3月11日日本東北部近海發(fā)生9級(jí)地震，引發(fā)多處海嘯，由此造成一系列工廠(chǎng)停產(chǎn)、福島核電站停止供電并發(fā)生泄露，死亡失蹤人數(shù)達(dá)數(shù)萬(wàn)人。國(guó)際模具及五金塑膠產(chǎn)業(yè)供應(yīng)商協(xié)會(huì)常務(wù)秘書(shū)長(zhǎng)、中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究中心行業(yè)特邀研究員羅百輝表示，這次地震的重災(zāi)區(qū)東北部地區(qū)并不是日本最主要的工業(yè)區(qū)，但該地區(qū)也集中了汽車(chē)、核電、石化、半導(dǎo)體等眾多重要產(chǎn)業(yè)工廠(chǎng)，該地區(qū)經(jīng)濟(jì)規(guī)模占到日本國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)的8%左右。目前來(lái)看，汽車(chē)業(yè)遭受損失最為嚴(yán)重，由于零部件供應(yīng)震后受阻，日野、三菱、豐田、本田、尼桑、大發(fā)等8家日本汽車(chē)制造商14日起將暫時(shí)關(guān)閉在日工廠(chǎng)。其中，日本三大汽車(chē)廠(chǎng)商豐田、本田、日產(chǎn)一共有22家工廠(chǎng)已經(jīng)關(guān)閉。停產(chǎn)的三家日本車(chē)企，包括雷克薩斯、英菲尼迪及謳歌品牌。其中，豐田進(jìn)口量排名在第三位，僅次于奔馳及寶馬。
　　
　　據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，日本對(duì)華出口金額較大的行業(yè)主要情況是：(1)機(jī)械20-30多億美元/月；(2)化工15-20億美元/月；(3)制成品15-20多億美元/月(鋼鐵產(chǎn)品7億，有色金屬3億，金屬模具及制品2億，橡膠模具及制品6000萬(wàn)，紡織紗線(xiàn)及織物2億，非金屬礦物器具1億多，紙及紙制品4000萬(wàn))；(4)電子、電機(jī)30多億美元/月，其中半導(dǎo)體子項(xiàng)目有10多億，集成電路7、8億；(5)運(yùn)輸設(shè)備6億多美元/月：機(jī)動(dòng)車(chē)和機(jī)動(dòng)車(chē)零部件各約一半；(6)“其他”項(xiàng)目12億美元/月：其中，科學(xué)光學(xué)儀器6、7億美元每月。羅百輝認(rèn)為，地震將導(dǎo)致供應(yīng)鏈危機(jī)。雖然日本的主要制造廠(chǎng)商并未受到災(zāi)難性損害，但由于地震導(dǎo)致交通中斷，原材料供應(yīng)受到影響，成品也無(wú)法運(yùn)至機(jī)場(chǎng)或港口。由于日本在全球產(chǎn)業(yè)鏈中的地位極其重要，因此供應(yīng)鏈危機(jī)將在數(shù)月內(nèi)給日本廠(chǎng)商乃至全球廠(chǎng)商帶來(lái)?yè)p失。
　　
　　對(duì)汽車(chē)行業(yè)影響有限
　　
　　受此次地震影響，日本三大汽車(chē)公司豐田、日產(chǎn)、本田相繼宣布下周一關(guān)閉日本國(guó)內(nèi)所有工廠(chǎng)，其他部分整車(chē)廠(chǎng)和零部件工廠(chǎng)也受到一定影響。除了如豐田東北工廠(chǎng)等離震中比較近的地區(qū)的工廠(chǎng)生產(chǎn)設(shè)施受到一些影響之外，其他工廠(chǎng)的停工主要因?yàn)楣贰㈣F路、電力等基礎(chǔ)設(shè)施遭到破環(huán)影響生產(chǎn)、銷(xiāo)售以及政府出于安全原因考慮下令關(guān)閉。羅百輝認(rèn)為此次地震短期對(duì)日本汽車(chē)及零部件行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有負(fù)面影響，但對(duì)日本汽車(chē)產(chǎn)業(yè)未造成傷筋動(dòng)骨的影響，主要基于日本汽車(chē)行業(yè)產(chǎn)能分布全球，并較好的實(shí)現(xiàn)了當(dāng)?shù)乇就粱筛鶕?jù)市場(chǎng)情況調(diào)配部分產(chǎn)能和產(chǎn)品，另外本土大部分工廠(chǎng)生產(chǎn)設(shè)施并未受到直接破壞，隨著震后基礎(chǔ)設(shè)施修復(fù)，生產(chǎn)會(huì)逐步恢復(fù)。
