一、全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)整體運(yùn)行情況

       7月份，全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)3.7%，環(huán)比增長(zhǎng)0.01%。分產(chǎn)品看，太陽(yáng)能電池、新能源汽車(chē)產(chǎn)品產(chǎn)量同比分別增長(zhǎng)65.1%、24.9%。1至7月份，全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)3.8%。7月份，制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)為49.3%，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)預(yù)期指數(shù)為55.1%。

　　分三大門(mén)類看，7月份，采礦業(yè)增加值同比增長(zhǎng)1.3%，制造業(yè)增長(zhǎng)3.9%，電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)增長(zhǎng)4.1%。分產(chǎn)品看，7月份，620種產(chǎn)品中有303種產(chǎn)品產(chǎn)量同比增長(zhǎng)。鋼材11653萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)14.5%；水泥17618萬(wàn)噸，下降5.7%；十種有色金屬603萬(wàn)噸，增長(zhǎng)4.2%；乙烯241萬(wàn)噸，增長(zhǎng)5.2%；汽車(chē)232.4 萬(wàn)輛，下降3.8%，其中新能源汽車(chē)75.2萬(wàn)輛，增長(zhǎng)24.9%；發(fā)電量8462億千瓦時(shí)，增長(zhǎng)3.6%；原油加工量6313萬(wàn)噸，增長(zhǎng)17.4%。

       二、耐火材料行業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行情況

       鋁礬土

       8月國(guó)內(nèi)鋁礬土市場(chǎng)震蕩運(yùn)行，截止8月25日，山西85鋁礬土塊料2200-2300元/噸，88鋁礬土塊料2600-2650元/噸，河南75鋁礬土塊料1200-1300元/噸，河南80鋁礬土塊料1500-1600元/噸，以上為出廠不含稅價(jià)格。8月鋁礬土市場(chǎng)出現(xiàn)窄幅震蕩調(diào)整局勢(shì)，一方面是原料端，礦山安全管理開(kāi)采難度加大，鋁土礦資源緊張，且鋁土礦品質(zhì)參差不齊，使得鋁礬土熟料價(jià)格，尤其是高品位鋁礬土熟料價(jià)格小幅調(diào)整。另一方面，受行業(yè)利潤(rùn)的影響，需求端表現(xiàn)仍相對(duì)疲軟，采購(gòu)價(jià)格及成交量不及預(yù)期。當(dāng)前鋁礬土市場(chǎng)處于供需雙弱局面，在成本支撐下，預(yù)計(jì)9月鋁礬土市場(chǎng)或震蕩整理運(yùn)行。

       棕剛玉

       8棕剛玉市場(chǎng)弱穩(wěn)運(yùn)行為主，現(xiàn)河南傾倒?fàn)t95棕剛玉段砂4750元/噸，山西傾倒?fàn)t95棕剛玉段砂4700元/噸，貴州傾倒?fàn)t95棕剛玉段砂4600元/噸，以上為出廠含稅價(jià)格。8月國(guó)內(nèi)棕剛玉冶煉企業(yè)受電價(jià)調(diào)整影響生產(chǎn)積極性有所提振，冶煉爐開(kāi)工率及產(chǎn)能利用率均有所提升。從廠庫(kù)來(lái)看，8月國(guó)內(nèi)棕剛玉廠庫(kù)連續(xù)4周下降，棕剛玉市場(chǎng)從主動(dòng)去庫(kù)轉(zhuǎn)變?yōu)楸粍?dòng)去庫(kù)，市場(chǎng)需求邊際改善。從供應(yīng)及生產(chǎn)成本來(lái)看，近期山西及河南礦山安全管理嚴(yán)格，鋁土礦供應(yīng)持續(xù)偏緊，價(jià)格堅(jiān)挺，對(duì)棕剛玉成本支撐強(qiáng)。同時(shí)因原料緊張，已經(jīng)影響部分棕剛玉冶煉企業(yè)產(chǎn)能釋放。綜上所述，預(yù)計(jì)9月棕剛玉市場(chǎng)或震蕩整理運(yùn)行。

