3月5日，李克強(qiáng)總理在政府工作報(bào)告中明確提出“互聯(lián)網(wǎng)++”行動(dòng)計(jì)劃：制定“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)計(jì)劃，推動(dòng)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等與現(xiàn)代制造業(yè)結(jié)合，促進(jìn)電子商務(wù)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)金融健康發(fā)展，引導(dǎo)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)拓展國(guó)際市場(chǎng)。國(guó)家已設(shè)立400億元新興產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資引導(dǎo)基金，要整合籌措更多的資金，為產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新加油助力。在這一頂層設(shè)計(jì)呼之欲出的時(shí)候，哪些領(lǐng)域?qū)⒊霈F(xiàn)發(fā)展機(jī)遇和投資機(jī)遇呢？

       通信業(yè)

       通信在社會(huì)經(jīng)濟(jì)和生活中的作用越來越重要。一方面，它為“互聯(lián)網(wǎng)+”提供了基礎(chǔ)設(shè)施保障，4G和寬帶提升了用戶體驗(yàn)與信息消費(fèi)；另一方面，通信領(lǐng)域也是技術(shù)和應(yīng)用創(chuàng)新的重點(diǎn)領(lǐng)域，通信的發(fā)展有利于加快產(chǎn)業(yè)升級(jí)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。經(jīng)過多年的積累，通信產(chǎn)業(yè)已經(jīng)有一批具備國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的優(yōu)秀企業(yè)。在國(guó)家戰(zhàn)略的鼎力支持下?lián)P帆出海，通過國(guó)際化布局全球市場(chǎng)，不僅可以擺脫單一國(guó)家電信投資的周期性影響，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)增長(zhǎng)，而且還可以參與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的制定，增強(qiáng)國(guó)際影響力。我們建議投資者關(guān)注： 經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健、制式成熟、執(zhí)行力強(qiáng)的寬帶運(yùn)營(yíng)商；具有技術(shù)積累和國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的無線通信與光通信公司；當(dāng)期業(yè)績(jī)可期、轉(zhuǎn)型穩(wěn)健的創(chuàng)新型企業(yè)。（華融證券 安靜）

       移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)

       移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)撬動(dòng)了傳統(tǒng)存量市場(chǎng)。我們認(rèn)為移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代最大的投資機(jī)會(huì)在于對(duì)傳統(tǒng)行業(yè)的改造，互聯(lián)網(wǎng)思維和傳統(tǒng)思維最大的不同就是對(duì)于用戶的理解。把傳統(tǒng)消費(fèi)者轉(zhuǎn)變?yōu)橛脩羰潜P活存量的一個(gè)表現(xiàn)形式，市場(chǎng)無天花板。
       在B2C領(lǐng)域，旅游、房地產(chǎn)、汽車、金融、醫(yī)療健康將成為被移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)改造的五大傳統(tǒng)行業(yè)；在B2B領(lǐng)域，小型商業(yè)用戶的核心需求是盈利，而盈利的來源在于銷售和采購(gòu)環(huán)節(jié)效率的提高，因此，采購(gòu)環(huán)節(jié)的互聯(lián)網(wǎng)化是B2B電商產(chǎn)生的核心根源。隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)對(duì)各傳統(tǒng)行業(yè)的滲透，B2B電商也將進(jìn)階成為打通交易閉環(huán)的垂直電商平臺(tái)。
       在全社會(huì)互聯(lián)網(wǎng)化革命的大背景下，互聯(lián)網(wǎng)資產(chǎn)將獲取資本溢價(jià)，我們建議投資者要看重資源稟賦、團(tuán)隊(duì)配置、執(zhí)行糾錯(cuò)能力。（方正證券 張常新 李大軍）

       計(jì)算機(jī)業(yè)

       計(jì)算機(jī)行業(yè)代表著國(guó)家經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的重要方向，在今年的“兩會(huì)”上，總理也是力挺互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)，肯定了互聯(lián)網(wǎng)對(duì)國(guó)家經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的積極促進(jìn)作用。因此，我們認(rèn)為行業(yè)未來仍具有較強(qiáng)的上漲邏輯，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型必將使行業(yè)迎來加速發(fā)展機(jī)遇，云計(jì)算、大數(shù)據(jù)的加速滲透也為軟件企業(yè)向運(yùn)營(yíng)及服務(wù)平臺(tái)轉(zhuǎn)型提供了基礎(chǔ)，基于數(shù)據(jù)的運(yùn)營(yíng)模式逐步被市場(chǎng)認(rèn)可且有望加速發(fā)展。我們堅(jiān)定看好互聯(lián)網(wǎng)對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)的促進(jìn)作用，看好軟件企業(yè)平臺(tái)化及互聯(lián)網(wǎng)化轉(zhuǎn)型的發(fā)展路徑。但值得注意的是，軟件企業(yè)平臺(tái)化及互聯(lián)網(wǎng)化是循序漸進(jìn)的過程，是對(duì)下游產(chǎn)業(yè)理解不斷深化的過程，投資者應(yīng)密切關(guān)注此類企業(yè)的每一步動(dòng)作，以便及時(shí)捕捉投資機(jī)會(huì)。建議持續(xù)關(guān)注受益于產(chǎn)業(yè)升級(jí)趨勢(shì)的云計(jì)算、移動(dòng)支付及智慧城市等領(lǐng)域。（渤海證券 齊艷莉）

       工業(yè)

       李克強(qiáng)總理提出的“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)計(jì)劃，包括以工業(yè)4.0為代表的新工業(yè)革命以及個(gè)人設(shè)計(jì)制造。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是政府工作報(bào)告中提到的“互聯(lián)網(wǎng)+”最早實(shí)現(xiàn)的行業(yè)之一。據(jù)工信部估算，未來20年中國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展至少可帶來3萬(wàn)億美元左右的GDP增量。中國(guó)版工業(yè)4.0規(guī)劃《中國(guó)制造業(yè)發(fā)展綱要（2015~2025）》初稿已完成，重點(diǎn)實(shí)施領(lǐng)域?yàn)樾乱淮畔⒓夹g(shù)產(chǎn)業(yè)、生物醫(yī)藥與生物制造產(chǎn)業(yè)、高端裝備制造產(chǎn)業(yè)、新能源產(chǎn)業(yè)。
       與工業(yè)4.0相關(guān)的投資標(biāo)的包括五個(gè)核心環(huán)節(jié)：互聯(lián)、集成、智能生產(chǎn)、數(shù)據(jù)處理、產(chǎn)品創(chuàng)新。有10個(gè)相關(guān)子行業(yè)將存在投資機(jī)遇：射頻識(shí)別、傳感器、機(jī)器視覺、智能機(jī)床、云計(jì)算、3D打印、高端機(jī)器人、工業(yè)以太網(wǎng)、系統(tǒng)集成、工業(yè)自動(dòng)化。