2018年7月13日，第十四屆“中國機械工業百強、汽車工業三十強企業信息發布會”在山東臨沂召開。中國機械工業聯合會執行副會長陳斌從“去年主要指標增速企穩回升、今年以來經濟運行總體平穩、需要關注的問題、重點行業情況及發展趨勢預測”四個方面對機械工業的經濟運行形勢進行了分析論述。

　　一、去年主要指標增速穩中向好

　　二、今年以來經濟運行總體平穩

　　2018年是全面貫徹黨的十九大精神的開局之年，是改革開放40周年，是實施“十三五”規劃承上啟下的關鍵一年。

　　機械工業全行業認真貫徹黨的十九大和中央經濟工作會議精神，大力推動高質量發展，1-5月機械工業經濟運行總體平穩，符合預期。

    1、增加值增速逐月小幅提高

　　1-5月機械工業增加值增速為8.4%：

　　比上年同期增速(10.7%)回落2.3個百分點，比2017年全年增速回落2.3個百分點，但高于全國工業1.5個百分點，并呈現逐月小幅回升趨勢：1-2月7.0%、1-3月7.6%、1-4月8.3%、1-5月8.4%。

　　機械工業主要大類行業中，通用設備制造業同比增長8.2%,專用設備制造業同比11%,汽車制造業同比增長9.2%，電氣機械及器材制造業同比增長8.5%，均比上年同期增速回落。與全國工業比較，增速均高于整個工業平均水平。

    2、主要產品產量實現穩定增長

　　1-5月累計，在重點監測的120種主要產品產量中：

　　同比增長的有80種，占66.67%；同比下降的有40種，占33.33%。

　　其中16種產品由上年同比下降轉為同比增長，27種產品產量由上年增長轉為同比下降。

　　1-5月產量同比增長的產品主要特點：

　　（1）與消費相關的產品產銷相對穩定增長

　　（2）與環保相關的產品仍保持上升勢頭

　　（3）與智能制造相關產品增長勢頭強勁

　　（4）基建投資支撐工程機械產品快速增長

　　（5）為整機服務的各類配件產品普遍增長

    3、經濟效益保持穩定增長

　　1-5月累計主營業務收入9.27萬億元，同比增長11.3%：

　　比上年同期增速高0.2個百分點，高于同期全國工業1.12個百分點。

　　14個大行業中，僅文化辦公設備行業同比下降1.68%，其他行業均為增長。有10個大行業同比實現兩位數增長。

　　1-5月累計利潤總額6053.31億元，同比增長5.81%：

　　比上年同期增速回落7.5個百分點，低于同期全國工業10.71個百分點。

　　14個大行業中有3個行業利潤同比下降，其他行業均為增長。農機行業同比下降11.97%、文化辦公設備行業同比下降30.17%、機器人與智能制造同比下降14.67%。

    4、投資低迷狀況有所改善

　　1-5月全社會固定資產投資（不含農戶）216043億元，同比增長6.1%，制造業投資同比增長5.2%。

　　其中機械工業通用設備制造業投資同比增長2.1%，專用設備制造業同比增長10.3%，汽車制造業同比增長7.4%，電氣機械和器材制造業同比增長7.8%，投資增速今年以來逐月穩步回升，投資狀況有所改善。

    5、外貿進、出口均保持增長

　　1-3月累計進出口總額1812億美元，同比增長16.02%

　　　　其中：進口額 793億美元，同比增長17.38%

　　　　　　　出口額1019億美元，同比增長14.99%

　　　　　　　貿易順差226億美元

　　值得關注的是中美貿易摩擦的不確定性對機械工業外貿進出口還將有一定影響。

    三、需要關注的問題

    1、中美貿易摩擦對機械工業的影響

　　中美兩國機械工業貿易情況：

　　2017年中美機械產品貿易額為1090億美元，占我國機械工業進出口總額的15.3%。其中，對美國出口724億美元，占機械工業出口總額的17.84%；自美國進口366億美元，占機械工業進口總額的11.94%。對美貿易順差358億美元。

　　對美國出口724億美元中，電工電器占26.08%,汽車零部件占18.04%,通用設備占16.9%,儀器儀表占9.49%,機械基礎件和文化辦公設備分別占6.4%,6.05%，工程機械占3.5%,機床占2.56%,內燃機占2.83%,農機占2.21%，重型礦山機械占1.76%。

　　從美國進口366億美元中，汽車整車及零部件占41%，儀器儀表占22.77%,電工電器占9%，通用機械占8.58%，機械基礎件占4.72%，內燃機占3.18%,機床占1.62%，重型礦山機械和農機分別接近1%。