       白剛玉

       8月白剛玉市場(chǎng)持穩(wěn)運(yùn)行，山東市場(chǎng)白剛玉段砂主流報(bào)4400元/噸，河南市場(chǎng)白剛玉段砂主流報(bào)4500元/噸，以上為出廠含稅價(jià)格。據(jù)Mysteel調(diào)查了解，8月國(guó)內(nèi)白剛玉冶煉爐開(kāi)工率呈現(xiàn)震蕩整理運(yùn)行走勢(shì)，整體開(kāi)工水平低于去年同期水平，供應(yīng)端表現(xiàn)偏弱。從需求來(lái)看，8月白剛玉市場(chǎng)需求表現(xiàn)一般，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，低價(jià)出貨情況頻出。從生產(chǎn)及成本來(lái)看，8月工業(yè)氧化鋁價(jià)格上漲75元/噸，成本支撐強(qiáng)。綜上所述，預(yù)計(jì)9月白剛玉市場(chǎng)或震蕩整理運(yùn)行。

       鎂砂

       8月遼寧鎂砂市場(chǎng)呈現(xiàn)偏弱走勢(shì)，截止8月25日，遼寧MgO≥97.5%普通電熔鎂砂價(jià)格在3900元/噸，MgO≥96.5%普通電熔鎂砂價(jià)格在3100元/噸，MgO≥95.5%普通電熔鎂砂價(jià)格在2350元/噸，燒結(jié)鎂砂MgO≥90％重?zé)V砂報(bào)1150元/噸，MgO≥92％重?zé)V砂報(bào)1250元/噸，MgO≥95％中檔鎂砂報(bào)2400元/噸，價(jià)格整體下調(diào)100元/噸左右，以上均為出廠含稅價(jià)格。8月鎂砂企業(yè)開(kāi)工率依舊處于低位，下游市場(chǎng)需求表現(xiàn)平淡，部分企業(yè)成交價(jià)格出現(xiàn)下調(diào)，但銷(xiāo)售量未得到明顯變化。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，出口訂單量雖有小幅調(diào)整，但出口量仍未達(dá)到預(yù)期，商家觀望心態(tài)濃厚。電熔鎂砂廠家利潤(rùn)普遍倒掛，后期難有下跌空間，預(yù)計(jì)9月電熔鎂砂市場(chǎng)或持穩(wěn)觀望。

       鱗片石墨

       8月國(guó)內(nèi)鱗片石墨市場(chǎng)表現(xiàn)偏弱，截止8月25日，黑龍江市場(chǎng)-195鱗片石墨主流報(bào)價(jià)4200元/噸，-194鱗片石墨主流報(bào)價(jià)為3900元/噸起，-190鱗片石墨主流報(bào)價(jià)3300元/噸；山東市場(chǎng)-195鱗片石墨主流報(bào)價(jià)4450元/噸，-194鱗片石墨主流報(bào)價(jià)為4150元/噸起，-190鱗片石墨主流報(bào)價(jià)3750元/噸，市場(chǎng)整體下調(diào)300元/噸左右，以上為出廠含稅價(jià)格。據(jù)Mysteel調(diào)研，8月黑龍江石墨企業(yè)生產(chǎn)尚可，供應(yīng)充足。但從下游來(lái)看，鱗片石墨市場(chǎng)詢單依然較少，交投氛圍冷清，需求端支撐乏力，企業(yè)間價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈。下游采購(gòu)觀望情緒較濃，企業(yè)多逢低點(diǎn)價(jià)成交。進(jìn)入9月，金九銀十傳統(tǒng)旺季，需求放量預(yù)期增強(qiáng)，預(yù)計(jì)9月國(guó)內(nèi)鱗片石墨市場(chǎng)或弱穩(wěn)運(yùn)行為主。