　　
　　短期日本進(jìn)口整車(chē)、部分零部件供應(yīng)受影響：2010年我國(guó)從日本進(jìn)口整車(chē)25.4萬(wàn)輛、折合金額76億美元，分別占我國(guó)整車(chē)進(jìn)口數(shù)量、金額的31.3%、24.7%，按銷(xiāo)售數(shù)量，日本是我國(guó)整車(chē)進(jìn)口第一大國(guó)，但由于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)關(guān)系，進(jìn)口金額在德國(guó)之下，位列第二。零部件方面，我國(guó)2010年進(jìn)口日本零部件價(jià)值109.1億美元，占我國(guó)汽車(chē)零部件進(jìn)口總額的39.9%，是我國(guó)進(jìn)口零部件第一大國(guó)。從零部件分類(lèi)來(lái)看，傳動(dòng)系統(tǒng)、制動(dòng)系統(tǒng)、發(fā)動(dòng)機(jī)零部件、轉(zhuǎn)向系統(tǒng)零部件進(jìn)口占我國(guó)2010年對(duì)應(yīng)類(lèi)別零部件進(jìn)口金額比重的53.6%、45.9%、43.4%、40.6%、34.7%，占比相對(duì)較高。羅百輝認(rèn)為，此次地震短期將導(dǎo)致日本本土部分整車(chē)、零部件企業(yè)停產(chǎn)或減產(chǎn)，對(duì)我國(guó)進(jìn)口整車(chē)、零部件市場(chǎng)供應(yīng)帶來(lái)短期沖擊，短期日本進(jìn)口車(chē)供應(yīng)緊張，價(jià)格可能上漲；日系國(guó)產(chǎn)車(chē)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、定位較日系進(jìn)口車(chē)低，有一定的差異化，進(jìn)口車(chē)短期給國(guó)內(nèi)日系合資企業(yè)帶來(lái)的替代效應(yīng)也相對(duì)有限；部分日系合資企業(yè)的少部分零部件供應(yīng)可能受到影響。但我們認(rèn)為日本在華合資整車(chē)廠(chǎng)進(jìn)入多年，也在華建立了合資或獨(dú)資的零部件配套體系，零部件國(guó)產(chǎn)化率整體也較高，進(jìn)口零部件供應(yīng)短缺帶來(lái)的影響相當(dāng)有限。
　　
　　對(duì)我國(guó)零部件出口短期有一定影響，整車(chē)出口影響可以忽略不計(jì)：日本是我國(guó)汽車(chē)零部件第二大出口國(guó)，2010年我國(guó)出口日本零部件價(jià)值49.9億美元，占我國(guó)零部件出口金額比重12.1%。地震后日本本土車(chē)廠(chǎng)短期停產(chǎn)、減產(chǎn)，交通運(yùn)輸?shù)然A(chǔ)設(shè)施受損將會(huì)給我國(guó)汽車(chē)零部件出口帶來(lái)一定的短期壓力，但不會(huì)影響我國(guó)對(duì)日零部件出口的長(zhǎng)期趨勢(shì)和結(jié)構(gòu)。整車(chē)出口方面，我國(guó)出口目的地主要是阿爾及利亞、敘利亞、越南、俄羅斯、智利、伊朗等新興市場(chǎng)，對(duì)歐美及日本出口整車(chē)很少。2010年我國(guó)出口日本整車(chē)396輛，合計(jì)1532萬(wàn)美元。因此日本地震對(duì)我國(guó)整車(chē)出口的影響幾乎可以忽略不計(jì)。