　　美國政府發布對自中國進口500億美元商品加征關稅的清單，分為340億美元已實施清單、160億美元待實施清單。

　　初步分析：340億美元清單共涉及機械工業186個稅號，合計進出口總額99.5億美元，占整個機械工業對美進出口總額的9.13%。其中出口50.82億美元，占機械工業對美出口總額的7.02%。160億美元清單共涉及機械工業18個稅號，合計進出口總額12億美元，其中出口10億美元。

　　340億美元的清單中，除文化辦公設備行業外，機械工業13個大行業都有涉及。貿易總額比較大的主要集中在儀器儀表行業22.63億美元，占清單貿易總額的22.74%，石化通用行業17.83億美元，占17.92%，電工電器行業13.36億美元，占13.43%，汽車行業17.6億美元，占17.6%，4個行業共占340億美元清單中貿易進出口總量的71.78%。

　　清單中出口主要集中于儀器儀表、石化通用電工電器、通用基礎件行業，合計占比74.31%。進口主要集中于儀器儀表行業、汽車行業，合計占比69.57%。

　　基本判斷：

   （1）總體可控。500億美元商品加征關稅占機械工業進出口的比重不大，數量上看影響有限，但是從涉及的行業看，面比較寬，產品品種比較多，對后續影響要進一步跟蹤。

   （2）民營企業影響相對較大。民營企業在清單中涉及貿易進出口量比較大，并且是實施160億美元清單影響大于實施340億美元清單的影響。

   （3）中美貿易摩擦可能影響中低檔機電產品對美出口和高附加值機電產品自美進口。中小企業是機械工業對美貿易的主力軍，占對美出口貿易的38%，但出口利潤很低。相反，自美進口主要是高附加值的機電產品，中美機械產品貿易結構本身對我不利。

   （4）抓住機遇，加快自主創新步伐。中美貿易摩擦使我們認清了自主創新對經濟安全的重要性，把飯碗端在自己手里。相關的政策措施應鼓勵采購國內企業自主創新產品。

   （5）對外貿易的不確定性，對今年機械工業經濟運行產生一定的影響。

    2、價格上漲空間十分有限，傳導困難

　　從國家統計局公布的2018年5月份價格指數看：5月工業生產者出廠價格同比漲幅4.1%，生產資料價格同比上漲5.4%，原材料工業價格上漲7.4%，加工工業價格上漲4.4%。整個工業生產者價格指數處于上升狀態。

　　5月機械工業的通用設備同比上漲1.7%、專用設備同比上漲1.3%、汽車制造業價格指數同比上漲0.3%、電器機械與器材制造業同比上漲0.9%、儀器儀表制造業同比下降0.6%，均遠低于工業生產者出廠價格指數回升幅度。

　　從近期對機械工業100多家重點企業調查情況看：對于2018年原材料價格的預期，77%的企業預計仍將呈延續上漲的趨勢，具體表現為高位震蕩或震蕩上行；另外23%的企業預計原材料價格會持續震蕩。

　　對于原材料價格上漲是否能夠順利向下游傳導的問題，30%的企業認為難以傳導，70%的企業認為有待觀察。認為能夠實現產成品價格提升的企業僅占被調查企業的34%。

　　在市場需求不足的情況下，發電設備企業曾反映一些企業的主導產品價格回到2008年水平，輸變電設備企業反映部分開關、變壓器、換流閥、電容器等產品競爭激烈，產品下降幅度30-50%不等。

　　優質產品不能優價是機械工業、也是制造業目前最大的問題。

    3、企業負擔仍較重

　　近年來國家下大力氣采取各種措施減輕企業負擔，企業確實感覺取得成效。但是多年積累的問題使企業負擔仍然較重。前幾年企業反映排在第一位的是原材料成本上升的影響，近年來企業反映排在第一的是人工成本剛性上升，每年上升幅度在8%-10%左右。

　　最近我們對近百家企業的調查顯示：27%的被調查企業有裁員的計劃；29%的企業計劃增加員工，增加的主要是研發人員而非普通員工。以人本集團為例，2017年企業從業人員比去年同期減少2.98%，但工資總額同比增長2.78%，說明用工成本在增加。

