一、全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)整體運(yùn)行情況

       10月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實(shí)際增長(zhǎng)4.6%(增加值增速均為扣除價(jià)格因素的實(shí)際增長(zhǎng)率)。從環(huán)比看，10月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值比上月增長(zhǎng)0.39%。1—10月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)4.1%。

       分三大門類看，10月份，采礦業(yè)增加值同比增長(zhǎng)2.9%，制造業(yè)增長(zhǎng)5.1%，電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)增長(zhǎng)1.5%。

       分經(jīng)濟(jì)類型看，10月份，國(guó)有控股企業(yè)增加值同比增長(zhǎng)4.9%；股份制企業(yè)增長(zhǎng)5.6%，外商及港澳臺(tái)商投資企業(yè)增長(zhǎng)0.9%；私營(yíng)企業(yè)增長(zhǎng)3.9%。

       分行業(yè)看，10月份，41個(gè)大類行業(yè)中有28個(gè)行業(yè)增加值保持同比增長(zhǎng)。其中煤炭開采和洗選業(yè)增長(zhǎng)3.3%，石油和天然氣開采業(yè)增長(zhǎng)0.4%，農(nóng)副食品加工業(yè)增長(zhǎng)0.7%，酒、飲料和精制茶制造業(yè)增長(zhǎng)3.4%，紡織業(yè)增長(zhǎng)2.0%，化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)增長(zhǎng)12.1%，非金屬礦物制品業(yè)下降1.1%，黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)增長(zhǎng)7.3%，有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)增長(zhǎng)12.5%，通用設(shè)備制造業(yè)下降0.1%，專用設(shè)備制造業(yè)增長(zhǎng)2.7%，汽車制造業(yè)增長(zhǎng)10.8%，鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸       設(shè)備制造業(yè)增長(zhǎng)9.6%，電氣機(jī)械和器材制造業(yè)增長(zhǎng)9.8%，計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)增長(zhǎng)4.8%，電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)增長(zhǎng)0.9%。

       分產(chǎn)品看，10月份，620種產(chǎn)品中有371種產(chǎn)品產(chǎn)量同比增長(zhǎng)。鋼材11371萬噸，同比增長(zhǎng)3.0%；水泥19121萬噸，下降4.0%；十種有色金屬655萬噸，增長(zhǎng)8.2%；乙烯282萬噸，增長(zhǎng)5.6%；汽車277.9萬輛，增長(zhǎng)8.5%，其中新能源汽車92.7萬輛，增長(zhǎng)27.9%；發(fā)電量7044億千瓦時(shí)，增長(zhǎng)5.2%；原油加工量6393萬噸，增長(zhǎng)9.1%。

       二、耐火材料行業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行情況

       鋁礬土

       11月，山西鋁礬土市場(chǎng)持穩(wěn)運(yùn)行，山西88鋁礬土塊料2600-2650元/噸，85鋁礬土塊料2200-2300元/噸，80鋁礬土塊料1600-1700元/噸，75鋁礬土塊料1150-1300元/噸，以上為出廠不含稅價(jià)格。

       據(jù)Mysteel調(diào)查了解，進(jìn)入11月中旬后，鋁礬土煅燒企業(yè)減產(chǎn)增多，供應(yīng)量減少，且受到原料供應(yīng)緊張的影響，市場(chǎng)高品位資源供應(yīng)充足，中低品位鋁礬土熟料供應(yīng)緊俏。從需求端來看，降本需求不斷提升，企業(yè)在原料選擇上進(jìn)行了調(diào)整，使得市場(chǎng)上中低品位鋁礬土采購需求增多，高品位鋁礬土采購需求相對(duì)較少，但整體市場(chǎng)需求仍顯不足。預(yù)計(jì)短期內(nèi)山西鋁礬土市場(chǎng)持穩(wěn)運(yùn)行為主。

       棕剛玉

       11月，棕剛玉市場(chǎng)穩(wěn)中偏弱運(yùn)行，山西市場(chǎng)傾倒?fàn)t95棕剛玉段砂4800元/噸，貴州市場(chǎng)傾倒?fàn)t95棕剛玉段砂4650元/噸，山西市場(chǎng)傾倒?fàn)t95棕剛玉段砂4800元/噸，部分高價(jià)資源回落50元/噸，以上為出廠含稅價(jià)格。

