歐洲船企主要以豪華郵輪、客船、特種船等技術(shù)含量較高的船舶制造為主,近年來(lái)豪華郵輪訂單的火爆使得歐洲整體造船業(yè)明顯回溫。豪華郵輪建造主要集中在德國(guó)、法國(guó)、芬蘭以及意大利等國(guó)。由于芬坎蒂尼收購(gòu)STX法國(guó),邁爾海王星收購(gòu)芬蘭圖爾庫(kù)船廠,歐洲郵輪建造競(jìng)爭(zhēng)格局從“四強(qiáng)爭(zhēng)奪”轉(zhuǎn)向“兩強(qiáng)爭(zhēng)霸”,郵輪建造市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升。意大利芬坎蒂尼集團(tuán)以及德國(guó)邁爾集團(tuán)手持訂單占比分別占比45.5%和27.0%(以CGT計(jì))。
1、意大利芬坎蒂尼集團(tuán)
意大利芬坎蒂尼集團(tuán)始創(chuàng)于1780年,是一家有悠久歷史的高度全球化的造船集團(tuán)公司,全球擁有21家船廠,旗下目前有6家擁有郵輪建造能力的船廠,包括Fincantieri Marghera、Fincantieri Monfalco、Fincantieri Sestri、VARD Tulcea、VARD Vung Tau和VARD Soeviknes,加上STX法國(guó),F(xiàn)incantieri集團(tuán)旗下已經(jīng)有7家郵輪建造船廠。芬坎蒂尼是目前全球最大的郵輪制造商,能夠建造從現(xiàn)代級(jí)到奢侈級(jí)的所有等級(jí)郵輪。意大利芬坎蒂尼集團(tuán)的訂單業(yè)務(wù)十分集中,手持訂單船型大部分都集中在郵輪,以CGT計(jì)算的郵輪手持訂單量為309.8萬(wàn)CGT,占全部手持訂單量的93.2%。其余還包括占比5.74%的海工船與少量LPG船(0.21%)和客船/客滾船(5.74%)。
意大利芬坎蒂尼集團(tuán)目前手持訂單主要集中在2016年和2017年,其中2016年訂單量146.7萬(wàn)CGT,占手持訂單總量44%;2017年129.3萬(wàn)CGT,占手持訂單總量的39%。其次為2014年,該年手持訂單量47.7萬(wàn)CGT,占比14%。2015年和2013年之前(含2013年)手持訂單分布較少,分別占比1%和2%,且2013年以前的均為L(zhǎng)PG船和海工類船。這些訂單足以確保芬坎蒂尼集團(tuán)未來(lái)六年的工作量。
芬坎蒂尼的合作船東主要為各大郵輪集團(tuán),手持訂單在各船東間的分布較為集中。以CGT計(jì),美國(guó)嘉年華公司的訂單量為98.4萬(wàn)CGT,占手持訂單總量的30%,比重最高;其它幾大船東,如諾唯真郵輪、地中海航運(yùn)、維京郵輪、維珍郵輪等占比接近,分別占到手持訂單的19%、14%、12%與11%;其余船東占比均在5%以下,共同占有剩下14%的訂單。
2、德國(guó)邁爾海王星集團(tuán)
德國(guó)邁爾海王星集團(tuán)下轄邁爾船廠(Meyer Werft)、圖爾庫(kù)船廠(Meyer Turku)以及海王星船廠(Neptun Werft )。德國(guó)邁爾海王星集團(tuán)2018年初手持訂單總量307.8萬(wàn)CGT,與芬坎蒂尼集團(tuán)類似,其手持訂單船型幾乎全部集中于郵輪,占比達(dá)到99.8%,僅0.2%的手持訂單為客船/客滾船,業(yè)務(wù)方向非常專一。曾經(jīng)邁爾集團(tuán)的建造船型多種多樣,但是隨著亞洲造船工業(yè)的崛起蠶食了大量普通民船訂單,邁爾逐漸將業(yè)務(wù)重心放在了豪華郵輪上。
從手持訂單的合同年份分布來(lái)看,德國(guó)邁爾海王星集團(tuán)的手持訂單占比最高的為2015年,該年手持訂單量120.3萬(wàn)CGT,占手持訂單總量的39.1%;其次2017年手持訂單量105.5萬(wàn)CGT,占比34.3%。2014年和2016年手持訂單量占比接近并且相對(duì)較低,分別占手持訂單總量的10.1%和11.1%。同時(shí)邁爾海王星集團(tuán)不存在2013年及以前年份的手持訂單。
邁爾海王星的目前手持訂單的合作船東只有8家,分布十分集中,除了0.2%的客船/客滾船訂單來(lái)自于一家德國(guó)制造企業(yè)外,其余船東均為郵輪集團(tuán)。其中占比最高的為美國(guó)嘉年華公司,訂單量131.6萬(wàn)CGT,占比42.8%;其次為皇家加勒比公司和迪士尼郵輪,占比分別為21.5%和13.1%。另外三家公司-——挪威郵輪、途易郵輪和撒加郵輪的占比均在10%以下。