釋放。首先宏觀政策調控力度增強，近期密集出臺了一批促進消費、穩定投資、改善營商環境的政策措施，存量政策和增量政策疊加發力將有效改善發展環境、增強市場信心、進一步釋放市場潛力，對推動經濟運行持續回升向好發揮積極帶動作用。其次，隨著“十四五”規劃中的重大項目、重點工程等進一步開工建設，基礎設施建設提速，房地產建設走出谷底，傳統產業高端化、智能化、綠色化轉型提速，需求市場有望加快恢復。

       但是應該看到，下半年機械工業實現平穩運行壓力依然存在。一方面世界經濟衰退風險上升、通脹預期延續，地緣政治沖突升級威脅著全球貿易復蘇，發達經濟體對供應鏈多元化訴求提升、大國間在關鍵領域的博弈加劇。另一方面國內市場三重壓力雖得到緩解，但依然面臨內生動力還不強、需求不振、經濟轉型新的阻力等多重考驗。

       綜合分析，下半年機械工業經濟運行將保持穩定增長的態勢，隨著對比基數的抬高，主要指標增速逐步放緩，全年工業增加值、營業收入、利潤總額等指標增速在5%左右，外貿進出口基本穩定。

       今年是實施“十四五”規劃承前啟后的關鍵一年，外部環境復雜嚴峻，國內經濟面臨新的困難挑戰。機械工業全行業將堅決貫徹落實黨中央、國務院決策部署，提振信心、努力作為，推動產業高端化、智能化、綠色化發展，扎實推進新型工業化和現代化產業體系建設，以新精神新面貌，奮進新征程，建功新時代，為圓滿完成“十四五”目標任務、實現機械工業高質量發展做出新的更大貢獻！