日前發(fā)布的2018年國(guó)際汽車(chē)零部件企業(yè)百?gòu)?qiáng)和國(guó)內(nèi)汽車(chē)零部件企業(yè)百?gòu)?qiáng)榜單顯示,我國(guó)有兩家企業(yè)進(jìn)入千億級(jí)行列,濰柴集團(tuán)2017年?duì)I業(yè)額達(dá)2581.87億元,在國(guó)際零部件排行中排名第五。和旗下有陜西重汽等整車(chē)業(yè)務(wù)的濰柴集團(tuán)不同,還有一家更加純粹的汽車(chē)零部件企業(yè)華域汽車(chē),憑借1404億元的營(yíng)業(yè)額,在國(guó)際榜單中排名第十一。
榜單的揭曉沒(méi)有帶來(lái)過(guò)多欣喜,相反,細(xì)究榜單,從規(guī)模上看,國(guó)內(nèi)外差距依然明顯。在2018零部件國(guó)際百?gòu)?qiáng)榜單中,千億元級(jí)的企業(yè)共有17家,來(lái)自德國(guó)、日本、美國(guó)和法國(guó)零部件企業(yè)在數(shù)量上占據(jù)大多數(shù),排名上也更加靠前,牢牢占據(jù)全球零部件企業(yè)的領(lǐng)頭方陣。德國(guó)零部件巨頭博世2017年?duì)I業(yè)額高達(dá)6085.79億元。國(guó)際零部件百?gòu)?qiáng)榜單第15名德國(guó)舍弗勒的營(yíng)收規(guī)模為1093.96億元。國(guó)內(nèi)零部件百?gòu)?qiáng)榜單前15名中,除了濰柴集團(tuán)與華域汽車(chē)的營(yíng)收規(guī)模在千億以上,排名第三的北京海納川為512億元,第四名中國(guó)航空汽車(chē)系統(tǒng)控股有限公司為372.96億元,其余10多家企業(yè)營(yíng)收規(guī)模在150億-260億元之間。
盈利水平引擔(dān)憂(yōu)
“如果用盈利水平、研發(fā)投入等指標(biāo)來(lái)衡量,我想情況不會(huì)這么好看?!敝袊?guó)汽車(chē)工程學(xué)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)閆建來(lái)表示,零部件企業(yè)的盈利水平、研發(fā)投入直接關(guān)系到中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)能否由大變強(qiáng)。據(jù)羅蘭貝格管理咨詢(xún)公司預(yù)計(jì),短期內(nèi)全球汽車(chē)零部件供應(yīng)商將實(shí)現(xiàn)持續(xù)但緩慢的收入增長(zhǎng),增速保持在3%左右,行業(yè)平均利潤(rùn)率則將穩(wěn)定在7%。
業(yè)界的擔(dān)心不無(wú)道理。特別是對(duì)零部件企業(yè)盈利水平的擔(dān)憂(yōu),因?yàn)檫@直接關(guān)系到企業(yè)能否“活下來(lái)”。業(yè)界的擔(dān)憂(yōu)主要是基于對(duì)整車(chē)市場(chǎng)的不景氣作出的,由于全球汽車(chē)市場(chǎng)“火車(chē)頭”——中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)近兩年增速明顯放緩,由高度景氣的整車(chē)市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)零部件產(chǎn)業(yè)迅猛增長(zhǎng)的浪潮已逐漸褪去。特別是最近國(guó)內(nèi)汽車(chē)銷(xiāo)量連續(xù)下滑,9月銷(xiāo)量239.41萬(wàn)輛,同比下降11.55%。10月狹義乘用車(chē)零售195.0萬(wàn)輛,同比下降13.2%。據(jù)預(yù)測(cè),今年全年乘用車(chē)也將出現(xiàn)近30年來(lái)的首次下降。
無(wú)疑,整車(chē)市場(chǎng)的陣陣寒意將給零部件企業(yè)發(fā)出“凜冬將至”的市場(chǎng)信號(hào)。原來(lái)的零部件企業(yè)伴隨著整車(chē)市場(chǎng)、整車(chē)企業(yè)的興旺而分得一杯羹,今后由于整車(chē)市場(chǎng)的緩增長(zhǎng),零部件企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)會(huì)加劇,同時(shí)面臨著現(xiàn)有產(chǎn)品附加值較低的困境,必然會(huì)帶出一個(gè)問(wèn)題,今后怎么“活下來(lái)”呢?