　　
　　對(duì)鋼材市場(chǎng)的影響
　　
　　地震直接影響了日本三大鋼廠(chǎng)的2600萬(wàn)噸左右的粗鋼產(chǎn)能，影響最大的鋼材品種為薄板和中厚板，主要用于汽車(chē)和造船業(yè)，其次影響的品種為線(xiàn)材，主要用于汽車(chē)和建筑業(yè)，不銹鋼、型材和鋼管產(chǎn)能也受到一定影響。日本的新日鐵、JFE、住友金屬、東京制鋼、神戶(hù)制鋼五大鋼廠(chǎng)的粗鋼產(chǎn)量占日本粗鋼總產(chǎn)量的75%-80%，五大鋼廠(chǎng)幾十個(gè)生產(chǎn)基地主要分布在東京海灣、大阪海灣以及福岡海灣等中部關(guān)東地區(qū)及南部地區(qū)，而且被陸地半包圍背對(duì)震中，因此整體受到?jīng)_擊較小。新日鐵的釜石與住友金屬的鹿島生產(chǎn)基地位于東北，離震中較近并靠近海岸線(xiàn)，直接受到影響。住友金屬官網(wǎng)顯示鹿島受火災(zāi)影響已經(jīng)停止生產(chǎn)；新日鐵釜石制鐵廠(chǎng)廠(chǎng)房部分進(jìn)水，目前也處于停產(chǎn)，但釜石制鐵廠(chǎng)同時(shí)也表示正在找新日鐵的其他制鐵所代替生產(chǎn)出貨；新日鐵君津制鐵所震時(shí)暫時(shí)停止的高爐已經(jīng)開(kāi)始運(yùn)行。本次地震還嚴(yán)重?fù)p害部分鋼廠(chǎng)緊靠的港口。由于日本鋼廠(chǎng)需要靠港口進(jìn)口原料和出口鋼材，在港口未修復(fù)前，即使鋼廠(chǎng)未受到地震損害，其生產(chǎn)也無(wú)法順利進(jìn)行。初步判斷，受本次地震影響的鋼廠(chǎng)將需要至少停產(chǎn)6個(gè)月，每個(gè)月減少250萬(wàn)噸的鋼鐵產(chǎn)量，大約正常產(chǎn)量的30%，累計(jì)最少減產(chǎn)1500萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)會(huì)導(dǎo)致鋼材價(jià)格上漲。
　　
　　本次地震對(duì)國(guó)際鋼鐵市場(chǎng)的影響首先體現(xiàn)在原料上，三大鋼廠(chǎng)的停產(chǎn)將直接影響國(guó)際焦煤和鐵礦石的需求，預(yù)計(jì)未來(lái)6個(gè)月，鐵礦石需求將每個(gè)月將減少350萬(wàn)噸，焦煤減少170萬(wàn)噸。目前現(xiàn)貨鐵礦石市場(chǎng)正處于下跌通道，地震將使下跌速度加快，跌幅也將超出前期市場(chǎng)預(yù)測(cè)。對(duì)于現(xiàn)貨焦煤市場(chǎng)，澳大利亞洪水的影響也將被日本地震所抵消，價(jià)格將回歸到合理水平。
　　
　　從過(guò)去5年的歷史數(shù)據(jù)來(lái)看，日本的年度粗鋼產(chǎn)量基本在8500-12500萬(wàn)噸之間，占世界粗鋼比重的7%-10%之間。2010年日本粗鋼產(chǎn)量接近1.1億噸，出口約4340萬(wàn)噸。因此就全球格局來(lái)看，日本地震對(duì)全球鋼鐵的影響也非常有限。
　　
　　2010年日本進(jìn)口鋼材426萬(wàn)噸（不含半成品），約占其表觀(guān)消費(fèi)量的6.6%，進(jìn)口主要來(lái)源地為韓國(guó)、中國(guó)大陸和中國(guó)臺(tái)灣。進(jìn)口的主要品種為熱卷、冷卷和鍍鋅板。與出口相比，日本進(jìn)口量很低，對(duì)外圍市場(chǎng)影響可以忽略不計(jì)。
　　
　　2010年日本出口了4340萬(wàn)噸鋼鐵，約占其產(chǎn)量45%，為全球第一大鋼鐵出口國(guó)，其主要出口地為韓國(guó)、中國(guó)和亞洲其他地區(qū)。出口品種主要為熱卷、鍍鋅板、冷卷、中厚板、焊管、電工鋼和不銹鋼，這些鋼材主要用于汽車(chē)、家電和造船等行業(yè)。