　　近年來出現一年期電子商業承兌匯票,由于承兌周期過長,導致應收賬款企業的財務記賬和實際入賬“兩張皮”、收而不獲,加重了企業負擔, 嚴重影響了企業的運行質量。

　　中機聯領導近期在參加國家發改委、工信部、人大財經委、國務院參事室等多個部門匯報中，針對當前行業問題和企業困難提出了意見建議：

　　1、在普遍降低稅率1%的基礎上，對鑄造、鍛壓、熱處理等招工難、學科逐步萎縮的一些基礎行業和領域重點考慮大幅降低企業增值稅稅率，以減輕部分基礎行業的負擔。

　　2、取消進口機電設備關稅減免政策，為企業技術開發和產品創新建立公平競爭的市場環境。作為第一步先取消所有機床類產品的進口減免稅政策。

　　3、建議對于農機購置補貼在總額不減少的情況下，采取以農機報廢更新的補貼方式，取代以前的農機購置補貼，并對更新的農機產品提高技術指標。

　　4、減輕企業負擔，推進企業減負。機械行業企業目前最大的負擔是應收帳款，1-5月達4.595萬億元,同比增長11.25%，占流動資產總額的32.56%，回收應收賬款的難度仍然較大,尤其是中小企業向大型企業的追討困難。建議：從國汽、央企入手進行清欠。國企、央企要帶頭講誠信和契約精神，不拖欠、不賴賬，為其他類型企業做出榜樣。

　　四、重點行業情況及發展趨勢預測

　　汽車行業：2018年，1.6升及以下小排量優惠政策退出，汽車使用環境對汽車消費的約束愈加明顯，加之汽車產銷量已接近3000萬輛，基數很大，汽車工業已經進入到相對平穩的增長期。新能源汽車雖有望保持較快增長，但總體基數較低，對產業升級作用明顯，但對全行業經濟運行影響不大。預計2018年汽車產銷增速將會繼續放緩，增速持平或略低于2017年。

　　電工電器行業：作為機械工業第二大分行業電工電器行業形勢有所分化。其中發電設工業備形勢不容樂觀，從1-5月主要產品產量看，發電設備產量同比下降10.16%，水輪發電機組同比下降31.85%，汽輪機同比下降5.28%，風力發電機組同比下降17.57%。1-5月主要產品中，由上年同比增長轉為同比下降產品主要集中于電工電器行業，如發電設備、鍋爐、變壓器、互感器、開關板、絕緣制品等。

　　石化通用設備行業：作為機械工業第三大行業，由于石化通用機械產品市場領域比較寬泛，相關各行業經濟形勢趨好，特別是高耗能領域節能政策的趨緊為行業帶來了技術改造市場需求的增加，重點在冶金、建材、紡織等耗能大的領域。風機、水泵、壓縮機等小行業都是主打存量市場。特別是國際油價上升帶來行業投資的活躍，整體回升的態勢會延續，預計2018年石化通用行業將會保持平穩增長態勢。

　　農機行業：2018年延續了上年下行態勢，預計2018年行業難以走出低谷。1-5月大型拖拉機同比下降19.55%、中型拖拉機同比下降8.26%、小型拖拉機同比下降34.21%，比上年同期繼續分別下滑1.3、0.23、25.84個百分點。拖拉機的表現，實際反映了整個農機行業的現狀。

　　機床行業：金切機床略有好轉，機床行業處于轉型升級的關鍵時期，預計市場需求溫和增長，產出小幅增長或持平，但行業整體走出困境尚待時日。

　　工程機械行業：總體延續了上年增長勢頭，但增速將在2017年高增長基礎上有所回落。從今年4、5月環比增速看，已經出現增速回落趨勢。要關注全社會基礎設施投資，1-5月同比增長9.4%，增速比1-4月份回落3個百分點。

　　通用零部件行業：量大面廣的通用零部件行業，運行形勢明顯好于主機行業,隨著鐵路、汽車、船舶、航空、電力行業穩定運行以及裝備制造業整體平穩向好的發展態勢帶動，機械通用零部件行業的經濟運行信心正逐步提升。

　　儀器儀表行業：智能制造和產業轉型升級等戰略的實施，對儀器儀表行業拉動作用十分明顯，前幾年一直處于快速發展的狀態，預計2018年行業仍將呈現平穩較快發展態勢，總體水平不低于2017年。

　　重型機械行業：2018年重機行業服務領域電力、鋼鐵、有色、煤炭、建材等能源原材料行業結構調整、去產能的大環境還將持續，但原材料行業價格整體回升，企業效益提高，投資活動開始回升，因此，2018年發展速度與2017年持平或有提升。

　　綜合分析判斷：

　　上半年機械工業經濟運行比較平穩，工業增加值增速保持在8.5%左右。

　　2018年全年機械工業經濟運行總體將比較平穩，但增速將會低于2017年。

　　工業增加值、主營業務收入、實現利潤增速在7%左右。

　　進出口貿易適度增長，增速將低于2017年。