       原料方面，本月棕剛玉生產(chǎn)用鋁礬土輕燒料走勢(shì)偏強(qiáng)，供應(yīng)緊張，優(yōu)質(zhì)原料難采。從生產(chǎn)端來看，棕剛玉生產(chǎn)企業(yè)開工積極性尚可，棕剛玉供應(yīng)充足。從需求端來看，下游耐材制品秋冬季備貨意向較弱，多以產(chǎn)定采，需求難有明顯改善。綜上所述，預(yù)計(jì)短期內(nèi)棕剛玉市場(chǎng)持穩(wěn)運(yùn)行為主。

       白剛玉

       11月，白剛玉市場(chǎng)穩(wěn)中整理運(yùn)行為主，山東市場(chǎng)白剛玉段砂主流報(bào)4450元/噸，河南市場(chǎng)白剛玉段砂主流報(bào)4550元/噸，以上為出廠含稅價(jià)格。

       原料方面，本月氧化鋁價(jià)格先漲后降，但整體價(jià)格較上月仍有小幅增加，因而白剛玉生產(chǎn)成本有所上漲。供應(yīng)方面，雖然采暖季已經(jīng)來臨，但是本月白剛玉窯爐開工率尚可，并未受天氣影響，市場(chǎng)供應(yīng)充足。下游需求方面，目前市場(chǎng)采購仍偏謹(jǐn)慎，多以產(chǎn)定采，短期內(nèi)需求難有明顯改善。綜上，預(yù)計(jì)短期內(nèi)白剛玉市場(chǎng)仍是持穩(wěn)運(yùn)行為主。

       鎂砂

       11月，電熔鎂砂市場(chǎng)持穩(wěn)運(yùn)行，MgO≥97.5%普通電熔鎂砂價(jià)格在3900元/噸，MgO≥96.5%普通電熔鎂砂價(jià)格在3100元/噸，MgO≥95.5%普通電熔鎂砂價(jià)格在2350元/噸，以上均為出廠含稅價(jià)格。

       國(guó)內(nèi)下游需求有限，各地銷區(qū)備貨謹(jǐn)慎，市場(chǎng)主體觀望情緒較濃，電熔鎂砂行情黯淡難見起色，鎂砂資源高價(jià)難以支撐，臨近年底部分企業(yè)為維持正常運(yùn)營(yíng)，不得不降價(jià)銷貨。從出口方面來看，整體出口仍呈下降趨勢(shì)，訂單量遠(yuǎn)遠(yuǎn)不及預(yù)期，商家觀望心態(tài)濃厚。但電熔鎂砂價(jià)格已形成倒掛，難有下跌空間，因而預(yù)計(jì)短期內(nèi)電熔鎂砂市場(chǎng)或維穩(wěn)運(yùn)行。

       鱗片石墨

       11月，鱗片石墨市場(chǎng)穩(wěn)中偏弱運(yùn)行，黑龍江市場(chǎng)-195鱗片石墨主流報(bào)價(jià)3950元/噸，-194鱗片石墨主流報(bào)價(jià)為3650元/噸起，-190鱗片石墨主流報(bào)價(jià)3100元/噸；山東市場(chǎng)-195鱗片石墨主流報(bào)價(jià)4200元/噸，-194鱗片石墨主流報(bào)價(jià)為4000元/噸，-190鱗片石墨主流報(bào)價(jià)3500元/噸，以上為出廠含稅價(jià)格。

       國(guó)內(nèi)方面，現(xiàn)階段鱗片石墨市場(chǎng)成交較為一般，暫無明顯起量，采購備貨意愿偏弱，整體訂單呈下行趨勢(shì)，盡管黑龍江蘿北生產(chǎn)企業(yè)大多開始陸續(xù)停產(chǎn)，但庫存有所儲(chǔ)備，市場(chǎng)資源較為充足。出口方面，據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，10月中國(guó)鱗片天然石墨出口量7759.64噸，與9月比較增長(zhǎng)1245.56噸，月環(huán)比增幅為19.12%，與2022年9月比較，出口量增長(zhǎng)50.33噸，年同比漲幅為0.65%。出口業(yè)務(wù)略有回暖。但在供大于求下的市場(chǎng)下，短期內(nèi)仍以買方市場(chǎng)為主導(dǎo)，鱗片石墨價(jià)格提漲較難。