　　
　　而本次地震影響的產(chǎn)能主要為薄板和中厚板，預(yù)計(jì)未來(lái)半年日本薄板和中厚板的出口量將明顯下降，亞洲地區(qū)這兩個(gè)品種的供需平衡將被打破，市場(chǎng)價(jià)格有望因此走高。估計(jì)兩三個(gè)月后，日本的災(zāi)后重建將展開(kāi)，有望帶動(dòng)亞洲國(guó)家的建筑鋼材出口。亞洲地區(qū)的汽車(chē)廠(chǎng)、造船廠(chǎng)和家電廠(chǎng)將因鋼價(jià)上漲受到一定影響，而中國(guó)和韓國(guó)的大型鋼廠(chǎng)可能因原料下跌和鋼價(jià)上漲從中受益。
　　
　　對(duì)中國(guó)鋼鐵行業(yè)而言，我國(guó)2010年我國(guó)鋼材進(jìn)口1645萬(wàn)噸，其中從日本進(jìn)口鋼材747萬(wàn)噸，約占進(jìn)口總量的45%，出口鋼材總量4256萬(wàn)噸，其中向日本出口81萬(wàn)噸，占比約為2%。因此直接來(lái)看，可能對(duì)我國(guó)鋼材進(jìn)口有一定的影響，對(duì)出口影響不大。就進(jìn)口的品種來(lái)看，由于日本鋼鐵行業(yè)主要集中于中高端鋼材的生產(chǎn)，如硅鋼片、高檔轎車(chē)板等。我國(guó)2010年從日本進(jìn)口鋼材747萬(wàn)噸，地震將會(huì)直接影響日本高端鋼材的出口，這將對(duì)中國(guó)高端板材類(lèi)生產(chǎn)企業(yè)形成利好，如硅鋼片、高檔轎車(chē)板、特殊鋼等；而對(duì)我國(guó)鋼材出口來(lái)講，日本向世界出口鋼材將會(huì)較少，這正好有利于我國(guó)鋼材的出口。而由于日本鋼鐵企業(yè)基本不生產(chǎn)建筑用鋼，災(zāi)后重建也將會(huì)刺激我國(guó)建筑用鋼材對(duì)日本出口。由于日本此次地震導(dǎo)致部分東北地區(qū)鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)暫時(shí)停產(chǎn)，雖然對(duì)鐵礦石總量的影響不是特別大，但目前全球鐵礦石貿(mào)易大多正處于觀(guān)望階段，因此日本對(duì)鐵礦石需求的短期的下降可能導(dǎo)致鐵礦石價(jià)格出現(xiàn)短暫的下跌，這有利于中國(guó)鋼鐵企業(yè)暫時(shí)性的緩解一定的成本壓力。但是更遠(yuǎn)來(lái)看，災(zāi)后重建必然帶來(lái)鋼鐵需求的增長(zhǎng)，對(duì)鐵礦石的刺激作用在短期沖擊之后，最終還是會(huì)刺激更大的需求。總體上分析，日本地震短期內(nèi)將對(duì)中國(guó)鋼鐵行業(yè)有利。特別是寶鋼股份、武鋼股份等企業(yè)將直接受益。
　　
　　受影響最大的當(dāng)數(shù)進(jìn)口日本機(jī)械設(shè)備和模具制品、汽車(chē)、電子、光學(xué)、零附件企業(yè)，因?yàn)檫@些企業(yè)從日本的進(jìn)口要么替代進(jìn)口來(lái)源很少，要么本身就是“日本核心元件—中國(guó)組成加工成品—全球市場(chǎng)銷(xiāo)售”產(chǎn)業(yè)分工鏈條上的一環(huán)，一時(shí)間根本就無(wú)從尋找替代供貨來(lái)源。除了可能因此受到的波及，日本大地震還意味著巨大的重建需求。作為全世界最大的建材、鋼鐵生產(chǎn)國(guó)，作為全世界建筑市場(chǎng)最大的國(guó)家和名列前茅的建筑工程服務(wù)輸出國(guó)，我國(guó)相關(guān)產(chǎn)業(yè)可望從中獲得一定份額。國(guó)際模具及五金塑膠產(chǎn)業(yè)供應(yīng)商協(xié)會(huì)常務(wù)秘書(shū)長(zhǎng)羅百輝表示，對(duì)于經(jīng)營(yíng)與日本有競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的產(chǎn)品的中國(guó)廠(chǎng)商和出口商而言，受地震影響，日本生產(chǎn)和出口體系停頓，意味著市場(chǎng)需要它們來(lái)填補(bǔ)空白。