今年前三季度，鋼鐵行業(yè)運(yùn)行環(huán)境有所改善，工業(yè)生產(chǎn)保持較快增長(zhǎng)，支撐制造業(yè)用鋼需求保持韌性；投資領(lǐng)域仍有分化，地產(chǎn)投資下滑仍然拖累整體用鋼需求；出口需求明顯增長(zhǎng)，雖緩解國(guó)內(nèi)需求不足部分壓力，但國(guó)內(nèi)鋼鐵市場(chǎng)供大于求態(tài)勢(shì)仍然明顯，鋼材市場(chǎng)整體呈現(xiàn)震蕩下行局面。

       一、工業(yè)生產(chǎn)保持較快增長(zhǎng)，支撐板材需求

       據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2024年1-8月份，全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)5.8%。而消耗鋼材較多的裝備制造業(yè)和高技術(shù)制造業(yè)增長(zhǎng)更快。其中裝備制造業(yè)增加值同比增長(zhǎng)6.4%，高技術(shù)制造業(yè)增加值增長(zhǎng)8.6%，分別快于全部規(guī)模以上工業(yè)增加值1.9和4.1個(gè)百分點(diǎn)。1-8月份，全國(guó)裝備制造業(yè)增加值占全部工業(yè)增加值的比重提升到33.5%，比1-7月份繼續(xù)提高，連續(xù)18個(gè)月保持在30%以上。從一些重要耗鋼產(chǎn)品產(chǎn)量來(lái)看，2024年前8個(gè)月全國(guó)15種耗鋼產(chǎn)品中，有12種同比增長(zhǎng)，多數(shù)品種同比增幅在5%以上，其中汽車(chē)產(chǎn)量同比增長(zhǎng)3.4%，金屬切削機(jī)床產(chǎn)量同比增長(zhǎng)7.7%，工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量同比增長(zhǎng)9.9%，發(fā)電機(jī)組產(chǎn)量同比增長(zhǎng)22.7%，充電樁產(chǎn)量同比增長(zhǎng)97%。其它如挖掘機(jī)、船舶、金屬集裝箱、一些家用電器等產(chǎn)量同比增幅都實(shí)現(xiàn)了兩位數(shù)的增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)今年前三季度全國(guó)工業(yè)生產(chǎn)，尤其是耗鋼較多的裝備制造業(yè)和一些耗鋼產(chǎn)品產(chǎn)量，都將保持較高增長(zhǎng)水平。

       二、整體投資增速超出去年同期水平，但地產(chǎn)仍然拖累用鋼需求

       統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年前8個(gè)月的全國(guó)固定資產(chǎn)投資同比增長(zhǎng)3.4%，同比增速超出去年同期0.2個(gè)百分點(diǎn)。投資三大領(lǐng)域看，除了房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資下降外，基礎(chǔ)設(shè)施投資同比增長(zhǎng)4.4%，制造業(yè)投資增長(zhǎng)9.1%，都超出平均投資增長(zhǎng)水平。但房地產(chǎn)市場(chǎng)還在調(diào)整，1-8月全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資同比下降10.2%，形成了固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)很大拖累，同時(shí)也拖累國(guó)內(nèi)整體用鋼需求，據(jù)蘭格鋼鐵研究中心測(cè)算數(shù)據(jù)顯示，1-8月，國(guó)內(nèi)粗鋼表觀消費(fèi)量為62271.8萬(wàn)噸，同比下降4.3%。

       三、鋼材出口強(qiáng)勁增長(zhǎng)

       據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)，今年1-8月全國(guó)出口鋼材7057.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)20.6%，其中8月份出口鋼材950萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)21.3%，保持較為強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭。預(yù)計(jì)今年前三季度全國(guó)鋼材出口量（折算粗鋼量）超過(guò)8000萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2成左右。據(jù)此推算，如果不發(fā)生大的意外情況，全年粗鋼（鋼材折算）出口量過(guò)億噸已成定局。

       鋼材間接出口方面，據(jù)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)，今年前8個(gè)月全國(guó)機(jī)電產(chǎn)品出口額同比增長(zhǎng)8.8%，占我國(guó)出口總值的59.1%。其中，自動(dòng)數(shù)據(jù)處理設(shè)備及其零部件出口同比增長(zhǎng)11.6%，汽車(chē)出口增長(zhǎng)22.2%。從數(shù)量上看，今年前8個(gè)月全國(guó)出口汽車(chē)409.4萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)27.5%。此外，其它一些重要耗鋼產(chǎn)品如船舶、通用設(shè)備、專(zhuān)用設(shè)備、家電、集裝箱等出口交貨值等都“量?jī)r(jià)齊升”，出口數(shù)量和出口金額都呈現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)，顯著高于出口平均增速。

       今年以來(lái)中國(guó)鋼材出口（包括間接出口）所以較為強(qiáng)勁增長(zhǎng)，除了人民幣對(duì)美元匯率適度貶值因素外，更在于今年全球經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易量處于回升期間，增加了需求總量；還在于中國(guó)產(chǎn)品技術(shù)含量提高。譬如今年1-8月全國(guó)新能源汽車(chē)出口81.8萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)12.6%；其中8月份新能源汽車(chē)出口11萬(wàn)輛，環(huán)比增長(zhǎng)6.1%，同比增長(zhǎng)22%。此外，“出口目的地多元化”的出口戰(zhàn)略調(diào)整，向“一帶一路”國(guó)家出口份額明顯提高，也提高了中國(guó)鋼材出口，尤其是鋼材間接出口韌性。據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年前8個(gè)月我國(guó)對(duì)共建“一帶一路”國(guó)家合計(jì)進(jìn)出口同比增長(zhǎng)7%，其中出口增長(zhǎng)7.7%，顯著高出同期出口平均增速。

       四、國(guó)內(nèi)鋼材市場(chǎng)價(jià)格震蕩下行

       蘭格鋼鐵網(wǎng)市場(chǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，進(jìn)入2024年以后，國(guó)內(nèi)鋼鐵需求不足，鋼鐵行業(yè)供大于求矛盾顯現(xiàn)，鋼材價(jià)格呈現(xiàn)震蕩下行走勢(shì)。截至2024年9月14日，全國(guó)鋼材平均噸價(jià)為3506元，比今年初下跌18.2%。展望四季度鋼材市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)，鋼價(jià)有望在供需關(guān)系改善下，呈現(xiàn)階段性反彈行情，但仍難扭轉(zhuǎn)全年鋼材均價(jià)下行局面。