認(rèn)準(zhǔn)趨勢(shì)提前布局
連續(xù)2年入圍國(guó)內(nèi)零部件百?gòu)?qiáng)榜單的87家企業(yè)中,約86%的企業(yè)實(shí)現(xiàn)年?duì)I收收入增長(zhǎng);其中營(yíng)收增幅超過(guò)50%的企業(yè)共有11家,主要是為商用車(chē)提供變速器、柴油發(fā)動(dòng)機(jī)的零部件企業(yè);共計(jì)34家企業(yè)營(yíng)收增幅超20%,除生產(chǎn)變速器的供應(yīng)商外,主要集中在電氣化動(dòng)力系統(tǒng)、車(chē)載信息系統(tǒng)、車(chē)身電子等領(lǐng)域。
參考2017年國(guó)內(nèi)零部件盈利企業(yè)的狀況,羅蘭貝格全球合伙人方寅亮分析認(rèn)為,發(fā)展勢(shì)頭良好的國(guó)內(nèi)零部件企業(yè)有三大共性特點(diǎn),一是深耕主營(yíng)業(yè)務(wù),鞏固原有市場(chǎng)與客戶(hù);二是緊跟市場(chǎng)趨勢(shì),提前布局電氣化、車(chē)輛控制、互聯(lián)與智能駕駛等新藍(lán)海;三是全球化布局,通過(guò)海外收購(gòu)、出口等方式增加新的業(yè)務(wù)來(lái)源。
顯然,認(rèn)清趨勢(shì)是擺在所有零部件企業(yè)面前的問(wèn)題,即市場(chǎng)趨勢(shì)是什么?隨著自動(dòng)駕駛與純電動(dòng)汽車(chē)的日益普及,利潤(rùn)來(lái)源也會(huì)隨之發(fā)生改變。屆時(shí),由傳統(tǒng)零部件、傳統(tǒng)汽車(chē)、汽車(chē)金融和售后業(yè)務(wù)組成的傳統(tǒng)利潤(rùn)池所占據(jù)的行業(yè)利潤(rùn)份額逐步會(huì)被“出行科技”蠶食,據(jù)羅蘭貝格預(yù)測(cè),自動(dòng)駕駛與純電動(dòng)汽車(chē)的新型零部件(主要由供應(yīng)商負(fù)責(zé)生產(chǎn))的價(jià)值,將會(huì)達(dá)到純電動(dòng)自動(dòng)駕駛汽車(chē)零部件總價(jià)值的50%。
現(xiàn)在,內(nèi)燃機(jī)汽車(chē)的動(dòng)力系統(tǒng)大多由OEM自主生產(chǎn),但就目前來(lái)看,許多OEM會(huì)把自動(dòng)駕駛與純電動(dòng)汽車(chē)的電池及其它新型零部件的生產(chǎn)外包出去。倘若如此,未來(lái),新型零部件的供應(yīng)商將會(huì)成為大贏家。在新晉供應(yīng)商中,各類(lèi)企業(yè)層出不窮,不再局限于傳統(tǒng)的汽車(chē)零部件公司,從大公司到初創(chuàng)企業(yè),從軟件公司到服務(wù)企業(yè)五花八門(mén)。這些公司將帶來(lái)各種新技術(shù),包括自動(dòng)駕駛汽車(chē)軟件、傳感器、發(fā)動(dòng)機(jī)控制器、電池以及導(dǎo)航系統(tǒng)等。而根據(jù)記者的觀察,目前牢牢占據(jù)全球零部件企業(yè)的領(lǐng)頭方陣的跨國(guó)零部件頭部企業(yè),無(wú)一不是主動(dòng)應(yīng)對(duì)“出行科技”,并且在新能源汽車(chē)架構(gòu)科技上發(fā)力,甚至有直接染指新能源電池業(yè)務(wù)的。顯然,留給國(guó)內(nèi)零部件企業(yè)的機(jī)會(huì)和時(shí)間并不多了。