日本大地震帶來(lái)的沖擊主要在于生產(chǎn)所需的設(shè)備、核心零部件等供應(yīng)可能告急，加工貿(mào)易廠(chǎng)商面臨的這一問(wèn)題將尤為突出。這有望為新興的國(guó)內(nèi)設(shè)備、核心零部件供應(yīng)商創(chuàng)造機(jī)遇。但倘若國(guó)內(nèi)供應(yīng)商一時(shí)跟不上，而這些上游核心零部件又屬于寡頭壟斷行業(yè)，那么轉(zhuǎn)向第三國(guó)/地區(qū)供應(yīng)商可能會(huì)加強(qiáng)這些地區(qū)供應(yīng)商的壟斷力量。如我國(guó)液晶面板大量依賴(lài)進(jìn)口，夏普停產(chǎn)意味著中國(guó)臺(tái)灣以及韓國(guó)廠(chǎng)商壟斷力量增強(qiáng)。為避免這類(lèi)不利后果，假如中國(guó)內(nèi)地相關(guān)產(chǎn)業(yè)一時(shí)無(wú)法填補(bǔ)進(jìn)口空白，在日本地震沖擊過(guò)后、日本產(chǎn)業(yè)逐步恢復(fù)正常時(shí)，我們需要有意識(shí)地優(yōu)先恢復(fù)從日本廠(chǎng)商訂貨，扶植其復(fù)蘇，以制衡第三國(guó)/地區(qū)供應(yīng)商做大。而經(jīng)過(guò)破壞性地震和由此而來(lái)的客戶(hù)、市場(chǎng)份額等損失，相信許多此前不愿意向中國(guó)轉(zhuǎn)移生產(chǎn)的日本技術(shù)、資本密集型企業(yè)會(huì)考慮至少向海外轉(zhuǎn)移一部分生產(chǎn)能力，我國(guó)應(yīng)有針對(duì)性地為此加強(qiáng)招商。
　　
　　地震發(fā)生后包括索尼、東芝、松下等多家知名日本電子企業(yè)先后關(guān)閉了相應(yīng)工廠(chǎng)。預(yù)計(jì)短期內(nèi)包括內(nèi)存芯片、液晶面板配套組件等或?qū)⒍虝喝必洠?duì)全球電子產(chǎn)業(yè)界構(gòu)成不利影響。國(guó)際半導(dǎo)體設(shè)備材料產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)(SEMI)中國(guó)平面顯示經(jīng)理?xiàng)铐崑烧J(rèn)為，受此次地震影響，只要是和日本面板廠(chǎng)相關(guān)的廠(chǎng)商，上下游都會(huì)受到影響。此次受災(zāi)地區(qū)是東芝的制造大本營(yíng)，制造業(yè)務(wù)涉及內(nèi)存和顯示成像元器件，而這兩者均為終端產(chǎn)品的核心器件。由此造成的終端產(chǎn)量減少，會(huì)間接影響到對(duì)顯示面板和模組的采購(gòu)量。拓產(chǎn)業(yè)研究所研究部經(jīng)理高小強(qiáng)指出，日本相關(guān)廠(chǎng)商停產(chǎn)或者運(yùn)輸物流受損難以很快恢復(fù)，大陸地區(qū)相關(guān)廠(chǎng)商可能成為替代者而受益。另外，由于地震對(duì)某些家電產(chǎn)品造成較大損害，可能將增加市場(chǎng)需求。
　　
　　美國(guó)經(jīng)濟(jì)咨詢(xún)機(jī)構(gòu)HIS環(huán)球透視(IHSGlobalInsight)14日發(fā)布的一項(xiàng)研究透露，中國(guó)已成為全球制造業(yè)產(chǎn)出最高的國(guó)家，同時(shí)把美國(guó)趕下其盤(pán)踞110年的最大商品生產(chǎn)國(guó)寶座。據(jù)該機(jī)構(gòu)估算，去年中國(guó)占世界制造業(yè)產(chǎn)出的19.8%，略高于美國(guó)的19.4%。