       碳化硅

       11月，碳化硅市場(chǎng)震蕩下行，一級(jí)品碳化硅98塊料均價(jià)6700元/噸、二級(jí)品90塊料均價(jià)5150元/噸、三級(jí)品70（0-5mm）均價(jià)3850元/噸，以上為出廠含稅價(jià)格。

       原料方面，本月國(guó)內(nèi)無煙煤、高硫彈丸礁價(jià)格走低，碳化硅生產(chǎn)成本小幅下調(diào)。從供應(yīng)來看，甘肅地區(qū)部分冶煉爐有停產(chǎn)計(jì)劃，但庫存有所儲(chǔ)備，市場(chǎng)整體供應(yīng)不受影響。下游需求方面，目前運(yùn)輸好轉(zhuǎn)，貿(mào)易商操作謹(jǐn)慎，多維持小單采購，下游成交偏理性。綜上，預(yù)計(jì)短期內(nèi)碳化硅市場(chǎng)或穩(wěn)中趨弱運(yùn)行。

       三、主要下游行業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行情況

       （1）鋼鐵行業(yè)運(yùn)行情況

       煉鐵方面：截至11月24日，Mysteel調(diào)研247家鋼廠高爐開工率80.12%，環(huán)比上周增加0.45個(gè)百分點(diǎn)，同比去年增加3.09個(gè)百分點(diǎn)；高爐煉鐵產(chǎn)能利用率87.96%，環(huán)比下降0.05個(gè)百分點(diǎn)，同比增加5.44個(gè)百分點(diǎn)；鋼廠盈利率39.39%，環(huán)比增加10.39個(gè)百分點(diǎn)，同比增加16.88個(gè)百分點(diǎn)；日均鐵水產(chǎn)量235.33萬噸，環(huán)比下降0.14萬噸，同比增加12.78萬噸。

       煉鋼方面：據(jù)中鋼協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2023年11月中旬，重點(diǎn)鋼企粗鋼日產(chǎn)196.91萬噸，環(huán)比下降0.08%，同口徑相比去年同期下降1.64%；鋼材庫存量1532.99萬噸，比上一旬增長(zhǎng)4.36%，比上月同旬下降7.17%。

       （2）有色行業(yè)運(yùn)行情況

       10月份十種有色金屬產(chǎn)量654.7萬噸，同比增長(zhǎng)8.2%,1-10月份十種有色金屬產(chǎn)量6158.3萬噸，同比增長(zhǎng)7.0%。（3）水泥行業(yè)運(yùn)行情況

       10月全國(guó)水泥產(chǎn)量為1.91億噸，同比下降4.0%。2023年1-10月全國(guó)水泥產(chǎn)量16.86億噸，同比下降1.1%。

       四、大宗耐火原料市場(chǎng)展望

       （1）供應(yīng)方面：

       雖然已經(jīng)進(jìn)入采暖季，但今年國(guó)內(nèi)大宗耐火原料企業(yè)生產(chǎn)受天氣影響，企業(yè)窯爐開工率尚可，原料供應(yīng)整體偏強(qiáng)。

       （2）需求方面：

       目前耐材市場(chǎng)需求整體偏弱，企業(yè)多以產(chǎn)定采，備貨積極性不高，外貿(mào)出口業(yè)務(wù)不及預(yù)期，整體市場(chǎng)成交略顯清淡。

       綜上所述，當(dāng)前國(guó)內(nèi)耐火原料市場(chǎng)依舊處在供強(qiáng)需弱的狀態(tài)下，短期內(nèi)市場(chǎng)成交并無明顯利好支撐，因而預(yù)計(jì)12月份大宗耐火原料市場(chǎng)或穩(wěn)中偏弱運(yùn)行。