       碳化硅

       8月國(guó)內(nèi)碳化硅市場(chǎng)承壓下行，寧夏市場(chǎng)一級(jí)品碳化硅98塊料均價(jià)7100元/噸、二級(jí)品90塊料均價(jià)5200元/噸、三級(jí)品70（0-5mm）均價(jià)4000元/噸；甘肅市場(chǎng)一級(jí)品98塊料均價(jià)7100元/噸、二級(jí)品90塊料均價(jià)5100元/噸、三級(jí)品70（0-5mm）均價(jià)3900元/噸，部分規(guī)格價(jià)格小幅調(diào)成400元/噸左右，以上價(jià)格出廠含稅。據(jù)Mysteel調(diào)查了解，8月甘肅碳化硅冶煉爐陸續(xù)復(fù)產(chǎn)，國(guó)內(nèi)碳化硅冶煉爐開(kāi)工率及產(chǎn)能利用率均有所回升，供應(yīng)量增加。從碳化硅庫(kù)存來(lái)看，有一定程度的累庫(kù)，庫(kù)存壓力較大，銷(xiāo)售壓力增加。從需求端來(lái)看，產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)下行，壓價(jià)采購(gòu)現(xiàn)象增加，成交重心難改善。但從原料來(lái)看，國(guó)內(nèi)無(wú)煙煤及高硫彈丸礁價(jià)格均有所上漲，成本支撐有增強(qiáng)預(yù)期。綜上所述，預(yù)計(jì)9月國(guó)內(nèi)碳化硅市場(chǎng)或低位震蕩整理。

       三、主要下游行業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行情況

       （1）鋼鐵行業(yè)運(yùn)行情況煉鐵方面：截止8月25日，Mysteel調(diào)研247家鋼廠高爐開(kāi)工率83.36%，環(huán)比上周下降0.73個(gè)百分點(diǎn)，同比去年增加3.22個(gè)百分點(diǎn)；高爐煉鐵產(chǎn)能利用率91.77%，環(huán)比下降0.02個(gè)百分點(diǎn)，同比增加6.50個(gè)百分點(diǎn)；鋼廠盈利率51.08%，環(huán)比下降7.79個(gè)百分點(diǎn)，同比下降10.82個(gè)百分點(diǎn)；日均鐵水產(chǎn)量245.57萬(wàn)噸，環(huán)比下降0.05萬(wàn)噸，同比增加16.17萬(wàn)噸。煉鋼方面：Mysteel預(yù)估8月中旬粗鋼產(chǎn)量繼續(xù)回升。8月中旬全國(guó)粗鋼預(yù)估產(chǎn)量3014.53萬(wàn)噸，中旬日均產(chǎn)量301.45萬(wàn)噸，環(huán)比8月上旬上升0.91%，同比上升10.39%。

       （2）有色行業(yè)運(yùn)行情況7月份十種有色金屬產(chǎn)量為603萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.2%；1-7月累計(jì)產(chǎn)量為4232萬(wàn)噸，累計(jì)同比增長(zhǎng)7.0%。其中電解鋁7月份產(chǎn)量為348萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.5%；1-7月電解鋁產(chǎn)量為2362萬(wàn)噸，累計(jì)同比增長(zhǎng)2.8%。

       （3）水泥行業(yè)運(yùn)行情況7月水泥產(chǎn)量為1.76億噸，同比下降5.7%；1-7月產(chǎn)量為11.27億噸，同比增長(zhǎng)0.6%。

       四、大宗耐火原料市場(chǎng)展望

       （1）供應(yīng)方面：國(guó)內(nèi)大宗耐火原料供應(yīng)商生產(chǎn)靈活，多根據(jù)訂單及庫(kù)存調(diào)整生產(chǎn)節(jié)奏，但整體供應(yīng)充足，部分品種庫(kù)存壓力仍較大，主動(dòng)去庫(kù)意向較強(qiáng)。

       （2）需求方面：進(jìn)入9月，金九銀十傳統(tǒng)旺季，或?qū)κ袌?chǎng)有一定提振作用，但下游鋼企平控預(yù)期仍存，疊加鋼企利潤(rùn)低位震蕩，需求提振作用恐有削弱可能。

       綜上所述，9月耐火原料市場(chǎng)的關(guān)注點(diǎn)依然在供需平衡問(wèn)題，其中鋁硅質(zhì)產(chǎn)品受原料價(jià)格影響或表現(xiàn)相對(duì)堅(jiān)挺，鎂砂及石墨、碳化硅受制于下游需求表現(xiàn)的或更明顯，整體來(lái)說(shuō)，9月大宗耐火原料市場(chǎng)或震蕩整理運(yùn)行為主。